Проспект ценных бумаг (стр. 4 )

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Финанс»

Место нахождения: г. Москва, просп. Мира, д. 62, стр. 1

Почтовый адрес: г. Москва, просп. Мира, д. 62, стр. 1

Тел.: (0 Факс: (0

Сайт в сети Интернет: www.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Место нахождения: Россия, /1
Почтовый адрес: Россия, /1
Телефон: 7 (0Факс: 7 (0
Сайт в сети Интернет: www. *****

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения: , стр.6
Почтовый адрес: Россия, , строение 6
Телефон: 7 (0Факс: 7 (0
Сайт в сети Интернет: www. *****

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.

г) На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

·  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;

·  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;

·  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;

·  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

·  сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www. - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www. не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

3. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

·  в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

·  на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www. - не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

·  в ленте новостей - не позднее 3 (трех) дней;

·  на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www. не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.

5. Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации этого выпуска:

·  в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

·  на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www. - не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

д) После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

·  в ленте новостей - не позднее 3 (трех) дней,

·  на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www. - не позднее 3 (трех) дней,

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

В срок не более 3 (трех) дней с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу www. .

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу www. с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты публикации Эмитентом в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Финанс»

Место нахождения: г. Москва, просп. Мира, д. 62, стр. 1

Почтовый адрес: г. Москва, просп. Мира, д. 62, стр. 1

Тел.: (0 Факс: (0

Сайт в сети Интернет: www.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Место нахождения: Россия, /1
Почтовый адрес: Россия, /1
Телефон: 7 (0Факс: 7 (0
Сайт в сети Интернет: www. *****

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения: , стр.6
Почтовый адрес: Россия, , строение 6
Телефон: 7 (0Факс: 7 (0
Сайт в сети Интернет: www. *****

За предоставление копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.

е) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

·  в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации;

·  на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www. - не позднее 3 (трех) дней,

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

ж) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования или до опубликования на странице в сети «Интернет» ежеквартального отчета Эмитента за следующий квартал.

з) Эмитент может назначать платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений, а также в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения таких назначений либо их отмены в одной или нескольких газетах - «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва».

и) Эмитент публикует не позднее 5 (пяти) дней в ленте новостей, а также не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, в газетах «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» следующую информацию:

наименование события, дающего право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; дату возникновения события; возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты окончания срока исполнения обязательств; на странице в сети «Интернет» – www. – не позднее 3 дней; в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

к) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций, которая включает в себя:

·  объем неисполненных обязательств;

·  причину неисполнения обязательств;

·  перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация публикуется с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

·  в ленте новостей – не позднее 1 дня;

·  на странице в сети «Интернет» –www. – не позднее 3 дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока исполнения обязательств.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

л) Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной на Конкурсе в первый день размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента принятия решения о величине процентной ставки по первому купону:

·  в ленте новостей – не позднее 1 дня;

·  на странице в сети «Интернет» –www. – не позднее 3 дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока исполнения обязательств.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Райффайзенбанк и о величине процентной ставки по первому купону.

Райффайзенбанк публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов ФБ ММВБ.

В случаях, предусмотренных подпунктами (4) и (5) п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение о существенных фактах, содержащее, в том числе следующую информацию:
- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

После принятия решения о величине (порядке определения) купонной ставки по какому-либо купону Облигаций Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте «сведения о начисленных и(или) выплаченных доходах по ценным бумагам
эмитента» в срок не менее 5 дней до окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решения (составления протокола уполномоченного органа) об определении размера процентной ставки по соответствующему купону:

·  в ленте новостей - не позднее 1 дня;

·  на странице в сети “Интернет” www. - не позднее 3 дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР".

м) В случаях, когда Приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется не по требованию владельцев Облигаций, Эмитент не менее чем за 7 (Семь) дней до даты начала приобретения Облигаций Эмитентом, публикует в одной из газет - «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» сообщение о соответствующем решении, включающее в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска;
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций;
- количество приобретаемых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- условия и порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

• в ленте новостей – не позднее 1 дня;

• на странице в сети «Интернет» www. ***** – не позднее 3 дней;

• в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР”.

н) После окончания установленного срока
приобретения Эмитентом Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация публикуется:

·  в ленте новостей – не позднее 1 дня;

·  на странице в сети «Интернет» –www. – не позднее 3 дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней с даты окончания срока исполнения обязательств.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

о) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по принятию решений об определении процентных ставок по купонам Облигаций и о приобретении Облигаций, а также об исполнении обязательств в соответствии с принятыми решениями и иных обязательств, принятых Эмитентом перед владельцами Облигаций в соответствии с Решением о выпуске, в форме сообщений о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено, или даты окончания срока, установленного Решением о выпуске для исполнения такого обязательства:

·  в ленте новостей - не позднее 1 дня;

·  на странице в сети “Интернет” www. - не позднее 3 дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

п) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплаченных доходах по Облигациям и о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате соответствующего купонного дохода должно быть исполнено:

·  в ленте новостей - не позднее 1 дня;

·  на странице в сети “Интернет” www. - не позднее 3 дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

р) По окончании срока погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по погашению Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

·  в ленте новостей - не позднее 1 дня;

·  на странице в сети “Интернет” www. - не позднее 3 дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

с) В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент раскрывает информацию, включающую сведения об объеме неисполненных обязательств, причинах неисполнения обязательств и возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований, в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

·  в ленте новостей - не позднее 1 дня;

·  на странице в сети “Интернет” www. - не позднее 3 дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» – не позднее 5 дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

т) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, раскрывается:

·  в ленте новостей - не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события или даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента

Наименование показателя	2004
Чистые активы, тыс. руб.	15 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	429,49*
Отношение суммы краткосрочных пассивов к капиталу и резервам	429,49
Покрытие платежей по обслуживанию долгов	0.00
Уровень просроченной кредиторской задолженности, %	0.00
Оборачиваемость чистых активов, раз	6,23
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз	484,33**
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1583,93
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %	42,26

* Методика расчета коэффициента Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам: (долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) /капитал и резервы. При этом в состав краткосрочных включаются доходы будущих периодов.

**При расчете не включены займы и кредиты

Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с приказом Минфина РФ и ФКЦБ от 01.01.01 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» № 03-6/ПЗ.

Методика расчета коэффициента покрытия платежей по обслуживанию долгов: (чистая прибыль + амортизационные отчисения.– дивиденды) / (краткосрочная кредиторская задолженность – Доходы будущих периодов + проценты к уплате).

Остальные показатели, представленные в таблице, рассчитаны в соответствии с методикой, представленной в п.3.1 Приложения 4 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного ФКЦБ России 2 июля 2003 г.

Основной сферой деятельности Эмитента явялется привлечение средств на рынках капитала и последующее размещение в финансовые активы, в т. ч. и финансирование компаний Группы «ТуранАлем». Этим объясняется значение финансовых показателей, а также структура баланса Эмитента. Так, у Эмитента отсутствуют внеоборотные активы, а большую часть оборотных активов составляют прочие оборотные активы (покрытия по гарантиям и авалям; 99,53% валюты баланса).

Основной статьей пассивов Эмитента служат краткросрочные займы и кредиты, включая эмитированные векселя (99,25% валюты баланса), привлеченные Эмитентом на рынках капитала. Именно поэтому отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам составляет 429,49.

Показатели покрытия платежей по обслуживанию долгов, уровня просроченной кредиторской задолженности, оборачиваемости чистых активов, оборачиваемости кредиторской задолженности, оборачиваемости дебиторской задолженности обуславливаются спецификой деятельности Эмитента.

Основной статьей доходов Эмитента являются поступления от предоставления средств компаниям Группы «ТуранАлем» (см. определение в п. 3.5), учитываемые по строке «Выручка» Отчета о прибылях и убытках. Расходы Эмитента связаны с обслуживанием долговых обязательств по размещенным на рынках капитала финансовым инструментам
(«Себестоимость»). Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения составляет 42,26%.

3.2. Рыночная капитализация Эмитента

Эмитент не является акционерным обществом и за время своего сущестования Эмитент не осуществлял размещения акций через организаторов торговли на рынке ценных бумаг. Вследствие изложенного, расчет рыночной капитализации корректно произведен быть не может.

Вместе с тем, расчет рыночной капитализации (стоимости) Эмитента может быть осуществлен по стоимости его чистых активов.

Стоимость чистых активов Эмитента на 31.12.2004 рассчитывается в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказами от 29.01.03 Минфина РФ № 10н и ФКЦБ РФ №03-6/пз.

Рыночная стоимость Эмитента по состоянию на 31.12.2004г.:тыс. руб.

3.3. Обязательства Эмитента

3.3.1. Кредиторская задолженность

Структура краткосрочных и долгосрочных обязательств Эмитента на 31.12.2004 года

Тыс. Руб.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
	до 30 дней	От 31 до 60 дней	От 61 до 90 дней	От 91 до 180 дней	От 181 дней до 1 года	более 1 года
Краткосрочные и долгосрочные обязательства, всего	2	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность, всего	163	0	0	0	0	0
В том числе:	0	0	0	0	0	0
Перед поставщиками и подрядчиками	0	0	0	0	0	0
Векселя к уплате	0	0	0	0	0	0
Перед аффилированными лицами Эмитента	163	0	0	0	0	0
По оплате труда,.	0	0	0	0	0	0
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	0	0	0	0	0	0
Прочая кредиторская задолженность,.	0	0	0	0	0	0
Кредиты всего,	0	0	0	0	0	0
Займы всего,	2	0	0	0	0	0
В том числе:
Облигационные займы.	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0
Просроченная кредиторская задолженность.	0	0	0	0	0	0
В том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами.	0	0	0	0	0	0
Просроченная задолженность по кредитам.	0	0	0	0	0	0
Просроченная задолженность по займам.	0	0	0	0	0	0

Сведения о кредиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2004г.