Проспект ценных бумаг (стр. 3 )

Е. Иная информация

Отсутствует

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

В соответствии с п. 1 статьи 7 Устава Эмитента органами управления Финанс» являются:

Высший орган управления общества - Участник

Наблюдательный орган - Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор;

Члены совета директоров Эмитента:

1) Мамештеги Садуакас Халыксоветулы (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1969

2) Сарсембаева Жамиля Сагнаевна (Член Совета директоров)

Год рождения: 1970

3) (Член Совета директоров)

Год рождения: 1976

Единоличный и коллегиальный органы управления Эмитента и должностные лица управляющего Эмитента:

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

Год рождения: 1971

Члены коллегиального исполнительного органа:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.

1.2.  Сведения о банковских счетах Эмитента

1) Полное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью

Сокращенное наименование:

Место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Мира, 62, стр. 1

ИНН:

Вид счета: расчетный счет в российских рублях

Номер счета: №

БИК:

Номер корр. счета: Корр. счет в российских рублях: в 5 отделении Московского ГТУ Банка России

2) Полное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Банк»

Сокращенное наименование: Банк»

Место нахождения: Россия,

ИНН:

Вид счета: расчетный счет в российских рублях№

Номер счета: №

БИК:

Номер корр. счета: Корр. счет в российских рублях в ОПЕРУ МГТУ Банка России

1.3.  Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью и бухгалтерские консультанты»

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: 4/1, стр. 2 АБ

Номер телефона: (0

Факс: 0

Адрес электронной почты: http://www. *****

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000001 от 01.01.01г.

Срок действия лицензии: до 10 апреля 2007

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Фамилия, имя, отчество руководителя:

Аудитором проведена проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности Эмитента за 2004 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора: Аудитор компании выбирается на основании решения единственного участника Эмитента. При выборе аудитора тендер не проводится.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, отсутствуют.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом, отсутствуют.

Аудитор не имеет долей в уставном капитале Эмитента.

Аудитору заемные средства Эмитентом не предоставлялись.

У аудитора отсутствуют тесные деловые взаимотношения в части участия в деятельности Эмитента, а также родственные связи с Эмитентом.

Аудитор (должностные лица) не имеет тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей с должностными лицами Эмитента.

Должностные лица Эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: порядок определения вознаграждения устанавливается Участником Эмитента.

1.4. Сведения об оценщиках Эмитента

Оценщик для целей:

-  определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг

не привлекался

-  определения рыночной стоимости неденежных средств, вносимых в оплату размещаемых ценных бумаг:

не привлекался

-  определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента, размещаемым с залоговым обеспечением:

не привлекался

-  оказания услуг, связанных с подготовкой проспекта ценных бумаг:

не привлекался

-  определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, в отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных пунктах проспекта ценных бумаг:

не привлекался

1.5. Сведения о консультантах Эмитента

Сведения о финансовом консультанте выпуска ценных бумаг:

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Балтийское Финансовое Агентство»

Сокращенное наименование: Финансовое Агентство»

Местонахождение: Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 212

Почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 140

Телефон: (8, ;

Факс: (8

Адрес электронной почты

Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об Эмитенте: www. *****

Сведения о лицензиях профессионального участника рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 000 от 01.01.01 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 000 от 01.01.01 г. без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 000 от 01.01.01, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№ 000 от 01.01.01, без ограничения срока действия, выдана ФКЦБ России.

Услуги, оказываемые (оказанные) финансовым консультантом:

Финансовый консультант действует на основании договора с Эмитентом об оказании услуг финансового консультанта. В соответствии с договором основными функциями финансового консультанта по данному выпуску являются:

-  проверка текста и подписание проспекта ценных бумаг настоящего выпуска на предмет его полноты и достоверности относительно информации, содержащейся в документах и сведениях, предоставленных Эмитентом;

-  проверка текста решений о выпуске Облигаций на предмет соответствия указанных в нем условий размещения Облигаций действующему законодательству Российской Федерации и требованиям уполномоченного регистрирующего органа;

-  проверка соблюдения Эмитентом в ходе эмиссии Облигаций требований действующего законодательства Российской Федерации;

-  утверждение составляемых организатором торговли Сводного реестра, ведомостей приема заявок на покупку Облигаций: по итогам каждого дня размещения Облигаций, а по окончании размещения – Итоговую ведомость приема заявок на покупку Облигаций;

-  контроль за соблюдением Эмитентом требований действующего законодательства РФ к порядку раскрытия информации на этапах эмиссии Облигаций;

-  проверка текста и подписание Отчета об итогах выпуска Облигаций.

Иных лиц, оказывающих Эмитенту услуги, связанные с размещением ценных бумаг настоящего выпуска, и/или подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лицо, предоставившее обеспечение по ценным бумагам выпуска:

Полное фирменное наименование:

- на государственном языке: «Тұран Әлем Банкi» Акционерлiк Қоғамы;

- на русском языке: Акционерное общество «Банк ТуранАлем»;

- на английском языке: Joint Stock Company «Bank TuranAlem».

Сокращенное фирменное наименование:

- на государственном языке: «Тұран Әлем Банкi» АК;

- на русском языке: АО «Банк ТуранАлем»;

- на английском языке: JSC «Bank TuranAlem».

Местонахождение: Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Самал-2, .

Почтовый адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Самал-2, ул. Жолдасбекова, д.97

Номер первичной регистрации: 8-1/539

Дата первичной регистрации: 27 января 1997 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Комитет регистрационной службы Министерства Юстиции Республики Казахстан

Номер государственной перерегистрации: АО

Дата перерегистрации: 26 сентября 2003г.

Орган, осуществивший государственную перерегистрацию: Министерство юстиции Республики Казахстан

Контактный телефон: +7 (32

Факс: +7 (32

Сведения о главном бухгалтере Эмитента

Генеральный директор Эмитента ведет бухгалтерский учет лично в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Иных лиц, подписавших настоящий проспект ценных бумаг, нет.

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия и/или иные идентификационные признаки выпуска: процентные неконвертируемые серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций (далее – Облигации)

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Планируемое количество размещаемых облигаций выпуска: 3 шт.

Планируемый объем выпуска (по номинальной стоимости): 3 руб.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость Облигации, руб.;

To - дата начала размещения Облигаций;

Т - дата заключения договора купли-продажи Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газетах «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва». В случае если сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций будет опубликовано в нескольких газетах, то исчисление указанного двухнедельного срока начинается с даты более ранней публикации.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

-  в ленте новостей - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

-  на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www. - не позднее 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

-  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций;

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Сообщение о Дате начала размещения должно быть опубликовано Эмитентом в случае, если Дата начала размещения Облигаций не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций, в следующие сроки:

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;

на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www. - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” www. не позднее 1 дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 30 (тридцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступить позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: не предусмотрено.

Сведения об Организаторах выпуска ценных бумаг:

1) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Место нахождения: Россия, /1
Почтовый адрес: Россия, /1
Телефон: 7 (0Факс: 7 (0
Сайт в сети Интернет: www. *****

2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения: , стр.6
Почтовый адрес: Россия, , строение 6
Телефон: 7 (0Факс: 7 (0
Сайт в сети Интернет: www. *****

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» (далее по тексту именуемое «Райффайзенбанк»). Райффайзенбанк действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Сокращенное наименование: Австрия»

ИНН:

Место нахождения: 7/1

Почтовый адрес: 7/1

Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Райффайзенбанка:

Райффайзенбанк действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного Договора функции Райффайзенбанка включают:

·  От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

·  Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Райффайзенбанка денежных средств, получаемых Райффайзенбанком от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Райффайзенбанком за вычетом сумм комиссионных сборов ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и .

·  В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Райффайзенбанком.

·  Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Райффайзенбанком от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.

·  Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

·  Райффайзенбанк имеет право приобретать за собственный счет Облигации, не размещенные к 17.00 по московскому времени в дату начала размещения Облигаций при соблюдении одновременно следующих условий:

-  приобретение Облигаций осуществляется по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

-  размещено не менее 75 (семидесяти пяти) процентов от выпуска Облигаций (что составляет 2 два миллиона двести пятьдесят тысяч Облигаций).

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, равной 100% номинальной стоимости,, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения).

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату облигаций.

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Номер счета:

Кредитная организация:

Полное наименование: «Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное наименование: ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Почтовый адрес: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

ИНН:

БИК:

К/с:

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

Облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты осуществляются через ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

Денежные средства, зачисляемые на счет Австрия» в Расчетной Палате ММВБ, переводятся Райффайзенбанком на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрено

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются посредством открытой подписки
путем проведения торгов организатором торговли на рыке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензии:

Лицензия фондовой биржи номер: 00001 от 01.01.01 г.; срок действия: до 15 сентября 2007 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и клиринговой систем ФБ ММВБ и соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ и (далее – Правила).

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее – Конкурс) и подписания Финансовым консультантом Сводного реестра направленных в адрес Райффайзенбанка заявок - ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг, составленной ФБ ММВБ, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона и до даты окончания размещения, Райффайзенбанк заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом, Райффайзенбанком и .

Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Райффайзенбанком в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Райффайзенбанком заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурсе, происходит в следующем порядке:

1)  заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т. е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т. д.;

2)  в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Райффайзенбанку и имеющих код расчетов Т0.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Райффайзенбанком в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Райффайзенбанком заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.

По итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ФБ ММВБ составляет ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, а по окончании размещения - итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг, которые утверждаются Финансовым консультантом. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется только после утверждения ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом.

Копия итоговой ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное наименование: РП ММВБ

Место нахождения: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Почтовый адрес: Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 000 от 06 ноября 2002 г.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов ФБ ММВБ и .

В случае соответствия поданной заявки обозначенным в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям Райффайзенбанк заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству «Национальный депозитарный центр» (далее - Депозитариями), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией
, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются среди неопределенного и неограниченного круга лиц.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, до момента раскрытия информации эмитентом путем опубликования в ленте новостей раскрытие такой информации иными способами не допускается.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение:

·  в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

·  на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www. - не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

б) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа, на котором принято такое решение:

·  в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

·  на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www. - не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

·  в ленте новостей - не позднее 3 (трех) дней;

·  на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www. - не позднее 3 (трех) дней;

·  в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (пяти) дней.

Дополнительно указанная информация публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

В срок не более 3 (трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: www. .

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: www. с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты публикации Эмитентом в газете «Ведомости» и/или «Коммерсант» и/или «Известия» и/или «Вечерняя Москва» сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам: