4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Поручителя........................................................................................................
4.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов.............................................................................
4.2.7. Сырье..................................................................................................................................................................................
4.2.8. Основные конкуренты........................................................................................................................................................
4.2.9. Сведения о наличии у Поручителя лицензий....................................................................................................................
4.2.10. Совместная деятельность Поручителя............................................................................................................................
4.3. Планы будущей деятельности Поручителя...............................................................................................
4.4. Участие Поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.......................................................................................................................................................................
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Поручителя.....................................................
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Поручителя......................................................................................................................................................................................................
4.6.1. Основные средства.............................................................................................................................................................
4.6.2. Стоимость недвижимого имущества Поручителя............................................................................................................
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.....................................................................................
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Поручителя..........................................
5.1.1. Прибыль и убытки..............................................................................................................................................................
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Поручителем товаров (продукции, работ, услуг) и прибыли (убытков) Поручителя от основной деятельности.......................................................................................................................................
5.2. Ликвидность Поручителя......................................................................................................................................
5.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств Поручителя.............
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Поручителя.....................................................................................
5.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств Поручителя............................................................................................
5.3.3. Денежные средства............................................................................................................................................................
5.3.4. Финансовые вложения Поручителя...................................................................................................................................
5.3.5. Нематериальные активы Поручителя................................................................................................................................
5.4. Сведения о политике и расходах Поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....................................................................
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Поручителя...........................
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя, органов Поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Поручителя...........................................
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Поручителя................................
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Поручителя.......................
6.2.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Поручителя..................................................................................
6.2.2. Коллегиальный исполнительный орган Поручителя........................................................................................................
6.2.3. Единоличный исполнительный орган Поручителя..........................................................................................................
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации................................................
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя...........................................................................................................................................................................
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя...........................................................................................................................................................................
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя........................................................................
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании о составе сотрудников (работников) Поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) Поручителя
6.8. Сведения о любых обязательствах Поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Поручителя................................................................
VII. Сведения об участниках Поручителя и о совершенных Поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 185
7.1. Сведения об общем количестве участников Поручителя.................................................................
7.2. Сведения об участниках Поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций..................................................................................................
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале Поручителя, наличии специального права («золотой акции»)...........................................................
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале Поручителя............................
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников Поручителя, владеющих не менее 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 187
7.6. Сведения о совершенных Поручителем сделках, в совешении которых имелась заинтересованность 187
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности................................................................................
VIII. Бухгалтерская отчетность Поручителя и иная финансовая информация....................................................................
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя....................................................................................
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя за последний завершенный отчетный квартал 195
8.3. Сводная бухгалитерская отчетность Поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год............................................................................................................
8.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж......................................................................................................................................................................................................
8.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества Поручителя после окончания последнего завершенного финансового года...................................................................
8.6. Сведения об участии Поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Поручителя...........................................
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения ценных бумаг....................................................................
10.1. Дополнительные сведения о Поручителе.................................................................................................
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала Поручителя...................................................................................
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала Поручителя.................................................................................
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Поручителя.......................
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Поручителя.................
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.................................................................................................
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем...................................................................................
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя...............................................................................................................
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя...............................................................
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций Поручителя...........................................................................................................................................................................
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги
которых погашены (аннулированы).............................................................
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются..........................................................................................
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....................
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 229
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.......................
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
Поручи
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентов.....
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам...................................................................................................................................................................................
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Поручителя, а также о доходах по облигациям Поручителя...................................................................................................................
10.10. Иные сведения.........................................................................................................................................................
Приложение . Сертификат ценных бумаг 242
Приложение . Устав Эмитента 271
Приложение . Бухгалтерская отчетность Эмитента 281
Приложение . Устав Поручи
Приложение . Положение о Совете Директоров Поручи
Приложение . Консолидированная бухгалтерская отчетность Поручителя (МСФО) 315
Введение
А. Полное фирменное наименование Эмитента
Общество с ограниченной ответственностью Финанс» (далее – Эмитент, Компания, Общество)
Сокращенное фирменное наименование Эмитента
Финанс»
Наименование Эмитента на английском языке
Не предусмотрено Уставом
Б. Место нахождения Эмитента
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 62, строение 1
Почтовый адрес: г. Москва, просп. Мира, д. 62, стр. 1
В. Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты
Телефон: (0
Факс: (0
Адрес электронной почты: *****@***kz
Г. Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг Эмитента
www.
Д. Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах
Вид ценных бумаг: облигации
Категория (тип) ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя
с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций
Серия ценных бумаг: 01
Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 три миллиона) штук
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок и сроки размещения ценных бумаг
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в газетах «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. В случае если сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций будет опубликовано в нескольких газетах, то исчисление указанного двухнедельного срока начинается с даты более ранней публикации.
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www. - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
- в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;
Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Сообщение о Дате начала размещения должно быть опубликовано Эмитентом в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций; на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www. - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” www. не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 30 (тридцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступить позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Цена размещения или порядок ее определения:
Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N x С1 x (T - To) / 365 /100%
С1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N - номинальная стоимость Облигации, руб.;
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Условия обеспечения исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство
Размер обеспечения (руб.): размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска рассчитывается исходя из суммы общей номинальной стоимости Облигаций выпуска (основного долга), составляющей 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенного в порядке, установленном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, за весь период обращения Облигаций. Обязательства Эмитента по Облигациям обеспечиваются Поручителем в полном объеме.
В случае неисполнения и/или ненадлежещего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Акционерному обществу «Банк ТуранАлем» (далее – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с настоящим Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, регулирующими отношения, связанные с выпуском Облигаций.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование:
- на государственном языке: «Тұран Әлем Банкi» Акционерлiк Қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Банк ТуранАлем»;
- на английском языке: Joint Stock Company «Bank TuranAlem».
Сокращенное фирменное наименование:
- на государственном языке: «Тұран Әлем Банкi» АК;
- на русском языке: АО «Банк ТуранАлем»;
- на английском языке: JSC «Bank TuranAlem».
Местонахождение: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Самал-2, .
Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Самал-2, ул. Жолдасбекова, д.97
Номер первичной регистрации: 8-1/539
Дата первичной регистрации: 27 января 1997 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Комитет регистрационной службы Министерства Юстиции Республики Казахстан
Номер государственной перерегистрации: АО
Дата перерегистрации: 26 сентября 2003г.
Орган, осуществивший государственную перерегистрацию: Министерство юстиции Республики Казахстан
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по предоставленному поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Облигацию, является недействительной.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, их неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7 и 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Порядок размещения:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Сведения об Организаторах выпуска ценных бумаг:
1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Место нахождения: Россия, /1
Почтовый адрес: Россия, /1
Телефон: 7 (0Факс: 7 (0
Сайт в сети Интернет: www. *****
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения: , стр.6
Почтовый адрес: Россия, , строение 6
Телефон: 7 (0Факс: 7 (0
Сайт в сети Интернет: www. *****
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» (далее по тексту именуемое «Райффайзенбанк»). Райффайзенбанк действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»
Сокращенное наименование: Австрия»
ИНН:
Место нахождения: 7/1
Почтовый адрес: 7/1
Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 000
Дата выдачи: 27.11.2000
Срок действия до: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции Райффайзенбанка:
Райффайзенбанк действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного Договора функции Райффайзенбанка включают:
· От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
· Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Райффайзенбанка денежных средств, получаемых Райффайзенбанком от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Райффайзенбанком за вычетом сумм комиссионных сборов ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и .
· В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Райффайзенбанком.
· Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Райффайзенбанком от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
· Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
· Райффайзенбанк имеет право приобретать за собственный счет Облигации, не размещенные к 17.00 по московскому времени в дату начала размещения Облигаций при соблюдении одновременно следующих условий:
- приобретение Облигаций осуществляется по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- размещено не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от выпуска Облигаций (что составляет 2 два миллиона двести пятьдесят тысяч Облигаций).
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, равной 100% номинальной стоимости,, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения).
В случае, если заключаемой в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в заключении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Условия и порядок размещения ценных бумаг:
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов организатором торговли на рыке ценных бумаг.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Сведения о лицензии:
Лицензия фондовой биржи номер: 00001 от 01.01.01 г.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.
Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем ФБ ММВБ и соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и (далее – Правила).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и подписания Финансовым консультантом Сводного реестра, составленного ФБ ММВБ, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона и до даты окончания размещения, Райффайзенбанк заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Райффайзенбанком и/или .
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Райффайзенбанком в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Райффайзенбанком заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурсе, происходит в следующем порядке:
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т. е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т. д.;
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Райффайзенбанку и имеющих код расчетов Т0.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Райффайзенбанком в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Райффайзенбанком заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.
По итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ФБ ММВБ составляет ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, а по окончании размещения - итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, которые утверждаются Финансовым консультантом. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется только после утверждения ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом.
Копия итоговой ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"
Сокращенное наименование: РП ММВБ
Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 000 от 06 ноября 2002 г.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ и .
В случае соответствия поданной заявки обозначенным в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям Райффайзенбанк заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству «Национальный депозитарный центр» (далее - Депозитариями), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией
, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |
