Проспект ценных бумаг (стр. 34 )

Показатели	Вид ценных бумаг	НИН	Структура эмиссии	Дата государствен-ной регистрации выпуска
I эмиссия	Именные простые акции	KZ1C A3492	4 тыс. тенге	25 февраля 1997 года
II эмиссия	Именные простые акции	KZ1C A3492-1	3 тыс. тенге	08 августа 1997 года
III эмиссия	Именные простые акции		Данная эмиссия аннулирована	06 августа 1998 года
IV эмиссия	Именные простые акции	KZ1C A3492-3	1 тыс. тенге	16 ноября 1999 года
V эмиссия	Именные простые акции	KZ1C A3492-4	4 тыс. тенге	23 декабря 1999 года
VII выпуск	Привилегированные и простые именные	KZ1P (прив.) KZ1C (прост.) А3492-6	простые именные – шт.; привилегированные именные – шт, цена размещения,8тенге которая установлена по текущей балансовой стоимости с применением коэффициента 1.28; т. о после гос. Регистрации выпуска акций общее кол-во простых акций составило 1 719 148, привилегированных акций	16 октября 2003 года
VIII выпуск	Привилегированные и простые именные	KZ1P (прив.) KZ1C (прост.) А3492	простые именные – шт. привилегированные именные – шт, цена размещения 16 638,78тенге, т. о после государственной регистрации выпуска акций общее кол-во простых акций составило 2 334 435, привилегированных акций	08 октября 2004 года

В соответствии с п.5 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» все объявленные акции одной категории имеют единый национальный идентификационный номер (НИН).

В соответствии с п.7 статьи 11 Закона РК от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» после утверждения уполномоченным органом отчета (отчетов) об итогах размещения всех объявленных акций общее собрание акционеров (акционер, владеющий всеми голосующими акциями) вправе принять решение об увеличении количества объявленных акций, указанного в уставе, с внесением соответствующих изменений в устав акционерного общества и проспект выпуска объявленных акций. Регистрация таких изменений в проспект выпуска объявленных акций и замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций осуществляются уполномоченным органом в течение четырнадцати календарных дней на основании подтверждающих такие изменения документов, представленных акционерным обществом.

Права акционеров - держателей обыкновенных акций:

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Банка чистого дохода, а также части имущества Банка при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги
;

5) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;

8) на часть имущества при ликвидации Банка;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством

Крупный участник банка - это физическое или юридическое лицо
-резидент или нерезидент Республики Казахстан, которое владеет прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций банка или имеет возможность

Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет.

Иные сведения об акциях, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: нет

2. Акции привилегированные

Категория акций: привилегированные

Номинальная стоимость каждой акции: 10 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): шт. на 1.03.2005

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска
, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 114 627 шт.

Количество объявленных акций: шт.

Общий объем объявленных акций данной категории(типа) по номинальной стоимости: 6 тенге

Количество акций, находящихся на балансе Поручителя: нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Поручителя: нет

Выпуски привилегированные акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:

Показатели	Вид ценных бумаг	НИН	Структура эмиссии	Дата государствен-ной регистрации выпуска
VI эмиссия	Привилеги-рованные именные акции	KZ1P A3492-5	4 тыс. тенге	12 ноября 2001 года
VII выпуск	Привилегированные и простые именные	KZ1P KZ1C А3492-6	простые именные – шт.; привилегированные именные – шт, цена размещения,8тенге которая установлена по текущей балансовой стоимости с применением коэффициента 1.28; т. о после гос. Регистрации выпуска акций общее кол-во простых акций составило 1 719 148, привилегированных акций	16 октября 2003 года
VIII выпуск	Привилегированные и простые именные	KZ1P KZ1C А3492	простые именные – шт. привилегированные именные – шт, цена размещения 16 638,78тенге, т. о после государственной регистрации выпуска акций общее кол-во простых акций составило 2 334 435, привилегированных акций	08 октября 2004 года

В соответствии с п.5 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» все объявленные акции одной категории имеют единый национальный идентификационный номер (НИН).

В соответствии с п.7 статьи 11 Закона РК от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» после утверждения уполномоченным органом отчета (отчетов) об итогах размещения всех объявленных акций общее собрание акционеров (акционер, владеющий всеми голосующими акциями) вправе принять решение об увеличении количества объявленных акций, указанного в уставе, с внесением соответствующих изменений в устав акционерного общества и проспект выпуска объявленных акций. Регистрация таких изменений в проспект выпуска объявленных акций и замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций осуществляются уполномоченным органом в течение четырнадцати календарных дней на основании подтверждающих такие изменения документов, представленных акционерным обществом.

Права акционеров - держателей обыкновенных акций:

Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере и на часть имущества при ликвидации Банка в порядке, установленном законодательством.

Акционер Банка имеет право:

1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет директоров Банка;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;

7) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;

8) на часть имущества при ликвидации Банка;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством

Иные сведения об акциях, указываемые Поручителем по собственному усмотрению: нет

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Поручителя, за исключением акций Поручителя

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Погашенные выпуски отсутствуют.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

10.3.2.1. Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 01

Тип: купонные

Полное наименование ценных бумаг выпуска: именные купонные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: А32 (Национальный идентификационный номер — KZ2CKY08A52)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.02.2001

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 25.04.03

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Национальная комиссия Республики Казахстан по Ценным бумагам

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Национальный Банк Республики Казахстан

Количество размещаемых облигаций выпуска: штук

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 100 долл. США

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 000 долл.

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.02.2009г.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

1)  Держатели облигаций имеют право на получение купонного вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного вознаграждения, а также на получение суммы основного долга по наступлению даты погашения облигаций
.

2)  Выплата вознаграждения (интереса) будет производиться в тенге по средневзвешенному курсу АО «Казахстанская Фондовая Биржа» (государственная лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на занятие биржевой деятельностью на рынке ценных бумаг от 01.01.01 года № ) на дату выплаты вознаграждения (интереса) два раза в год по полугодиям из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего срока обращения. На получение купонного вознаграждения (интереса) имеют права лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты. Если дата выплаты купонного вознаграждения (интереса) будет приходиться на выходной или праздничный дни, то выплата держателю вознаграждения будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничными днями.

3)  Облигации будут погашаться по номинальной стоимости в день погашения облигаций одновременно с выплатой последнего купона путем перевода денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты погашения. Если дата погашения облигаций будет приходиться на выходной или праздничный дни, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничными днями.

4)  Выпуск облигаций не предусматривает досрочного погашения облигаций.

Порядок и условия размещения:

1) порядок учета прав по облигациям:

АО «Регистр-Центр». Лицензия № от 01.01.01 года, Юридический и фактический адрес: г. Алматы, ул. Бухар Жырау 4.

2) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

в размещении облигаций будет принимать участие профессиональный участник рынка ценных бумаг АО “ТуранАлем Секьюритис” (лицензия на занятие брокерско–дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя от 01.01.01 года № , данная лицензия выдана взамен ранее выданной в декабре 1999 года)

3) Дата начала обращения облигаций: по истечении 10 календарных дней с даты государственной регистрации эмиссии облигаций

4) Дата окончания размещения облигаций: восемь лет с даты начала обращения

5) Вид оплаты облигаций: денежный перевод

Порядок и условия погашения облигаций: облигации будут погашаться по номинальной стоимости в день погашения облигаций одновременно с выплатой купона путем перевода денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей облигаций не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты погашения. Если дата погашения облигаций будет приходиться на выходной или праздничный день, то выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день следующий за выходным или праздничным днем. Погашение облигаций будет производиться в тенге по средневзвешенному курсу АО «Казахстанская фондовая биржа» на дату погашения облигаций.

Держатель облигаций не имеет права требовать начисления вознаграждения (интереса) или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Ни один из держателей облигаций не имеет права на досрочное погашение облигаций.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям: размер купона — 12% годовых включая выплаты по подоходному налогу.

Выплаты процентов производится в тенге по средневзвешенному курсу фондовая биржа» (Государственная лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на занятие биржевой деятельности на рынке ценных бумаг от 7 ноября 2000 года №) на дату выплаты вознаграждения (интереса) два раза в год по полугодиям из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего периода срока обращения. На получение купонного вознаграждения (интереса) имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты. Если дата выплаты купонного вознаграждения (интереса) будет приходиться на выходной или праздничный дни, то выплаты держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день следующий за выходным или праздничным днями.

Вид предоставленного обеспечения: отсутствует. Облигации являются субординированным долгом. Согласно Правилам о пруденциальных нормативах, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 01.01.01 голда № 000, субординированный долг — необеспеченное обязательство банка, не являющееся депозитом, которое согласно имеющимся письменно оформленным договорам банка удовлетвоаряе6тся в последнюю очердель при его ликвидации (перед распределением оставшегося имущества между акционерами).

Включаемый в капитал второго уровня субординированный срочный долг должен иметь первоначальный срок погашения не менее 5 лет, причем в каждом году из последних пяти лет из расчета собственного капитала исключается 20% первоначальной суммы субординированного долга.

10.3.2.2. Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 02

Тип: купонные индексированные

Полное наименование ценных бумаг выпуска: именные купонные индексированные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: А53 (Национальный индентификационный номер — KZ2CKY08A53)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.04.2002

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 25.11.02 г

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Национальный Банк Республики Казахстан

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Национальный Банк Республики Казахстан

Количество размещаемых облигаций выпуска: 250 000 штук

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 15 000 тенге

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 тенге

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 29.04.2010г.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

1)  Держатели облигаций имеют право на получение купонного вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного вознаграждения, а также на получение суммы основного долга по наступлению даты погашения облигаций.

2)  На получение купонного вознаграждения (интереса) имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты. Если дата выплаты купонного вознаграждения (интереса) будет приходиться на выходной или празничный дни, то выплаты держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день следующий за выходным или праздничным днями.

3)  Выпуск облигаций не предусматривает досрочного погашения облигаций.

Порядок и условия размещения:

1)  Облигации будут размещаться в течение всего срока обращения облигаций.

2) Размещение облигаций будет производиться по принципу очередности поступления заявок от инвесторов.

3) Облигации АО “Банк ТуранАлем” оплачиваются исключительно деньгами, порядок оплаты оговаривается в момент заключения сделки.

Порядок и условия погашения облигаций: Облигации будут погашаться по цене погашения в день погашения облигаций одновременно с выплатой купона путем перевода денег на счета держателей облигаций, зарегистрированным в реестре держателй облигаций не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты погашения.

Цена погашения облигаций рассчитывается следующим образом:

Ц = Н * (1 + (F1-F0)/F0),

где

К — цена погашения одной облигации, (тенге);

Н — номцнальная стоимость одной облигации, (тенге)

F1 — официальный курс ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” на дату погашения облигаций;

F0 — офцииальньгй курс ЗАО “Казахстанская фоадовая биржа» на дату начала обращения облигаций.

Если дата погашения облигаций будет приходиться на выходной или празничный дни, то выплаты держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день следующий за выходным или праздничным днями.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Размер купонного вознаграждения на одну облигацию рассчитыввется по формуле

К = Н * (i/2) * (1 + (F-F0)/F0),

где

К — размер начпсляемого купонного вознаграждения на одну облигацию, (тенге);

Н — номцнальная стоимость одной облигации, (тенге)

i - размер кудона, (процентов годовых)

i = 9%

F — официальный курс ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” на дату выплаты вознаграждения (интереса) по облигациям;

F0 — офцииальньгй курс ЗАО “Казахстанская фондовая биржа» на дату начала обращения облигаций.

Выплаты процентов производится в тенге два раза в год по полугодиям из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце в течение всего периода срока обращения. На получение купонного вознаграждения (интереса) имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты. Если дата выплаты купонного вознаграждения (интереса) будет приходиться на выходной или празничный дни, то выплаты держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день следующий за выходным или праздничным днями.

Вид предоставленного обеспечения: отсутствует. Облигации являются субординиролванным долгом. Согласно Правилам о пруденциальных нормативах, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 01.01.01 голда № 000, субординированный долг — необеспеченное обязательство банка, не являющееся депозитом, которое согласно имеющимся письменно оформленным договорам банка удовлетвоаряе6тся в последнюю очердель при его ликвидации (перед распределением оставшегося имущества между акционерами).

Включаемый в капитал второго уровня субординированный срочный долг должен иметь первоначальный срок погашения не менее 5 лет, причем в каждом году из последних пяти лет из расчета собственного капитала исключается 20% первоначальной суммы субординированного долга.

10.3.2.3. Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 03

Тип: купонные

Полное наименование ценных бумаг выпуска: именные купонные

Форма ценных бумаг: бездокументарные на предъявителя

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: А88 (Национальный индентификационный номер — KZ2CKY10A887)

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.10.2003г.

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19.12.03г

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Национальный Банк Республики Казахстан

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Национальный Банк Республики Казахстан