Глава 1 ТНБ в условиях глобальной экономики (стр. 20 )

3.3. Стратегия развития российских ТНБ в условиях глобальной экономики

С 2000 по 2008 г. зарубежные активы банковского сектора России увеличились почти в 10 раз (с 16 893 млн долл. США до 167 517 млн долл.), а его обязательства - в 20 раз (с 9 818 до 204 516 млн долл. США)75. При этом 4% сделок в финансовом секторе в 2007г. - это приобретение российским капиталом активов за рубежом, 68 % - приобретение российских активов финансового сектора иностранным капиталом, а 28% - скупка российских активов национальным капиталом76. Эти данные свидетельствуют, с одной стороны, об интенсивности процессов интернационализации банковского капитала в глобальной экономике, а с другой - о степени участи российского капитала в этих процессах.

Анализ деятельности российских банков показал, что основным направлением их международной экспансии являются бывшие союзные республики, страны СНГ, прежде всего Казахстан, Беларусь и Украина. Выбор именно этих стран определяется сходным уровнем экономического развития, весьма высокой степенью интегрированности экономик бывших союзных республик, значительной степенью корреляции основных макроэкономических показателей этих стран и России77. Банковские системы указанных стран проходят аналогичные этапы развития, что и банковский сектор России, но с отставанием на 3 - 5 лет, что дает российским банкам определенные преимущества, которые они стараются максимально использовать.

Наибольшие зарубежные активы и капитал в странах СНГ имеют Альфа-банк и ВТБ. Альфа-банк контролирует в данной группе стран банковские активы на сумму 1,4 млрд долл. и капитал в сумме 139 млн долл., имея структуры в Украине и Казахстане, а ВТБ располагает 1,3 млрд долл. суммарных активов и 163 млн долл. капитала. Доля СНГ в активах группы ВТБ в 2007 г. возросла с 2 до 4%78. ВТБ имеет дочерние структуры в Украине, Беларуси, Армении и Грузии, а также представительства в Кыргызстане и Казахстане. Перед всеми подразделениями группы ВТБ в странах СНГ ставится задача войти в число лидеров локального рынка. Еще одним важным вектором приложения российского банковского капитала является Европа. У Альфа-банка имеется дочерний банк в Нидерландах, у ВТБ имеется шесть дочерних банков, в том числе в Австрии, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии и на Кипре. У РОСБАНКа, помимо банка в Беларуси, имеются дочерние структуры в Швейцарии и Нидерландах, у Конверсбанка - в Великобритании, Латвии и Литве. Все больший интерес проявляют российские банки и к азиатским странам, прежде всего Китаю. В этой стране законодательно установлены жесткие требования к иностранным банкам. Для открытия филиала необходимо выполнение следующих условий: работа представительства в Китае должна составлять не менее трех лет, размер активов головного банка - не менее 20 млрд долл. и др. Кроме того, при открытии представительств российских банков в Китае возникают определенные трудности. В настоящее время в Китае имеют представительства только крупные российские банки - ВЭБ, ВТБ, РОСБАНК, Промсвязьбанк, Газпромбанк.

Проанализируем стратегию развития российских ТНБ на примере ВТБ и Сбербанка.

В настоящее время группа ВТБ включает четырнадцать дочерних банков, в том числе два дочерних банка в России, четыре - в странах СНГ, шесть - в Западной Европе, один - в Анголе и один совместный банк во Вьетнаме. Кроме того, имеются филиалы ВТБ в Сингапуре, Китае и Индии и финансовая компания в Намибии. Имея дочерние структуры в Украине, Беларуси, Грузии и Армении, ВТБ готовится к приобретению банка, входящего в первую двадцатку в Азербайджане (где у российских банков имеется лишь одна дочерняя структура - банк Никойл, входящий в группу Уралсиба), активно ведет поиск объекта поглощения в Казахстане. Страны СНГ являются приоритетным регионом для ВТБ, он планирует расширять здесь свое присутствие, как за счет органического роста существующих дочерних банков, так и за счет приобретения местных или учреждения новых кредитных организаций. В качестве новых первоочередных направлений экспансии определены Азербайджан, Казахстан, Молдова, Узбекистан и Кыргызстан. Учитывая, что в странах СНГ у российских компаний и российского правительства сосредоточены серьезные стратегические интересы, ВТБ имеет целью взять на себя роль клирингового банка СНГ. Осуществляется оптимизация деятельности дочерних банков ВТБ в Европе, при этом корпоративный бизнес группы консолидируется на базе ВТБ Банк (Австрия), а инвестиционно-банковский бизнес - на базе ВТБ Банк (Европа), это бывший Московский народный банк в Лондоне. Стратегия развития ВТБ предусматривает активное использование дочернего Банка ВТБ (Европа) в качестве платформы для развития инновационных продуктов и технологий: выпуска и размещения секьюритизированных ценных бумаг, еврооблигаций, LBO (Leverage buyout). В 2007 г. из 1,82 млрд долл. прибыли до уплаты налогов 96% ВТБ получил в России, 2% - в СНГ, 2% - в Европе. За 9 мес. 2007г. европейские банки принесли группе 13,7% всех доходов. На долю дочерних банков из стран СНГ приходилось 4% совокупных активов, а на долю подконтрольных банков Европы - 18% активов группы. Общая сумма непокрытых лимитов, установленных иностранными и российскими финансовыми учреждениями на ВТБ, в 2007г. составила около 15 млрд долл., в том числе иностранными - около 11 млрд долл79.

21 октября 2008 года Наблюдательный совет Сбербанка России единогласно одобрил Стратегию развития Сбербанка до 2014 года. Главной задачей этой стратегии развитии является достижение Сбербанком к 2014 году статуса одного из ведущих финансовых институтов мира. Согласно проведенному автором анализу, стратегия развития Сбербанка осуществляется в 3 направлениях:

- максимальная ориентация на клиента;

- увеличение объема операций на международных рынках капитала;

- технологическая модернизация внутрибанковских систем и процессов;

- внедрение концепции управления «Производственная Система Сбербанка», основанная на концепции менеджмента и технологий Lean.

Lean — системный подход к определению и сокращению потерь в различных сферах деятельности. Основан (с поправками на специфику сервисных отраслей) на подходах к оптимизации и управлению производственными процессами, впервые предложенных компанией Тойота. Особенностью данного подхода является комплексное сочетание инструментов оптимизации процессов, поддерживающих постоянное совершенствование деятельности управленческих механизмов и систем, а также изменения менталитета и подходов к своей работе сотрудников банка. Одно из основных понятий—«кайзен» ( «кай» — изменение, «зен» — хорошо): идеология маленьких, почти незаметных, но постоянных (непрерывных) изменений к лучшему — непрерывное совершенствование производственных процессов.

По плану создателей реализация стратегии должна происходить в рамках четырех основных этапов, на каждом из которых задачи развития Сбербанка будут реализовываться комплексным образом. Таким образом, реализация каждого из этапов будет заканчиваться переходом системы Сбербанка в качественно новое состояние, позволяющее использовать новые инструменты и методы ведения бизнеса и при этом обеспечивать непрерывность и стабильность работы банковской организации.

В данный момент согласно своей стратегии Сбербанк находится на третьем этапе развития (в июне — декабре 2011 году), по его итогам должно быть завершено внедрение основных технологических изменений, завершены планируемые инфраструктурные изменения, а также реализовано большинство инициатив, предусмотренных стратегией.

В ходе четвертого этапа, завершение которого совпадает с окончанием срока действия стратегии (к 2014 году), должно быть окончательно завершено внедрение всех элементов стратегии, а также проведена кончательная отладка и выход на «проектную мощность» новых систем и моделей работы.

Система управления реализацией стратегии формируется на основе существующей в Банке организационной структуры и управленческих механизмов. Председатели территориальных банков являются ответственными за обеспечение и успех внедрения стратегии в своих регионах, а руководители бизнес-блоков отвечают за внедрение по курируемым направлениям бизнеса и функциональным областям.

Таким образом, сформирована матричная структура управления реализацией стратегии, которая должна обеспечить максимальный учет региональной специфики и снизит риски внедрения. В целях организации детального мониторинга процесса реализации стратегии, координации работ, выявления возможных проблемных точек и локальных конфликтов интересов на уровне центрального аппарата Банка и аппаратов территориальных банков должны были быть сформированы специальные рабочие группы (центры управления программой — ЦУП), которые на постоянной основе станут осуществлять координацию проекта в рамках своих компетенций.

       Целесообразно отметить, что Сбербанк уделяет особое внимание рискам реализации стратегии, применяя поэтапное внедрение преобразований, используя пилотные проекты и организую параллельную работу некоторых процессов и систем. Что должно при условии непрерывности процессов и бесперебойной работы всех систем и приложений, исключить реализацию отдельных возможных рисков. Также согласно документу стратегии развития  Сбербанка использование стресс-тестирования и сценарного анализа при моделировании целевых параметров развития Сбербанка позволили создать гибкую систему контрольных показателей, которая будет отвечать требованиям мониторинга внедрения стратегии в условиях сильных колебаний макроэкономических показателей и конъюнктуры рынка.

       В настоящее время ТНБ обладают существенными преимуществами в плане качества, стоимости услуг, объемов и сроков предоставления кредитов, ТНБ активно занимают перспективные ниши не только международного, но и национального рынка банковских услуг. Масштабы концентрации капитала и эффективности деятельности российских банков в значительной степени отстают от зарубежных. Несмотря на докризисный рост кредитных портфелей российских банков, потребности предприятий в получении кредитов все еще удовлетворены незначительно. В особом дефиците длинные инвестиционные кредиты, четверть рынка которых обеспечено прямыми трансграничными кредитами иностранных банков. Но эти кредиты доступны ограниченному кругу российских предприятий, в основном крупным экспортерам и естественным монополиям. Большинство средних и малых предприятий испытывают в привлечении кредитных ресурсов серьезные затруднения.