Проспект ценных бумаг (стр. 33 )

Место нахождения: Украина,

Почтовый адрес: 03150, Украина,

Доля Поручителя в уставном капитале юридического лица
: 8,75%

Доля юридического лица в уставном капитале Поручителя: не владеет

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

- Председатель Наблюдательного совета

Год рождения: 1968

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

- член Наблюдательного совета

Год рождения: 1959

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

- член Наблюдательного совета

Год рождения: 1960

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

- член Наблюдательного совета

Год рождения: 1971

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

Султанкулов Ерик Ахметханович - член Наблюдательного совета

Год рождения: 1966

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

- член Наблюдательного совета

Год рождения: 1961

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

Бердалиева Светлана - член Наблюдательного совета

Год рождения: 1965

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Не предусмотрено Уставом.

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Ласьков Николай Анатолиевич — исполняющий обязанности Председателя Правления

Год рождения: 1963

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

— Член Правления, Первый заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1972

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

— Член Правления, заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1962

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

— Член Правления, заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1967

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

— Член Правления, Главный бухгалтер

Год рождения: 1953

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

— Член Правления, начальник отдела финансового мониторинга

Год рождения: 1949

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

10.1.5.15. Полное фирменное наименование: TuranAlem Finance B. V.

Сокращенное фирменное наименование: TAF B. V.

Место нахождения: Schouwburgplein 30CL Rotterdam The Netherlands

Почтовый адрес: Schouwburgplein 30CL Rotterdam The Netherlands

Доля Поручителя в уставном капитале юридического лица: 49,00%

Доля юридического лица в уставном капитале Поручителя: не владеет

Члены Совета директоров (наблюдательного совета) данной организации:

Сарсембаева Жамиля Сагнаевна

Год рождения: 1970

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

В настоящее время Эмитент имеет двух директоров: Жамилю Сарсембаеву, которая является Исполнительным Вице-президентом Банка и Equity Trust Co., N. V. – компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Нидерландах, которая выступает в качестве управляющего директора Эмитента.

Рабочий адрес Эмитента: для Equity trust Co., N. V., Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, The Netherlands.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:

Сарсембаева Жамиля Сагнаевна

Год рождения: 1970

Доля в уставном капитале Поручителя: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Поручителя, принадлежащих указанному лицу: доли не имеет

В настоящее время Эмитент имеет двух директоров: Жамилю Сарсембаеву, которая является Исполнительным Вице-президентом Банка и Equity Trust Co., N. V. – компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Нидерландах, которая выступает в качестве управляющего директора Эмитента.

Рабочий адрес Эмитента: для Equity trust Co., N. V., Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Rotterdam, The Netherlands.

Члены коллегиального исполнительного органа данной организации:

Уставом не предусмотрен.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Поручителем

10.1.6.1.

Дата совершения сделки: 2 июня 2003 года / 30 ноября 2004

Предмет и иные существенные условия сделки: размещение/доразмещение международных нот третьего выпуска TuranAlem Finance B.V. под 100% гарантию АО «Банк ТуранАлем».

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на 30.09.2004 г.: 600 млн долл США (225 млн; 375 млн), 15.92% (5,97% и 9,95%) от балансовой стоимости активов.

Срок исполнения обязательств по сделке: 2 июня 2010 г (погашение основной части долга), 2 июня и 2 декабря каждого года периода обращения облигаций (выплата купонов по ставке 7.875% годовых )

Просрочка исполнения обязательств по сделке: нет

Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, факт одобрения такой сделки: привлечение первого транша было одобрен Советом директоров АО «Банк ТуранАлем» (Совет директоров) 4 марта 2003 года; размещение второго транша было одобрено Советом директоров 28 сентября 2004 года. (Протоколы №6-03 от 4 марта 2003 и №38 от 01.01.01)

10.1.6.2

Дата совершения сделки: 24 марта 2004 года / 6 апреля 2004 года

Предмет и иные существенные условия сделки: размещение/доразмещение международных нот четвертого выпуска TuranAlem Finance B.V. под 100% гарантию АО «Банк ТуранАлем».

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов на 30.09.2004 г.: 400 млн долл США (300 млн; 100 млн), 10.61% (7,96% и 2,65%) от балансовой стоимости активов.

Срок исполнения обязательств по сделке: 24 марта 2014 г (погашение основной части долга), 24 марта и 25 сентября каждого года периода обращения облигаций (выплата купонов по ставке 8% годовых )

Просрочка исполнения обязательств по сделке: нет

Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, факт одобрения такой сделки: привлечение облигационного займа было одобрено Советом директоров АО «Банк ТуранАлем» (Совет директоров) 12 декабря 2003 года. (Протокол №41 от 01.01.01)

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Поручителя

10.1.7.1. Полное фирменное наименование: "Стандард энд Пурз" (Standard & Poor's)

Сокращенное фирменное наименование: S&P

Место нахождения: 55 Water Street, New York NY, USA

Московский офис: Москва, бизнес-центр "Моховая", ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж

Телефон: 7-(095)
Факс: 7-(095)
Эл. почта: [e-mail]

Значение рейтинга	1999	18	28.09 2001	24.04 2002	нет данных 2002	02.05 2003	28.05 2004	8.06. 2004	На дату утверждения проспекта облигаций
Кредитный рейтинг контрагента	Рейтинг не присваивался	B / C	B / C	B+ / C	B+ / B	BB - /B	BB-/B	BB-/B	BB-/B
Долгосрочный депозитный рейтинг	B	B	B+	B+	BB-	BB-	BB-	BB-
Краткосрочный депозитный рейтинг	C	C	C	B	B	B	B	B
Рейтинг по долговым ценным бумагам, в ин. валюте	Рейтинг не присваивался	B	B+	B+	BB-	BB-	BB-	BB-
Прогноз	стабильный	стабильный	стабильный	стабильный	стабильный	стабильный	позитивный	позитивный

Методика описания рейтинга: Standard & Poor’s присваивает рейтинг только при наличии достаточной информации, на основе прозрачной методологии, учитывающей количественные и качественные параметры, финансовые риски и бизнес-риски.

В зависимости от категорий эмитентов и типа рейтинга методика присвоения рейтингов Standard & Poor’s различается. Так, в случае компаний анализируются характеристики бизнеса (рынок, позиция в конкуренции, менеджмент и стратегия), финансовый профиль (финансовая политика, прибыльность, структура капитала, показатели денежных потоков, финансовая гибкость); в случае региональных и местных органов власти — экономическое положение, предсказуемость развития и устойчивость поддержки системы государственных и муниципальных финансов, качество управления и институциональный характер процедур, финансовая гибкость, исполнение бюджета, ликвидность и управление долгом, долговая нагрузка, условные обязательства, в случае банков — бизнес-факторы (позиция на рынке, структура собственности, стратегия и менеджмент), финансовые факторы (качество активов, прибыльность, фондирование и управление ликвидностью, капитал).

Прогнозы

Прогноз рейтинга показывает возможное направление движения рейтинга в ближайшие два-три года.

·  "Позитивный" — рейтинг может повыситься.

·  "Негативный" — рейтинг может понизиться.

·  "Стабильный" — изменение маловероятно.

·  "Развивающийся" — возможно повышение или понижение рейтинга.

Иные сведения:

Иных сведений нет.

10.1.7.2. Полное фирменные наименования: Рейтинговое агентство "Мудиз Инвесторз Сервис" (Moody’s Investors Service)

Сокращенное фирменные наименования: Мудиз

Место нахождения: 99 Church Street, New York NY, USA

Представитель в России: Рейтинговое агентство Интерфакс (стратегический партнер Мудиз в России)

Адрес: Москва, 1-ая Тверская-Ямская ул., д. 2
телефон: (0,
факс: (0
Электронная почта: [e-mail]

Объект присвоения кредитного рейтинга: Поручитель

Динамика рейтинга эмитента за г. г. и 3 квартал 2004г.

Значение рейтинга	Август 1999	Июнь 2000	Июнь 2001	Июнь 2002	Март 2003	Август 2004	На дату утверждения проспекта облигаций
Долгосрочный депозитный рейтинг	B2	B2	Ba3	Ba1	Ba1	Ba1	Ba1
Краткосрочный депозитный рейтинг	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Рейтинг финансовой устойчивости	E+	E+	D-	D-	D-	D-	D-
Рейтинг по ценные бумаги " href="/text/category/dolgovie_tcennie_bumagi/" rel="bookmark">долговым ценным бумагам	Рейтинг не присваивался	Рейтинг не присваивался	Ba2	Baa3	Baa3	Baa2	Baa2
Прогноз	стабильный	стабильный	стабильный	стабильный	стабильный	позитивный	позитивный

В рейтинговых отчетах Moody’s Investor Service указывается месяц и год изменения рейтинга

Методика описания рейтинга: При определении кредитных рейтингов Moody’s использует мультидисциплинарный или «универсальный» подход к анализу рисков, который направлен на достижение понимания всех существенных факторов риска и точек зрения при анализе каждого рейтинга. Агентство также полагается на суждения группы профессионалов по кредитным рискам при определении весов этих факторов в свете ряда возможных для эмитента сценариев и таким образом приходит к заключению о том, каким должен быть кредитный рейтинг.

Иные сведения:

Иных сведений нет.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Поручителя

1. Акции обыкновенные

Категория акций: простые

Номинальная стоимость каждой акции: 10 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 334 435 шт. на 1.03.2005

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска
, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет

Количество объявленных акций: 2 334 435 шт.

Общий объем объявленных акций данной категории(типа) по номинальной стоимости:тенге

Количество акций, находящихся на балансе Поручителя: нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Поручителя: нет

Выпуски обыкновенных акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: