Проспект ценных бумаг (стр. 3 )

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом        169

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента        172

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента        172

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента        173

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)        173

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются        173

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)        182

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска        182

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска        182

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием        185

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента        185

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам        186

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента        187

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента        191

10.10. Иные сведения        196

Приложение . БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА.        197

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»        380

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА «КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»        444

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ОБЛИГАЦИЙ        527

Введение

а) полное фирменное наименование эмитента на русском языке: открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"

сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО "ТВЗ"

полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint - Stock Company Railwaycar-Building Works Tver;

сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC Railwaycar-Building Works Tver

(далее – Эмитент)

б) место нахождения эмитента:  город Тверь

Почтовый адрес: 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б.

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: [phone]

Факс: [phone], *****@***tmts.

г) адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется  текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: http://www. tvz. ru

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах:

вид: облигации

категория (тип): процентные неконвертируемые документарные на предъявителя

серия: 03

количество размещаемых облигаций: 1 000 000 (Один миллион) штук

номинальная стоимость одной облигации: 1000 (Одна тысяча) рублей

общая номинальная стоимость облигаций выпуска: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 

способ размещения: открытая подписка

Порядок размещения: Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Организатора торговли.

Сведения об Организаторе торговли содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно,  в случае если он допущен к торгам Организатора торговли.

В случае, если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам Организатора торговли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо получить доступ к торгам Организатора торговли и действовать самостоятельно.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ, РП ММВБ).При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Cроки размещения:

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 01.01.2001г. №39-ФЗ и нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта  ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации соответствующего сообщения в газете «Тверская жизнь».

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц  путем публикации сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

в ленте  новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; на странице Эмитента в сети “Интернет”: (http://www. tvz. ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100%

где:

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Условия обеспечения:

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Открытому акционерному обществу «Кузнечно-прессовое производство» (далее – “Поручитель”), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем Проспекте ценных бумаг.

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кузнечно-прессовое производство»

сокращенное фирменное наименование: -прессовое производство»

сокращенное фирменное наименование: -прессовое производство»

место нахождения поручи, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б

дата государственной регистрации поручиг.

Основной государственный регистрационный номер: 1026900507644

Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.

е) Иная информация: отсутствует.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.