Министерство Экономического Развития Российской Федерации (стр. 18 )

Производство транспортных средств и оборудования

Производства транспортных средств и оборудования в кризисном 2009 году испытало наибольшее падение среди других машиностроительных секторов (- 37,2%). При этом сектор быстро перешел к оживлению. В первом полугодии 2010 года производство выросло на 28,1% относительно уровня первого полугодия 2009 года. В целом в 2010 году ожидается рост на 27%. При этом производство вагонов пассажирских магистральных увеличится на 7%, электровозов магистральных – на 9,1%, грузовых автомобилей – на 23,1%, легковых автомобилей – на 56,1%, вагонов грузовых магистральных – на 82,6 процента.

Основные факторы позитивного перелома:

существующие конкурентные преимущества данного сектора машиностроения - наличие крупных потребителей, ориентированных преимущественно на отечественную продукцию (ОАО «РЖД», Минобороны России и другие силовые ведомства);

значительный экспортный потенциал продукции оборонно-промышленного комплекса (в том числе в части военной продукции);

существенная государственная поддержка ряда сегментов данного сектора - увеличение объемов государственных закупок автомобильной техники, проведение эксперимента по утилизации легковых автомобилей, субсидирование процентных ставок на приобретение легковых автомобилей и технологическое перевооружение, увеличение уставных капиталов стратегических предприятий.

Производство основной продукции, %

Наименование продукции	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Производство транспортных средств и оборудования	62,8	127,0	111,2	112,3	110,7	113,4	113,2	116,4	177,0	188,3
Электровозы магистральные	88,9	109,1	107,5	109,5	108,1	109,4	109,9	112,2	139,3	146,6
Вагоны грузовые магистральные	55,4	182,6	102,2	103,8	103,0	104,4	103,8	106,9	199,5	211,5
Вагоны пассажирские магистральные	65,9	107,0	111,9	113,3	113,1	115,9	115,1	118,3	155,9	166,2
Автомобили грузовые, тыс., шт.	91,0	112,0	127,0	129,0	146,0	151,0	169,0	181,0	185,1	198,4
Автомобили грузовые	35,8	122,4	113,5	115,2	114,6	117,3	116,2	119,9
Автомобили легковые, тыс. шт.	597,0	932,0	1030,0	1091,0	1191,0	1346,0	1352,0	1596,0	226,7	267,6
Автомобили легковые	40,6	156,2	110,6	117,1	115,6	123,4	113,5	118,6

В 2013 году по сравнению с 2009 годом предполагается увеличение производства транспортных средств и оборудования на 77,0-88,3 процентов.

Такую динамику обусловят следующие факторы, определяющие развитие основных сегментов данного сектора машиностроительного комплекса:

в части автомобильной техники:

Основным фактором развития производства автомобильной техники в Российской Федерации в среднесрочной перспективе будет являться эффективность реализации инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств (при участии ОАО «АВТОВАЗ», «ГАЗ», и ) в рамках реализации стратегии развития автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года, при этом в зависимости от эффективности будет определяться величина дополнительного прироста объемов производства автомобильной техники.

В качестве сопутствующих факторов развития производства могут быть также рассмотрены:

частичное восстановление спроса на автомобильную технику, связанное как с осуществлением мер государственной поддержки стимулирования спроса на автомобильную технику (субсидирование процентных ставок на приобретение легковых автомобилей, проведение эксперимента по субсидированию покупки новых отечественных легковых автомобилей взамен утилизации старых, осуществление государственных закупок автомобильной техники для государственных и муниципальных нужд), так и ростом реальных располагаемых доходов населения, улучшением условий кредитования и лизинга;

реализация мер таможенно-тарифного регулирования рынка автомобильной техники;

сокращение до нормативных значений в 2010 году объемов запасов промышленной продукции обеспечит опережающие темпы роста производства;

увеличение объемов поставок автомобильной техники на рынки стран–участников Таможенного союза;

увеличение отпускных цен на сырье, материалы и комплектующие.

Кроме того, дополнительный рост объемов производства также может быть обусловлен реализацией дополнительных проектов по стимулированию обновления российского автомобильного парка (в том числе в рамках реализации механизма по утилизации грузовых автомобилей и автобусов), совершенствованием механизмов реализации проектов по «промышленной сборке» в части повышения уровня локализации совместных предприятий (сп), интенсификацией процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих.

Указанные факторы в совокупности обусловят увеличение объемов производства легковых автомобилей в 2013 году относительно уровня 2009 года на 126,7-167,6%, грузовых автомобилей – на 85,1-98,4 процента.

в части железнодорожной техники:

увеличение инвестиционных программ ОАО «РЖД» (в частности увеличение закупок тяглового подвижного состава в 2013 году относительно 2009 года составит 27,2% в денежном выражении) , , и частных перевозчиков, обусловленное, в свою очередь, ростом объемов грузооборота (увеличение в 2013 году по сравнению с 2009 годом на 15,5%)., а также реализацией проектов по обновлению парка подвижного состава;

развитие производства продукции с использованием импортных и произведенных на совместных предприятиях комплектующих, вызванного необходимостью создания новых конкурентоспособных видов транспортных средств и оборудования, в том числе для реализации проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта.

При этом в качестве дополнительных факторов, влияющих на улучшение динамики развития производства железнодорожной техники могут рассматриваться снижение динамики индексации тарифов на железнодорожные перевозки, предоставление субсидий из федерального бюджета предприятиям транспортного машиностроения на цели техперевооружения, интенсификация процессов обновления парка железнодорожной техники;

в части авиастроения:

оказание государственной поддержки предприятиям авиастроения как в сфере стимулирования спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов российского производства), так и в области поддержки производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора в том числе Сатурн», , предприятий «Оборонпром», реализация ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на годы и на период до 2015 года» в рамках финансирования, предусмотренного паспортом программы, субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).

Влияние данных факторов будет способствовать увеличению доли Российской Федерации на мировом рынке самолетов гражданского назначения к 2013 до 2%, вертолетов – до 5% (в 2009 году 1% и 4,2% соответственно), выходу на безубыточный уровень производства гражданских самолетов, повышению рентабельности производства вертолетов, двигателей и самолетов государственного назначения.

При этом в качестве дополнительных факторов, влияющих на улучшение динамики развития производства авиационной техники могут рассматриваться: внедрение системы финансирования продаж авиационной техники (аналог системы PROEX), расширение государственной поддержки развития путем увеличения объемов финансирования ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на годы и на период до 2015 года» направленное на реализацию перспективных проектов в области самолето-, вертолето-, двигателе-, приборо-, агрегатостроения.

в части судостроения:

реализация мер государственной поддержки по стимулированию спроса на отечественную морскую и речную технику, обеспечение потребностей Минобороны России в судостроительной продукции военного назначения, строительство судов для освоения ресурсов континентального шельфа, обновление существующего парка морской техники, развитие лизинга в сфере судостроения, установление тарифных и нетарифных мер регулирования российского рынка морской и речной техники, а также комплектующих, необходимых для ее производства.

Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов военного и гражданского кораблестроения, которые к 2013 году составят более 25 тыс. т и 155 тыс. тонн водоизмещения (в 2009 году 15 тыс. т и 105 тыс. тонн водоизмещения соответственно).

При этом в качестве дополнительного фактора, влияющего на улучшение динамики развития производства в судостроении может быть выделено обеспечение приоритетности закупок отечественной судостроительной техники государственными заказчиками, субъектами естественных монополий и другими организациями, находящимися в сфере государственного регулирования и управления и финансирование ФЦП «Развитие гражданской морской техники на годы» в соответствии с паспортом программы.

в части космической техники:

осуществление космической деятельности (в том числе в рамках Федеральной космической программы России на годы) приведет к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения.

В качестве рисков, обуславливающих возможность сдерживания развития производства транспортных средств и оборудования, могут быть отмечены:

отсутствие значимых улучшений на рынке кредитования и лизинга и, соответственно, снижение объемов продаж транспортных средств (особенно в части грузовых автомобилей);

стагнация производства секторов оборонно-промышленного комплекса, связанная в том числе с сокращением объемов государственного оборонного заказа в годах.

Реализация протекционистских мер таможенно-тарифного регулирования в отношении отечественных производителей в совокупности с реализацией мер Правительства Российской Федерации по стимулированию спроса на продукцию российского производства будут способствовать в среднесрочной перспективе увеличению доли продукции отечественного производства на внутреннем рынке по всем группам товаров.

Так, например, вследствие продления действия повышенных ставок ввозных таможенных пошлин, а также принятия решений по стимулированию спроса на автомобильную технику предполагается сокращение доли импортных легковых автомобилей с 51% (в натуральном выражении) в 2009 году до 39% в 2013 году, грузовых автомобилей – с 25% (в натуральном выражении) до 23% соответственно, в основном за счет развития сборочных производств на территории Российской Федерации.

Необходимо отметить, что возможное укрепление курса рубля будет оказывать сдерживающее влияние на увеличение доли машин и оборудования российского производства на внутреннем рынке.

Энергетическое машиностроение

В гг. отечественное энергомашиностроение последовательно наращивало годовые объемы производства. Тенденция роста производства котлов паровых отмечается, начиная с 2004 года. При этом вследствие длительного цикла изготовления выпускаемого оборудования большой единичной мощности годовые объемы производства энергомашиностроения характеризуются неравномерностью.

Индекс производства турбин в 2009 году составил 96,3 процента. Индекс производства паровых котлов в 2009 году составил 105,7 процентов.

В 2010 году производство основных видов продукции энергетического машиностроения к уровню 2009 года составит по турбинам паровым – 230,6%, турбинам газовым – 67,9%, турбинам гидравлическим – 120,5% и котлам паровым – 169,5 процента.

Основными среднесрочными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли, причем основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе;

нехватка производственных мощностей в условиях ожидаемого в долгосрочной перспективе роста спроса на продукцию энергомашиностроения;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

техническое отставание в ряде сегментов, прежде всего в части газотурбинных энергоустановок большой мощности и в производстве оборудования для угольной генерации;

недостаток инвестиций, включая государственные, в НИОКР на создание высокоэффективного энергетического оборудования в условиях больших сроков и стоимости разработки новых технологий и их освоения до состояния промышленного продукта;

наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургии, производства генераторов, строительного комплекса);

нехватка квалифицированных кадров.

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли;

заинтересованность государства в развитии отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности (в стадии формирования находятся проект Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации на годы и на перспективу до 2030 года и проект концепции подпрограммы «Развитие силовой электротехники и энергетического машиностроения» на годы (далее – проект концепции Подпрограммы), ФЦП «Национальная технологическая база» на годы).

Производство основных видов продукции энергетического машиностроения

Наименование продукции	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009, %
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Паровые котлы, тонн пара/час	2377,0	4029,0	4389,0	4442,0	5992,0	6048,0	7337,0	7438,0
темп роста, %	105,7	169,5	108,9	110,3	136,5	136,2	122,4	123,0	308,7	312,9
Турбины паровые, тыс. кВт	2077,8	4792	6294	6370	5452	5503	7409	7511
темп роста, %	67,3	230,6	131,3	132,9	86,6	86,4	135,9	136,5	356,6	361,5
Турбины газовые, тыс. кВт	2480,1	1683	1512	1530	1931	1949	1480	1500
темп роста, %	112,0	67,9	89,8	90,9	127,7	127,4	76,6	77,0	59,7	60,5
Турбины гидравлические, тыс. кВт	2731	3291	4310	4362	3847	3883	2934	2975
темп роста, %	104,1	120,5	131	132,5	89,3	89,0	76,3	76,6	107,4	108,9

В вариантах 1b и 2b динамика роста производства продукции энергетического машиностроения будет определяться средними темпами производства электроэнергии и намечаемыми энергетическими компаниями инвестиционными программами с учетом ликвидации аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, а также строительства Богучанской ГЭС. При этом позитивное воздействие на энергомашиностроительный рынок оказывают потребности электрогенерирующих компаний в связи с реализацией одобренной Правительством Российской Федерации скорректированной Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, и выполнением энергетическими компаниями обязательств по Договорам по предоставлению мощности и обеспечивающим их выполнение по Агентским договорам.