Министерство Экономического Развития Российской Федерации (стр. 15 )

Добыча нефти

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат (далее – нефть) в 2009 году составил 101,3% к 2008 году (494,3 млн. тонн). После продолжавшегося более года снижения добычи нефти с марта 2009 года наблюдалась положительная динамика среднесуточной добычи нефти к соответствующему периоду предыдущего года. Это было обеспечено за счет ввода ряда новых месторождений Восточной Сибири и применения мер государственной поддержки в виде льготного налогообложения, а также введения с декабря 2009 г. нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на восточносибирскую нефть. В 2009 году экспорт нефти составил 101,8% к 2008 году (247,4 млн. т), что вызвано в большей степени ростом экспорта в дальнее зарубежье, а также выходом Сахалина-2 на круглогодичную добычу и экспорт. Установление в 2009 году ежемесячного мониторинга и расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в Федеральном законе Российской Федерации «О таможенном тарифе» позволило увеличить волатильность экспортной пошлины от мировой конъюнктуры.

Отрицательное влияние на добычу нефти оказывают: ухудшение структуры и качества разведанных запасов, естественное истощение действующих месторождений Западной Сибири и Поволжья и рост обводненности скважин.

В первом полугодии 2010 года наблюдался рост добычи нефти, в особенности за счет новых месторождений, для которых введены «налоговые каникулы» и действовала нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на восточносибирскую нефть.

С учетом итогов работы нефтяной отрасли за первое полугодие 2010 года объем добычи нефти за год ожидается на уровне 501 млн. тонн или 101,4% к 2009 году.

В условиях опережающего роста темпов нефтепереработки по сравнению с темпами добычи нефти экспорт нефти в 2010 году оценивается на уровне 2009 года. Однако по итогам первого полугодия в 2010 году ожидается изменение структуры экспорта нефти. Так, доля экспорта нефти в дальнее зарубежье повысится на 4 п. пункта и составит 220,2 млн. тонн (104,4% к 2009 году). Снижение экспорта в страны ближнего зарубежья в 2010 году на 25% к 2009 году (до 27,4 млн. тонн) вызвано снижением поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Импорт нефти в 2010 году ожидается на уровне 2,1 млн. тонн (116,6% к 2009 году).

Прогноз производства основной продукции

Наименование	2009 отчет	2010 оценка	Прогноз	2013 к 2009, %
2011	2012	2013
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Добыча нефти, млн. тонн	494,3	501,0	501,0	502,0	498,0	502,0	495,0	502,0	100,1	101,6
Экспорт нефти, млн. тонн	247,4	247,6	249,0	249,0	245,0	247,0	241,0	245,0	97,4	99,0

Прогноз объема добычи нефти основан на гипотезе наращивания вклада в совокупные показатели российской добычи нефти со стороны новых провинций, таких как Восточная Сибирь и Республика Саха (Якутия), Тимано-Печорская нефтегазодобывающая провинция, шельф Каспийского моря в действующем налоговом режиме, при снижении добычи на «старых» выработанных месторождениях (в основном Западной Сибири).

Прогноз объемов добычи нефти по проектам СРП (Сахалин-1, Сахалин-2 и Харьягинское месторождение) принимается по существующим программам их освоения.

По варианту 1b в 2011 году прогнозируется полное замещение падения добычи нефти на месторождениях Западной Сибири ростом добычи на новых месторождениях, что приведет к стабилизации добычи нефти на уровне 2010 года.

В условиях предполагаемой индексации ставки НДПИ на нефть, начиная с 2012 года поддержание добычи нефти на «старых» месторождениях будет низкоэффективным для нефтяных компаний, а проекты по разработке «новых» месторождений потребуют пересмотра сроков их ввода, что в целом приведет к снижению добычи нефти в долгосрочной перспективе.

Экспорт нефти прогнозируется, исходя из необходимых объемов поставок на нефтепереработку и с учетом падающей динамики добычи к 2013 году до 241 млн. тонн. При этом в прогнозный период экспорт нефти в страны ближнего зарубежья составит 28 млн. т, а в страны дальнего зарубежья будет уменьшаться.

Импорт нефти в годах сохранится на уровне 2 млн. тонн.

В варианте 2b прогнозируется менее интенсивное снижение добычи на «старых», выработанных месторождениях за счет применения новых методов повышения нефтеотдачи пластов, что позволит стабилизировать добычу нефти в прогнозный период на уровне 502 млн. тонн.

При этом в условиях принятых в 2010 году решений об изменении ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, добываемую на месторождениях Восточной Сибири, с нулевого значения на расчетную величину, а также последовательного исключения начиная с 2011 года из перечня льготных Ванкорского, Верхнечонского, Талаканского и Алинского месторождений и увеличения ставки НДПИ с 2012 года на уровень инфляции существуют риски снижения добычи нефти в связи со снижением рентабельности.

В целом по нефтяному комплексу налоговые новации (увеличение ставок НДПИ и акцизов на нефтепродукты, выравнивание ставок экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты, изменение ставок экспортных пошлин на месторождения Восточной Сибири) могут привести к снижению рентабельности до 8% в 2013 году, что ниже эффективной ставки самофинансирования отрасли в 12 процентов. В прогнозный период ожидается, что по варианту 1b среднегодовые удельные капиталовложения в добычу нефти в сопоставимых ценах (926 руб./т) не достигнут докризисного уровеня 2007 года (964 руб./т), а по варианту 2b среднегодовые удельные инвестиции возрастут и составят 1006 рублей на тонну. Следует отметить, что освоение новых регионов и повышение доли трудноизвлекаемых запасов нефти требует более динамичного роста капиталовложений и соответствующего комплексного пересмотра подходов к определению налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.

С учетом динамики развития мировой экономики и мировых цен на нефть экспорт в 2011 году прогнозируется на уровне варианта 1b, в 2012 году вырастет на 2 млн. т по сравнению с вариантом 1b и на 4 млн. тонн в 2013 году за счет поставок в страны дальнего зарубежья.

В этот период начнется второй этап строительства нефтепровода
ВСТО, предусматривающий увеличение мощности построенного участка «г. Тайшет– г. Сковородино» до 50 млн. т нефти в год и строительство трубопровода на участке
«г. Сковородино–порт Козьмино», а также намечаются мероприятия по строительству международного нефтепровода Бургас–Александруполис проектной мощностью 35 млн. тонн нефти в год и завершение строительства нефтепровода БТС-2 пропускной способностью до 30 млн. тонн с последующим увеличением до 50 млн. тонн. Все это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке в страны Европы.

В прогнозный период инвестиции в транспорт нефти по варианту 2b ожидаются выше на 14% по сравнению с вариантом 1b и составят 769 млрд. рублей. Темп роста инвестиций в сопоставимых ценах 2007 года в 2011 году составят 128% к уровню 2007 года, так как в этот период намечаются основные капиталовложения в строительство новых нефтепроводов, а с 2012 года темпы роста инвестиций снизятся на 19% и в 2013 году на 27% к уровню 2007 года.

Добыча газа

Добыча газа в 2009 году составила 585,2 млрд. куб. м против 664 млрд. куб. м в 2008 году (снижение на 11,9 процента). На экспорт газа поставлено 168,3 млрд. куб. м (86,1% к 2008 году), в том числе в страны дальнего зарубежья – 120,5 млрд. куб. м (76,1% к 2008 году), в страны СНГ – 47,9 млрд. куб. метров. Из Республики Казахстан на переработку импортировано 8,3 млрд. куб. м газа. В 2009 году был осуществлен выход на газовые рынки стран АТР (экспорт газа в рамках проекта «Сахалин-2» – ввод в эксплуатацию завода по производству сжиженного природного газа (далее – СПГ) в объеме 9,6 млн. т в год). В страны АТР было поставлено в 2009 году СПГ 3,8 млн. тонн.

Падение объемов добычи газа в этот период обусловлено пониженным спросом со стороны энергетики, машиностроения и других секторов экономики и в большей степени внешнего рынка в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, высокими экспортными ценами на газ в первой половине года и блокированием транзита российского газа в январе 2009 года через территорию Украины.

Объем добычи газа в 2010 году с учетом работы газовой отрасли за первое полугодие оценивается на уровне 653,3 млрд. куб. метров (111,6% к 2009 году).

Увеличение добычи газа связано с постепенным восстановлением спроса на внешнем и внутреннем рынках в результате снижения влияния кризисных явлений в европейских странах и в отечественном промышленном производстве. Однако с середины мая наблюдается сокращение потребления газа и, соответственно, уровня добычи. Таким образом, возвращение на докризисный уровень спроса на газ пока не произошло.

Рост внутреннего спроса объясняется увеличением потребления газа, особенно в I квартале текущего года (на 13 млрд. куб. м), в том числе на 12-14% населением и коммунально-бытовыми предприятиями из-за холодной зимы, а также предприятиями электроэнергетики (более 9%), металлургической (более 10%), цементной (в 1,5 раза) и нефтехимической
(26%) отраслей промышленности.

С учетом итогов первого полугодия внутренний спрос на природный газ в 2010 году оценивается в объеме 456,7 млрд. куб. метров (105,4 процента).

Экспорт природного газа в 2010 году ожидается в объеме 185,2 млрд. куб. м (110%), в том числе в дальнее зарубежье – 116 млрд. куб. м (96,3%) и страны СНГ – 69,2 млрд. куб. м (1,4 раза). Текущее состояние европейского газового рынка характеризуется снижением спроса на газ в результате финансово-экономического кризиса и последовавшей глобальной рецессии. Рост экспорта в страны СНГ объясняется замещением поставок туркменского газа в Украину поставками российского газа в объеме 33-36 млрд. куб. м в год.

В странах СНГ и Балтии стратегическими приоритетами для России являются сохранение доминирующей позиции российского газа и корректировка действующих соглашений с целью перехода на контрактные условия и ценовые механизмы, аналогичные действующим в европейских странах.

В 2010 году прогнозируется поставить 9,3 млн. т СПГ, в основном в страны АТР.

На развитие российского экспорта газа в 2010 году оказывает влияние ряд негативных факторов: резкое падение спроса на газ на рынках США из-за быстрого роста собственной добычи нетрадиционного сланцевого газа, переориентации сжиженного газа Ближнего Востока и Африки с рынка США на рынки Европы (по оценкам экспертов, на мировом рынке наблюдается рост предложения СПГ на 16-20%, в том числе из-за снижения спроса США на импортируемый газ на 23%); низкие спотовые цены на газ на европейском рынке; периодические трудности с транзитом газа через территорию Белоруссии и Украины; проблемы, связанные с платежеспособностью стран СНГ.

Прогноз производства основной продукции

Наименование	2009 отчет	2010 оценка	Прогноз	2013 к 2009, %
2011	2012	2013
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Добыча газа, млрд. куб. м	585,2	653,3	671,0	679,0	679,0	691,0	700,0	719,0	119,6	122,9
Экспорт газа, млрд. куб. м	168,4	185,2	205,1	210,1	214,7	220,7	229,6	240,6	136,3	142,9

Прогноз добычи и распределения газа в Российской Федерации по вариантам 1b и 2b предполагает фиксацию транзита центрально-азиатского газа в рамках принятых соглашений на уровне 30 млрд. куб. м, что является улучшением структуры экспорта российского газа в результате сокращения транзита против ранее намечаемых объемов (на 10,7-15,7 млрд. куб. метров), а также фиксацию объемов поставки газа в рамках проекта «Голубой поток» на уровне 12,8 млрд. куб. м газа в среднесрочной перспективе.

В варианте 1b принята гипотеза, что прогноз добычи газа в годах учитывает умеренный рост поставок газа на внутренний рынок, а также экспорт традиционным потребителям – странам дальнего и ближнего зарубежья в рамках заключенных контрактов в условиях снижения влияния кризисных явлений стран Еврозоны, поставку сжиженного газа на новые рынки сбыта. В этих условиях добыча газа к 2013 году возрастет до 700 млрд. куб. метров.

Среднегодовой прирост внутреннего потребления газа в  годах составит 1%, что соответствует развитию экономики по сценарию варианта 1b. При этом экспорт газа увеличивается к 2013 году – до 229,6 млрд. куб. метров.

Экспорт сжиженного природного газа составит в 2011 году 9,3 млн. т, в 2012
году – 9,7 млн. т и в 2013 году – 9,9 млн. тонн.

Прогноз объемов добычи газа по проектам СРП («Сахалин-1» и «Сахалин-2») принимается по существующим программам их освоения, а также предусматривается сокращение объемов сжигания на факельных установках нефтяного попутного газа.

Более высокие темпы роста добычи газа по варианту 2b (122,9 % к уровню 2009 года) будут обеспечены за счет:

устойчивого восстановления мировой экономики;

интенсивного роста объемов добычи газа (к варианту 1b дополнительно 26,9 млрд. куб. метров за прогнозный период);

увеличения внутреннего спроса на 17 млрд. куб. метров;

поступательного развития независимых от производителей газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе (к варианту 1b дополнительно 12,1 млрд. куб. метров).

Объем экспорта газа будет постепенно увеличиваться и к 2013 году разница между вариантами составит 11 млрд. куб. метров за счет предполагаемого роста спроса на европейском рынке. Экспорт газа в страны СНГ в годах имеет потенциал роста в основном за счет увеличения спроса на газ в Республике Беларусь и Украине.

Финансирование ключевых инвестиционных проектов производится в соответствии с их стратегической значимостью.

Так, для удержания на европейском рынке в условиях роста конкуренции достигнутых позиций по поставкам из России природного газа в 2010 году началось строительство морского участка газопровода «Северный поток». Первые поставки по нему ожидаются в конце 2011 года, что оптимизирует экспортные поставки газа, а также позволит заместить экспорт российского газа через территории стран-транзитеров.

Запуск уникального Бованенковского месторождения на полуострове Ямал с проектной мощностью 115 млрд. куб. м газа в год перенесен на III квартал 2012 года вместо ранее намечавшего запуска в III квартале 2011 года. Уровень добычи газа на нем в 2013 году может достигнуть 45 млрд. куб. метров. В обустройство данного месторождения в годах предполагается вложить около 293 млрд. рублей.

Удельные инвестиции в добычу газа в сопоставимых ценах 2007 года в 2011 году увеличатся на 43% к уровню 2007 года в связи с ростом капитальных вложений в Бованенковское месторождение, а также в мероприятия, обеспечивающие прирост добычи на действующих месторождениях (порядка 70 млрд. рублей). Однако в 2012 году темп роста удельных капиталовложений в добычу газа составит 127,6% к уровню 2007 года, за счет оптимизации инвестиций в мероприятия по стимулированию добычи на выработанных месторождениях, а в 2013 году удельные капвложения составят 132,1% к уровню 2007 года, в основном за счет увеличения вложений в новые месторождения. Следует отметить, что рост средних удельных капитальных вложений в добычу газа (удельные капвложения – 316 рублей на 1 тыс. куб. м) за прогнозный период в сопоставимых ценах составит 34% к уровню 2007 года.

Новым газотранспортным коридором будет «Бованенково–Ухта» протяженностью около 1100 км, проектная производительность – 140 млрд. куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию системы магистральных газопроводов «Бованенково–Ухта» должен быть обеспечен в III квартале 2012 года. Прогнозируемые инвестиции в строительство этого газопровода могут составить в годах 667 млрд. рублей.

К приоритетным проектам, которые позволят газифицировать территории Хабаровского и Приморского краев, в том числе к саммиту АТЭС 2012 года, Еврейской АО, Сахалинской области, полуострова Камчатка и Краснодарского края и увеличат внутреннее потребление газа, относятся газопроводы: «Сахалин–Хабаровск– Владивосток», «Соболево–Петропавловск-Камчатский» и «Джубга–Лазаревское–Сочи».

Инвестиции в транспорт газа в сопоставимых ценах 2007 года оцениваются за прогнозный период в объеме 1280 млрд. руб., при этом в 2011 году капиталовложения в транспорт газа возрастут в 3,3 раза, а в годах – примерно в 2 раза, что связано с неравномерностью темпов ввода новых трубопроводов.

Добыча угля

В 2009 году внутренние экономические условия для развития угольной отрасли складывались неблагоприятно, так как в связи с общим спадом производства уменьшился спрос на энергетические угли и на угли металлургического назначения. С марта 2009 года увеличились объемы поставок угля на экспорт, с этого момента именно внешний спрос позволил достигнуть уровня добычи угля в 2009 году в объеме 301,3 млн. т (91,7% к уровню 2008 года).

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокая зависимость экспорта угля от тарифов на железнодорожные перевозки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя составляет более 30 процентов);

высокая капиталоемкость развития новых месторождений.

Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля будет возрастать ввиду наличия развитой ресурсной базы.

В 2010 году объем добычи угля с учетом итогов работы угольной промышленности за 6 месяцев текущего года оценивается 320 млн. т (106,2% к уровню 2009 года), в том числе 64 млн. т углей для коксования при сохранении тенденций роста спроса на них. Поставки угля для внутреннего потребления составят 224,3 млн. тонн (109,7% к уровню 2009 года).

Экспорт угля в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры оценивается в размере 113,1 млн. т (107,6% к 2009 году). В структуре экспортных поставок угля 57,4% будет приходиться на страны Западной и Восточной Европы и Ближнего Востока, 17,3% – на страны СНГ и Балтии и 25,3% – на страны АТР (рост на 3% к 2009 году).

В 2010 году темпы роста объемов инвестиций в обновление производства в ценах 2007 года составят 107,2 процента.

По варианту 1b объем добычи угля в 2013 году будет доведен до 335 млн. т (111,2% к уровню 2009 года), в том числе коксующихся углей – до 69 млн. т (113,1 процента).

На динамику развития добычи угля окажут влияние:

увеличение объемов поставок угля на внутренний рынок к 2013 году до 229 млн. т (112% к уровню 2009 года и 102% к уровню 2010 года). При этом намечается сохранение умеренной динамики роста потребления угля электростанциями до 137 млн. т к 2013 году (117,8% к уровню 2009 года и 101% к уровню 2010 года);

рост объемов экспорта до 116 млн. т в 2013 году (110,4% к уровню 2009 года). На рост объемов экспортных поставок угля окажет влияние строительство в порту Мурманск угольного терминала мощностью 7 млн. тонн угля в год, ввод которого намечен на 2011 год, что позволит увеличить мощности Мурманского морского торгового порта по перевалке угля до 14 млн. тонн в год, а также выход на полную мощность к концу 2010 года второй очереди автоматизированного комплекса угольного терминала в Усть-Луге – 12,4 млн. т угля энергетических и коксующихся марок в год.

В  гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций на техническое перевооружение, реконструкцию и поддержание действующих мощностей в ценах 2007 года составят 101,5 процента. Удельные капвложения на добычу 1 тонны угля в прогнозный период в ценах 2007 года приняты на уровне 110,7-111,9 рублей.

Динамика добычи и экспорта угля

млн. т

Наименование	2009 отчет	2010 оценка	Прогноз	2013 к 2009, %
2011	2012	2013
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Добыча угля	301,3	320,0	326,0	330,0	330,0	333,0	335,0	340,0	111,2	112,8
Экспорт угля	105,1	113,1	114,0	115,0	115,0	116,0	116,0	117,0	110,4	111,3

По варианту 2b объем добычи угля в 2013 году увеличится по сравнению с вариантом 1b на 5 млн. тонн и составит 340 млн. тонн (112,8% к уровню 2009 года) за счет: