Министерство Экономического Развития Российской Федерации (стр. 20 )

Вариант 1b предполагает невысокий инвестиционный спрос и медленное восстановление кредитной активности. Такая динамика развития при относительно постоянной эластичности этих параметров к внутреннему потреблению основных цветных металлов предопределит ежегодный рост последнего на 1-3% в течение годов.

Кроме того, такой рост внутреннего потребления цветных металлов не создает дефицита мощностей по производству основных цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, титан и другие), и динамика производства цветных металлов в значительной мере будет определяться параметрами экспортных поставок.

Следует иметь в виду, что основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в страны Юго-Восточной Азии в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных размерах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже в прогнозный период, по оценке, не превысит 3-5 процентов.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировых цен на нефть. Таким образом, в рамках варианта 1b цены на металлы вырастут следующим образом: алюминий первичный – с 1668,3 долл./т в 2009 г. до 2157 долл./т в 2013 г.; медь рафинированная – с 5163,3 долл./т до 7600 долл./т; никель – с 14675,5 долл./т до 21000 долл./т., соответственно.

Такой прогноз цен делает высокорентабельным российский экспорт цветных металлов, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках. Так, по оценке Минэкономразвития России, себестоимость производства первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК «РУСАЛ» в первом квартале текущего года составляла 1820 долл./т, себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля – не более 8000 долл./т, себестоимость производства меди – долл. за тонну.

Следует отметить, что при ценах на никель ниже 15000 долл./т убыточным становится производство на трех российских заводах с устаревшей технологией производства – «Южуралникель», и . Рост цен выше этого уровня способствует дополнительной загрузке имеющихся мощностей и росту экспортных поставок. Аналогичное положение наблюдается и по другим металлам.

Следует подчеркнуть, что период гг. является весьма благоприятным в отношении мировых цен и спроса на цветные металлы.

Инвестиционная активность российских компаний цветной металлургии в этот период достаточно консервативна и в основном направлена на поддержание действующих мощностей и развитие собственной сырьевой базы. Исключение составляет ОК «РУСАЛ», которая в условиях недостатка инвестиционных ресурсов и высокой долговой нагрузки продолжает строительство двух ранее начатых алюминиевых заводов – Богучанского и Тайшетского. В варианте 1b пуск этих заводов возможен в 2013 и 2014 гг. и зависит от размеров и условий кредитования компании.

Крупные инвестиционные программы по расширению производства высокотехнологичной продукции намечены и реализуются в титановой промышленности на мощностях компании «ВСМПО-АВИСМА».

Вариант 2b предполагает более высокие темпы восстановления российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Реализуется более активная государственная политика, направленная на развитие инфраструктуры.

Такая динамика предполагает более высокий уровень потребления цветных металлов, среднегодовой рост которых составит 5,0-10,0 процентов.

В варианте 2b предусмотрено введение повышенных таможенных ставок на экспорт никеля и меди, что восстановит докризисную, более прогрессивную структуру экспорта меди и изделий из него, а также окажет сдерживающее влияние на размеры экспорта никеля.

Принципиальных отличий умеренно-оптимистического варианта от консервативного варианта в динамике развития мировой экономики, конъюнктуры рынков цветных металлов и прогнозной динамики цен прогнозом не предусмотрено. Вместе с тем отличия в размерах экспортных поставок цветных металлов, например, первичного алюминия или продукции из титана обусловлены более благоприятными условиями кредитования проектов ОК «РУСАЛ» и компании «ВСМПО-АВИСМА» и соответственно сдвигом на один год ввода в действие строящихся мощностей на новых заводах (Богучанском – 2012 г. и Тайшетском – 2013 год).

Химический комплекс

Существенное снижение в 2009 году спроса на внутреннем и внешнем рынках привело к сокращению объемов производства на предприятиях химического комплекса. В результате по итогам 2009 года индекс химического производства составил 93,1% к уровню 2008 года, а индекс производства резиновых и пластмассовых изделий – 87,4 процента.

В первом полугодии 2010 года в условиях улучшения экономической ситуации в стране и увеличения спроса на продукцию химической промышленности на внешних рынках индекс химического производства составил 119,5%, а индекс производства резиновых и пластмассовых изделий – 120,7% к соответствующему периоду предыдущего года.

С учетом итогов работы в первом полугодии в 2010 году индекс химического производства к уровню 2009 года ожидается на уровне 112,5% и индекс производства резиновых и пластмассовых изделий – 118,3 процента.

Индексы объема производства, экспорта и инвестиций химического комплекса, %

Наименование	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Химическое производство	93,1	112,5	102,5	103,7	102,9	103,9	103,7	104,8	123,0	127,0
Производство резиновых и пластмассовых изделий	87,4	118,3	106,9	107,5	106,3	106,8	106,4	107,7	143,0	146,3
Экспорт химического комплекса (ТН ВЭД 28-40)	101,0	124,0	105,1	105,2	104,8	105,1	103,0	103,6	140,7	142,0
Импорт химического комплекса (ТН ВЭД 28-40)	83,5	127,0	105,2	106,2	106,2	110,7	105,8	107,4	150,1	160,4
Инвестиции - химическое производство	78,8	97,9	111,7	113,3	111,9	112,5	111,2	111,9	136,1	139,6
Инвестиции - производство резиновых и пластмассовых изделий	88,1	97,9	103,7	107,8	115,2	116,9	115,2	115,3	134,7	142,2

Доля продукции химического комплекса (код ТН ВЭД 28-40 «Продукция химической промышленности, каучук») в общем объеме экспорта в январе-мае 2010 года составила 6,07% (в соответствующий период 2009 года – 6,74 %). В 2010 году по сравнению с 2009 годом экспорт возрастет на 24 процента. В структуре экспорта химического комплекса основную долю составляет сырьевая продукция и продукция первых переделов (метанол, каучук синтетический, калийные и сложные удобрения).

Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химического комплекса значительно шире поставляемой отечественными производителями за рубеж и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лаки и краски, мыло и моющие средства, парфюмерия, пластмассы и изделия из них, каучуковые и резиновые изделия). Доля продукции химического комплекса в общем объеме импорта в январе-мае 2010 года составила 17% (в соответствующий период 2009 года – 16,3 процента).

Основные факторы, влияющие на развитие отрасли:

низкая инвестиционная активность в предыдущие годы;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

существующие ограничения доступа российской продукции на внутренние рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции со странами, располагающими дешевым углеводородным сырьем;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и других химических материалов;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий, в частности, рост цен на газ, который будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием продукции химического комплекса в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

Производство основных видов продукции химического комплекса, %

Наименование продукции	2009 отчет	2010 оценка	2011	2012	2013	2013 к 2009
1b	2b	1b	2b	1b	2b	1b	2b
Химическое производство	93,1	112,5	102,5	103,7	102,9	103,9	103,7	104,8	123,0	127,0
Удобрения минеральные (в пересчете на 100% питательных веществ)	89,9	116,6	101,0	103,4	102,8	103,7	103,2	104,5	124,9	130,7
Волокна и нити химические	86,9	117,0	101,3	104,1	101,3	105,5	101,5	105,9	121,9	136,1
Полиэтилен	110,9	110,6	101,8	103,5	101,9	103,6	102,0	103,9	117,0	123,2
Полипропилен	116,7	106,6	104,1	105,7	105,8	106,7	123,2	127,3	144,6	153,0
Полистирол и сополимеры стирола	96,7	109,7	101,8	105,3	103,4	105,7	104,0	106,0	120,1	129,4
Производство резиновых и пластмассовых изделий	87,4	118,3	106,9	107,5	106,3	106,8	106,4	107,7	143,0	146,3
Шины для грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов	69,9	106,1	101,9	105,7	102,9	107,1	103,8	108,3	115,5	130,1
Шины для легковых автомобилей	75,7	119,0	101,9	105,7	103,8	107,5	105,7	107,7	133,0	145,6

По варианту 1b в условиях умеренного роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса объемы химического производства составят в 2013 году 123% к уровню 2009 года, производства резиновых и пластмассовых изделий – 143 процента. В условиях высокой стоимости заемных средств и ограниченности собственных инвестиционных ресурсов ожидается невысокая по сравнению с потребностью обновления основных фондов инвестиционная активность предприятий и, как следствие, сдвиги на более поздние сроки ввода новых производственных мощностей. Среднегодовой темп роста инвестиций в период с 2010 года по 2013 год составит 108,2% в химическом производстве и 108% в производстве резиновых и пластмассовых изделий.