Проспект ценных бумаг (стр. 42 )

T - дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0- дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за  округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Преимущественное право на приобретение размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Уставом Эмитента ограничения на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру, не установлены.

Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации ограничения для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, не установлены.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 01.01.2001г. №39-ФЗ и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 01.01.2001г. №46-ФЗ запрещается:

обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

К обращению в Закрытом акционерном обществе  "Фондовая биржа ММВБ" допущены облигации Эмитента - неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серия 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 750 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

IV квартал 2003 года

Минимальная цена: 100 % от номинальной стоимости

Максимальная цена: 103 % от номинальной стоимости

Средневзвешенная цена: 100,3 % от номинальной стоимости

I квартал 2004 года

Минимальная цена: 100 % от номинальной стоимости

Максимальная цена: 103,5 % от номинальной стоимости

Средневзвешенная цена: 102,75 % от номинальной стоимости

II квартал 2004 года

Минимальная цена: 99 % от номинальной стоимости

Максимальная цена: 102,75 % от номинальной стоимости

Средневзвешенная цена: 102,3 % от номинальной стоимости

III квартал 2004 года

Минимальная цена: 99 % от номинальной стоимости

Максимальная цена: 100,55 % от номинальной стоимости

Средневзвешенная цена: 99,8 % от номинальной стоимости

IV квартал 2004 года

Минимальная цена: 100,2 % от номинальной стоимости

Максимальная цена: 104 % от номинальной стоимости

Средневзвешенная цена: 101,9 % от номинальной стоимости

I квартал 2005 года:

Минимальная цена: 103 % от номинальной стоимости

Максимальная цена: 105,15 % от номинальной стоимости

Средневзвешенная цена: 104,3 % от номинальной стоимости

II квартал 2005 года:

Минимальная цена: 103,4 % от номинальной стоимости

Максимальная цена: 105,6 % от номинальной стоимости

Средневзвешенная цена: 105,2 % от номинальной стоимости

III квартал 2005 года:

Минимальная цена: 104,5 % от номинальной стоимости

Максимальная цена: 106,25 % от номинальной стоимости

Средневзвешенная цена: 105,2 % от номинальной стоимости

IV квартал 2005 года (до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг):

Минимальная цена: 103,1 % от номинальной стоимости

Максимальная цена: 105,5 % от номинальной стоимости

Средневзвешенная цена: 104,3% от номинальной стоимости

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки: Закрытое акционерное общество  "Фондовая биржа ММВБ ".

Место нахождения организатора торговли: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Организация, оказывающая эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):

Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: 119034, г. Москва, Соймоновский пр., дом 5

Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 000-06328-100000  на осуществление брокерской деятельности

Дата выдачи: 20.12.2002

Срок действия:  без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на торгах Организатора торговли. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на торгах Организатора торговли;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере 0,05% от номинальной стоимости Облигаций.

Обязанность Андеррайтера по приобретению за свой счет размещаемых ценных бумаг: такая обязанность договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц).

Приобретение Облигаций возможно физическими и юридическими лицами. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ограничения для потенциальных приобретателей Облигаций выпуска - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента не предусмотрены Уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно,  являясь  Членом Секции фондового рынка ММВБ.

В случае, если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

       Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, Организатором которых является:

Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества  "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).

ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" (место нахождения, а также почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13) имеет следующие лицензии профессионального участника ценных бумаг: 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 01.01.01 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России;

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: 077-05869-000010 от 01.01.01 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Обязательным условием приобретения Облигаций на ММВБ при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Члена Секции фондового рынка ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной Палате ММВБ.

НКО ЗАО "Расчетная палата ММВБ" (далее - Расчетная палата ММВБ).

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое  указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов ММВБ (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом НКД). В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на ММВБ, а затем акцептуются Андеррайтером на ММВБ.