Глава 1 ТНБ в условиях глобальной экономики (стр. 17 )

Таблица 2 ТНБ – лидеры по размеру капитала первого порядка63

№	ТНБ	Страна	Размер капитала первого порядка (млн.)
1	JPMorgan Chase & Company United States	США	136,104
2	Bank of Americ Corp.	США	120,814
3	Citigroup	США	118,758
4	Royal Bank Of Scotland	Великобритания	101,818
5	HSBC Holdings	Великобритания	95,336
6	Wells Fargo& Co	США	86,397
7	Mitsubishi UFJ Financial Group	Япония	77,218
8	ICBC	Китай	74,701
9	Credit Agricole	Франция	71,681
10	Banco Santander SA	Испания	65,267
11	Bank of China	Китай	64,961
12	China Construction Bank Corp.	Китай	63,113
13	Goldman Sachs	США	62,637
14	BNP Paribas	Франция	58,175
15	Barclays Bank	Великобритания	54,300
16	Mizuho Financial Group	Япония	48,752
17	Morgan Stanley	США	48,085
18	UniCredit	Италия	47,529
19	Sumitomo Mitsui Financial Group	Япония	46,425
20	ING Bank	Нидерланды	44,564

Общие последствия финансового кризиса для мирового банковского сектора выглядят с точки зрения основных финансовых показателей просто удручающе. По данным журнала The Banker совокупная прибыль 1000 крупнейших ТНБ мира упала на 85,3% с 780 до 115 миллиардов долларов по итогам 2009-го года. Вместе с этим имела место и рекапитализация (часто с участием правительств), в результате которой на 9,7% и 6,8% выросли совокупные показатели капитала первого порядка и размера активов, соответственно. 

Важнейшим трендом по итогам 2009-го года является нарастающее укрепление позиций азиатских транснациональных банков. Флагманом здесь, что неудивительно, являются представители Китая. Обладая совокупной прибылью до налогообложения в размере 84,5 миллиардов долларов, они оставляют другие страны далеко позади (Япония – 16,5 млрд. долларов, Бразилия – 11,7 млрд. долларов). Отметим, что совокупные финансовые  потери ТНБ США составили 91 миллиард долларов, ТНБ зоны Евро – 16,1 млрд. долл. и ТНБ Великобритании – 51,2 млрд. долл. Наконец, количество представителей Азии в рейтинге ТНБ журнала The Banker за 2 года выросло с 174 до 193, количество банков США сократилось с 185 до 159, число финансовых институтов от Европы упало с 279 до 258.

Итак, судя по всему, в ближайшие годы нас ожидает заметное продвижение  китайские транснациональных банков к лидирующим позициям в мире. Уже сегодня у них для этого есть все предпосылки, включая отсутствие проблем с ликвидностью, поддержку своего правительства и, что особенно важно, огромный по потенциалу домашний рынок. Результаты 2009-го года показали, что наиболее успешными были банки, придерживавшиеся самой консервативной деятельности, а именно выдача кредитов и прием депозитов. Согласно исследованию Half the World is Unbanked64, одним из соучредителей которого выступала компания McKinsey,  в мире сейчас насчитывается 2,5 миллиарда людей вообще не пользующихся банковскими услугами. 2.2 миллиарда из них проживает в Африке, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Азии. Конкретно в регионе Южной Азии насчитывается 612 миллионов человек, а Восточной Азии – 876 миллионов человек.

В качестве весьма интересного штриха, завершающего описание сложившейся ситуации среди ТНБ всего мира, можно выделить все еще довольно слабые позиции транснациональных банков стран БРИК (за исключением уже упомянутого Китая). В списке 25 крупнейших ТНБ по размеру капитала 1-го порядка присутствуют – 6 американских, 12 европейских, 4 китайских и 3 японских банка. Лучшие представители Бразилии, Индии и России находятся позади: Itaъ Unibanco (№33, Бразилия), Сбербанк (№38, Россия) и State Bank of India (№64, Индия).

Теперь рассмотрим в отдельности ТНБ наиболее удачно проявившие себя за 2009-й год:

1. Banco Santander (Испания). Этот банк совершил заметный рывок и в какой-то мере воспользовался кризисными обстоятельствами для укрепления своих позиций в мире. Их стратегия развития главным образом сконцентрирована в области коммерческого и розничного банкинга с учетом географической диверсификации по 10 ключевым рынкам. За 2009 год Banco Santander осуществил целый ряд удачных приобретений в Бразилии, Великобритании, Германии и США. В частности, были куплены банки Alliance & Leicester и Bradford & Bingley в Великобритании, в США осуществлена сделка по приобретению 75% акций Sovereign Bancorp, в Бразилии были значительно расширены участие в бизнесе банков  Banespa и Banco Real. Интересно, что домашний испанский рынок приносит банковской группе  Banco Santander 27% от всей прибыли.

2. UniCredit (Италия). Unicredit занимает прочные позиции лидера 2009-го года по регионам Центральной и Восточной Европы. Самым красноречивым доказательством этого является факт того, что в за первые 3 квартала 2009-го года, когда рецессия, вызванная кризисом, наиболее сильно затронула страны Центральной и Восточной Европы, Unicredit умудрялся получать прибыль практически во всех странах этого региона, включая проблемные рынки Украины и Венгрии65. Федерико Гиццони (Federico Ghizzoni), руководитель банковских операций Unicredit Group в Центральной и Восточной Европе, выделил следующие факторы успеха финансовой группы. Во-первых, он особо подчеркнул, что Центральная и Восточная Европа всегда рассматривалась как область для осуществления долгосрочных и стратегических инвестиций в развитие бизнеса, а не как плацдарм для извлечения сиюминутной выгоды. Также, по мнению, Федерико Гиццони66 Unicredit пытается найти разумный баланс между общей стратегией развития всей финансовой группы и конъюнктурой национальных банковских рынков.  Центральный офис предоставляет возможность своим отделениям и дочерним банкам использовать имеющиеся у них опыт и наработки работы на соответствующих национальных банковских рынках. При вхождении на новый рынок группа Unicredit предпочитает покупать уже существующие банковские организации, а не создавать новые. Господин Гиццони полагает, что в ближайшие 2-3 года наиболее перспективным направлением для Unicredit станет работа с корпоративными клиентами, и что этот сектор восстановится гораздо быстрее, чем retail банкинг. Хотя именно в нише розничного кредитования в силу очень слабой вовлеченности населения Центральной и Восточной Европы сосредоточен  основной долгосрочный потенциал развития финансовой группы Unicredit, считает Федерико Гиццони.

3. Standard Chartered Bank (Великобритания). Помимо того, что этот банк стал безоговорочным лидером по итогам 2009-го года в Азии67 (в особенности в Брунее, Непале и Южной Корее), он еще и показал выдающиеся результаты по итогам 2008-2009 финансового года, увеличив свои доходы на 26% и повысив операционную прибыль до вычета налогов (OPBT) на 13%. Если брать отдельные страны, то OPBT в Сингапуре составил 67%, в Индии – 37%, в Южной Корее – 10%. За первую половину 2009-го года основные финансовые показатели Standard Chartered Bank: повышение доходов на 14% и увеличение OPBT на 10%. Джаспал Биндра (Jaspal Bindra), CEO Standard Chartered Asia, сделал такой комментарий: «Наша компания работает в Азии уже на протяжении более 150 лет. При этом мы стараемся четко придерживаться одной стратегии: мы ведем бизнес на тех рынках, которые мы хорошо знаем, покупаем те активы, в которых разбираемся, наконец, работаем с клиентами, у кого за плечами продолжительная история сотрудничества с нами».

4. Itaъ Unibanco (Бразилия). Этот транснациональный банк возник в результате слияния между банками Itaъ и Unibanco, получив совокупные активы в размере 357 миллиардов долларов и депозитную базу в 111 миллиардов долларов (согласно Центральному банку Бразилии). Эта новая финансовая группа занимает 33 место в банковском рейтинге The Banker's Top 1000 World Banks и является лидирующей банковской организацией в Латинской Америке. Itaъ Unibanco имеет свои отделения в 1100 муниципалитетах Бразилии, порядка 57 миллионов клиентов по всему миру и отделения в 12 иностранных рынках. Сделка между Itaъ и Unibanco позволила появиться на свет бразильскому ТНБ, готовому к международной конкуренции и способному обеспечить экономику не только Бразилии, но и всего латиноамериканского региона стабильными денежными потоками.

5. Blom Bank (Ливан). Прямо по ходу мирового финансового кризиса этот транснациональный банк из Ливана смог не только значительно повысить прибыльность своей деятельности, но и заметно расширить географию расположения своих отделений с помощью ряда удачных M&A сделок. 2 страховые компании в Египте, 1 иорданский банк, брокерская компания из Сирии, отделения в Саудовской Аравии и Катаре – таковы итоги экспансии Blom Bank за 2009 год. В результате совокупный размер активов под управлением финансовой группы вырос на 20%.

6. Standard Bank Group (ЮАР). Standard Bank уже не первый раз признается лидирующей банковской организацией Африки68. Для России этот транснациональный банк интересен тем, что он приобрел 33% акций акций второго по величине в РФ инвестбанка «Тройка Диалог». Эта сделка также увеличивает присутствие Китая на ключевом для него, с точки зрения сырья, российском рынке, так как китайскому Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) принадлежит 20% акций Standard Bank. Приобретение южноафриканским банком 33% инвестбанка является первым иностранным вложением такого масштаба в российский финансовый сектор с начала экономического кризиса. В обмен на свои акции «Тройка Диалог» получит от южно-африканского банка его дочерний банк в России и 200 млн долларов (по данным Reuters). Стоит отметить, что в отличие от других ТНБ, также представляющих развивающиеся рынки, Standard Bank не гнался за высокоприбыльными, но рискованными инвестициями, а сосредоточился на достижении устойчивого роста. Финансовые показатели исключительно оптимистичны: повышение чистой прибыли на 8% за 2008-2009 финансовый год и увеличение капитала 1-го порядка на 40%.