Прогноз социально–экономического развития Российской Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (стр. 19 )

существенная государственная (финансовая и политическая) поддержка.

Основными ограничениями отрасли остаются:

высокая материало - и энергоемкость производства, низкий уровень производительности труда и, следовательно, высокая себестоимость производимой продукции;

недостаточный уровень технической конкурентоспособности продукции отечественного автомобилестроения;

недостаток финансовых ресурсов, в том числе на проведение НИОКР;

существенная доля финансирования сектора за счет средств федерального бюджета;

значительная зависимость от поставок импортных комплектующих;

зависимость экспортных поставок вооружений и военной техники от геополитической конъюнктуры;

дефицит квалифицированных кадров.

По варианту 1 прогноза в 2011 году рост производство транспортных средств и оборудования составит 146,3% к уровню 2007 года, в том числе автомобилей легковых – 144,7%, автомобилей грузовых – 124,8%, электровозов магистральных – 159,2%, вагонов грузовых магистральных – 122,6 процентов.

На развитие сектора окажет влияние:

увеличение производства автомобилей на сборочных предприятиях, сокращение производства отечественных моделей автомобилей и рост объемов импорта;

ориентация и независимых перевозчиков на увеличение объемов проводимого капитального ремонта подвижного состава;

стагнация объемов военно-технического сотрудничества и невыполнение планов производства гражданской продукции в авиа- и судостроении.

По варианту 2 прогноза в 2011 году производство транспортных средств и оборудования оценивается на уровне 154,5% к 2007 году, в том числе автомобилей легковых – 181,5%, автомобилей грузовых – 134,7%, электровозов магистральных – 189,1%, вагонов грузовых магистральных – 139,6 процентов.

За период с 2008 по 2011 год дополнительный прирост производства транспортных средств и оборудования по сравнению с первым вариантом прогноза может быть обусловлен:

ростом реальных располагаемых доходов населения;

развитием СП в автомобилестроении в части производства комплектующих;

ростом производства продукции с использованием импортных и произведенных на СП комплектующих (Siemens AG, Bombardier, Alstom transport и других);

ростом объемов инвестиций на закупки тягового состава, обусловленным необходимостью модернизации существующего парка ;

реализацией перспективных планов развития производства российских авиа - и судостроителей.

Производство основных видов транспортных средств и оборудования

Наименование продукции	2007 отчет	2008 оценка	2011 прогноз	2011 к 2007, %
1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Производство транспортных средств и оборудования, %	115,3	114,0	108,0	109,5	146,3	154,5
Электровозы магистральные, шт.	163	205	259	308	159,2	189,1
Вагоны грузовые магистральные, шт.	37800	42471	46357	52763	122,6	139,6
Автомобили грузовые, тыс. шт.	286	303	357	385	124,8	134,7
Автомобили легковые, тыс. шт.	1290	1486	1866	2342	144,7	181,5

5.1.4. Черная металлургия

Рост производства черных металлов в 2008 году по оценкам составит 102,1%, при этом рост производства готового проката составит 106,2%, а производство стальных труб ожидается ниже уровня 2007 года на 6,2% (8,2 млн. т), что обусловлено переносом на более поздние сроки реализации крупных проектов в топливно-энергетическом комплексе, а также снижением объемов закупки труб нефтегазовыми компаниями.

Развитие черной металлургии сопровождается:

существенным ростом цен (в первом полугодии 2008 года в среднем в 1,5 раза по сравнению с декабрем 2007 года) на металлургическое сырье, коксующиеся угли, лом черных металлов и металлопродукцию (прокат черных металлов и стальные трубы);

благоприятной конъюнктурой на мировом рынке;

ухудшением структуры экспортных поставок – увеличением доли продукции с низкой добавленной стоимостью (чугун и полуфабрикаты из железа) при снижении поставок плоского проката;

ростом темпов технического перевооружения производств;

консолидацией отрасли при слияниях и поглощениях активов ведущих компаний;

Для отрасли характерна высокая степень концентрации и транснациональный характер ряда компаний.

В последние годы усиливается тенденция роста емкости внутреннего рынка черных металлов. Рост экономики и развитие металлопотребляющих отраслей обеспечивает увеличение спроса на металлопродукцию, обусловливает совершенствование техники и технологий, сортаментной структуры продукции.

Факторы, влияющие на развитие производства черных металлов

Вид деятельности	Факторы роста (1 вариант)	Дополнительные факторы роста (2 вариант)
Металлургическое производство	Сохранение общих объемов экспорта при увеличении доли чугуна и полуфабрикатов.	Расширение экспорта. Рост внутреннего спроса со стороны машиностроения, строительства, ТЭК, АПК и других отраслей. Замещение импортной продукции за счет ввода нового оборудовании.
Прокат черных металлов	Сокращение объемов экспорта.	Сохранение объемов экспортных поставок. Увеличение конкурентоспособности российской металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью (холоднокатаный лист, лист с полимерными покрытиями). Рот потребления металлургической продукции в строительном секторе.
Производство труб	Умеренное развитие отраслей-потребителей металлургической продукции. Сохранение объемов экспортных поставок.	Замещение импортной продукции за счет ввода нового оборудования (в том числе по производству труб большого диаметра (ТБД) для нефтепроводов). Расширение экспортных поставок.

По варианту 1 прогноза предполагается умеренная динамика развития отраслей – основных потребителей металлургической продукции и сохранение объемов экспортных поставок. При этом основной экспортной составляющей будет оставаться продукция с низкой добавленной стоимостью (чугун и полуфабрикаты из железа). Прогнозируется снижение экспорта проката и перераспределение экспортных потоков в связи с развитием собственного производства в странах-импортерах российских металлов, в первую очередь, в Китае, Индии.

В 2011 году внутреннее потребление готового проката черных металлов ожидается на уровне 46,1 млн. т. (121,8% к уровню 2007 года), в том числе отечественного – 42,1 млн. тонн.

Внутреннее потребление стальных труб в 2011 году ожидается на уровне 10,3 млн. т. или 116,3% к 2007 году, в том числе отечественного – 9,2 млн. тонн.

По варианту 2 прогноза предполагает повышение конкурентоспособности российской металлопродукции. Это приведет к сокращению импорта и росту экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью (холоднокатаный лист, лист с полимерными покрытиями).

В 2011 году внутреннее потребление готового проката черных металлов ожидается на уровне 48,4 млн. т. (128,1% к уровню 2007 года), в том числе отечественного – 45,6 млн. тонн.

Внутреннее потребление стальных труб в 2011 году ожидается на уровне 10,7 млн. т. (120,7% к 2007 году), в том числе отечественного 9,7 млн. тонн. Новая структура мощностей производства позволит увеличить выпуск труб большого диаметра, сократив импорт труб с 1,6 млн. т. в 2007 году до 1,1 млн. т. в 2011 году.

Рост производства будет обусловлен:

опережением спроса на продукцию высоких переделов (листовой прокат с покрытиями для нужд автомобильной промышленности и строительства; сортовой прокат из легированных сталей для станкостроения; рельсы с повышенными эксплуатационными свойствами для высокоскоростных магистралей и сложных участков железных дорог; стальные трубы с многослойными защитными покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности);

расширением экспортных поставок проката и стальных труб с переориентацией некоторых сегментов рынка на рынки СНГ;

изменение структуры экспорта за счет увеличения доли высокопередельной продукции (холоднокатаного листа, листа с покрытием, сортового проката, изготовленного по современным технологиям, метизов).

До 2011 года в России планируется построить и ввести в эксплуатацию значительное количество мощностей по производству как сортового, так и листового проката.

В 2009 году Объединенной металлургической компанией будет закончено строительство литейно-прокатного комплекса в г. Выкса мощностью 1,2 млн. т рулонных штрипсов (заготовки) для производства труб диаметром от 20 мм до 530 мм. В годах это позволит поднять уровень конкурентоспособности (по цене) электросварных труб, выпускаемых Выксунским металлургическим и Альметьевским трубным заводами, и повысить их экспортные возможности. В 2010 году будут закончены реконструкция металлургического производства на Чусовском металлургическом заводе и строительство листопрокатного цеха (стан 5000) на Выксунском металлургическом заводе, что позволит обеспечить производство труб СБД диаметром мм на ВМЗ из российского металла взамен импортного.

В металлургический комбинат» ведется:

реконструкция прокатных листовых станов горячей прокатки «2000» и «2500»;

строительство комплекса стана «5000» проектной мощностью 1,5 млн. т. в год, что позволит повысить конкурентоспособность российских труб СБД за счет поставки более дешевых штрипсов (заготовки) российского производства;

строительство нового универсального стана холодной прокатки «2000» мощностью 2 млн. т. листа в год для производства высококачественного автолиста и подката для проката с покрытием (стоимость проекта около 1 млрд. долларов).

металлургический комбинат» в рамках реализации программы технического перевооружения планирует:

провести реконструкцию листопрокатных цехов с модернизацией действующих и сооружением новых технологических агрегатов, что позволит увеличить выпуск готового проката черных металлов с 5 до 9,5 млн. т. в год;

ввод новых мощностей непрерывного горячего цинкования, что позволит ежегодно производить до 1,11 млн. т. оцинкованного проката, в том числе 595 тыс. т. оцинкованного проката с полимерным покрытием;

строительство новой доменной печи мощностью 3,4 млн. т. чугуна в год, реконструкцию трех печей и конвертеров, строительство на Стойленском ГОКе цеха производства окатышей мощностью З млн. т. в год, что позволит увеличить производство стали до 12,4 млн. т. в 2011 году (на 40 процентов).

к 2010 году планирует построить мини-заводы по производству проката в Нижегородской и Саратовской областях и трубопрофильный завод в Шексне (Вологодская область). Инвестиции в сооружение одного мини-завода мощностью 1 млн. т. сортового проката могут составить 550-600 млн. долларов США. Трубопрофильный завод будет производить ежегодно около 450 тыс. т. гнутого стального профиля диаметром до 650 мм. Ввод в строй этого предприятия позволит изменить структуру выпуска компании в сторону увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время трубными компаниями ведутся работы по реализации крупных инвестиционных проектов, которые будут выполнены в годах, что позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

металлургическая компания» в годах закончит работы по реконструкции станов пилигримовой прокатки на Таганрогском металлургическом и Северском трубном заводах с установкой трехвалковых непрерывных станов современной конструкции, что позволит поднять качество выпускаемых труб и увеличить их производство в годах на 400 тыс. т. в год.

Во втором полугодии 2008 года Трубная металлургическая компания введет в эксплуатацию в действующем цехе Волжского трубного завода трубоэлектросварочный стан для производства прямошовных одношовных труб (формовка труб вальцами) мощностью 750 тыс. т. труб в год.

ЧТПЗ» в 2009 году введет в эксплуатацию на Челябинском трубопрокатном заводе трубоэлектросварочный стан по выпуску одношовных труб диаметром мм длиной до 18,3 м по современной технологии мощностью 600 тыс. т; в годах введет в эксплуатацию литейно-прокатный комплекс по выпуску трубной заготовки мощностью 950 тыс. т. в год и цех по выпуску высокопрочных труб мощностью 75 тыс. т. на Первоуральском новотрубном заводе.

Реализация указанных инвестиционных проектов позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой металлопродукции и труб по качеству и цене, повысить экспортный потенциал предприятий и сократить импорт ряда видов продукции.

Сроки ввода и уровень освоения мощностей в первом варианте прогноза рассматривались с годовым разрывом либо частичным освоением мощностей, по сравнению со вторым вариантом.

Внедрение новейших технологий, обновление и модернизация действующего оборудования способствуют повышению фондоотдачи, снижению ресурсоемкости производства (материалоемкости и энергоемкости), а также изменению структуры и повышению эффективности трудовых ресурсов. В соответствии с прогнозом ожидается снижение уровня импортозависимости отечественных металлургических предприятий и потребителей металлопродукции.

К 2012 году предполагается выпускать трубы большого диаметра для топливно-энергетического комплекса из штрипсов российского производства.

В среднесрочной перспективе по прогнозным оценкам предполагается снижение ресурсоемкости производства на 5-7 процентов.

5.1.5. Цветная металлургия

За период с 2005 по 2007 год среднегодовой темп роста производства цветных металлов составил 103,3 процентов.

Наиболее динамично под влиянием благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой развивалось производство первичного алюминия (среднегодовые темпы - 104%). За эти годы был построен новый Хакасский алюминиевый завод (2006 г.), введены новые мощности на Иркутском алюминиевом заводе (2007 г.) и проведены мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению на других алюминиевых заводах.

Среднегодовые темпы роста производства тяжелых металлов за последние три года были значительно ниже и составляли 101,6% по меди рафинированной и 101,8% по никелю. Динамика производства тяжелых цветных металлов определяется сырьевой базой и не предполагает существенного роста объемов производства до начала освоения медных руд Удоканского месторождения и новых месторождений никелевых руд в России и за рубежом.

Конкурентными преимуществами отрасли являются: развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, МПГ), позволяющая минимизировать риски по поставкам сырья, и значительная доля на мировых рынках, позволяющая влиять на уровень цен на продукцию (доля российских компаний в мировом экспорте составляет 5,3% по меди, 16,7% по алюминию и 21,7% по никелю).

Основным ограничением развития цветной металлургии остается дефицит отдельных видов руд. Несмотря на богатую сырьевую базу, российские производители испытывают недостаток в некоторых видах цветных металлов (титан, хром, марганцевые руды, олово, бокситы, свинец, вольфрам и др.), который покрывается импортом. По этим металлам запасы либо ограничены, либо освоение значительной части их месторождений в настоящее время малорентабельно.

В рамках прогноза развития мировой и российской экономики на период до 2011 года по инновационному варианту темпы роста спроса на металлы оцениваются не менее чем в 5% в год.

Экспортные поставки цветных металлов по-прежнему будут составлять значительную часть производства, хотя их доля несколько снизится: по меди рафинированной с 27,0% в 2006 году до 25% в 2011 году, по алюминию первичному с 80,6% до 76,0%, по никелю с 91,9% до 85,5% в 2011году.

Основной объем экспортных поставок (95–98%) будет направляться в страны дальнего зарубежья: никель и медь рафинированная - более 90% в европейские страны, первичный алюминий – около 45% в европейские страны, 35% в азиатские страны и 20% в Северную Америку.

По варианту 2 прогноза производство цветных металлов возрастет в 2011 году до 109,5% к уровню 2007 года.

Рост производства алюминия связан с модернизацией и освоением вновь введенных мощностей на Хакасском (2006 г.), Иркутском (2008 г.) и Тайшетском (2010 г.) алюминиевом заводах. К 2011 году намечается рост производства алюминия до 119,7% к уровню 2007 года.

В производстве меди прогнозируется освоение новых, небольших уральских месторождений и месторождений меди Казахстана, что позволит повысить годовые объемы производства на 4,4% к уровню 2007 года. Предусматриваются вводы новых мощностей на предприятиях Уральской горно-металлургической компании и Русской медной компании.

В производстве цинка прогнозируется строительство нового цинкового завода на Урале.

В производстве никеля реализуются текущие мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производства. Основное внимание ведущие компании, занимающиеся никелевым бизнесом, уделяют покупке зарубежных активов, как в части горнодобывающих, так и металлургических производств.

Особо следует отметить реализацию инновационных проектов в производстве продукции повышенной технологической готовности. Так, например, создаются новые мощности по производству высокотехнологичной продукции из титана и титановых сплавов на базе компании «ВСМПО-АВИСМА», с общим объемом инвестиций около 52-54 млрд. рублей.

Рост поставок на внутренний рынок алюминия, меди, никеля, цинка, титана и готовых изделий из них будут определяться в первую очередь высокими темпами развития строительного комплекса, машиностроения, пищевой промышленности. По прогнозным оценкам, рост внутреннего потребления первичного алюминия составит в 2011 году 140-145 процентов к уровню 2007 года. Прогнозируется импортозамещение в потреблении цветных металлов, особенно в автомобильной и авиационной промышленностях.

Прирост экспортных поставок цветных металлов будет в основном связан с поставками алюминия и меди с вновь введенных мощностей и поставками готовых деталей из титана и титановых сплавов.

Рентабельность производства цветных металлов в настоящее время определяется высоким уровнем мировых цен и составляет в целом по цветной металлургии (без горных производств) 53,4%, в том числе производство первичного алюминия - 42,3%, свинца, цинка и олова – 23,7%, меди -8,7%, драгоценных металлов -12,6, производство прочих цветных металлов – 176,7%, из них никеля - 283% (по отчетным данным Никель» за 1 полугодие 2007 года).

Рентабельность производства большинства цветных металлов, без учета прочих, составляет 19,5%, и в перспективе до 2011 года при опережающем росте цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий будет снижаться.

Прогнозируется стагнация и снижение мировых цен на цветные металлы.

Прогноз мировых цен на основные цветные металлы

долларов США за тонну

Наименование продукции	2007	2008	2009	2010	2011
Алюминий первичный	2639,9	3000	3100	3150	3200
Медь рафинированная	7131,6	8100	7400	6700	6300
Никель	37135,8	23600	20000	20000	20000

Общая сумма инвестиций в цветной металлургии (без горнорудной части) оценивается в 55-65 млрд. рублей ежегодно, инвестиции в новые проекты могут составить – до 40 процентов. Кроме того, в рамках второго варианта прогноза предполагаются значительные вложения в оборудование по производству продукции прокатного, прессового и кузнечного переделов с современной механообработкой.

5.1.6. Химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий

В 2008 году рост химического производства составит, по оценкам, 105% к уровню 2007 года (производства полиэтилена - 107,7%, соды кальцинированной – 102,1%, соды каустической – 101,9%, минеральных удобрений – 101,4%, каучуков синтетических – 100,7 процента).

Рост производства резиновых и пластмассовых изделий в 2008 году составит 125% к уровню 2007 года, при этом производство шин для грузовых автомобилей возрастёт на 5,9%, для легковых автомобилей – на 4,1 процента.

Основные факторы, сдерживающие развитие отрасли:

относительно низкий уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

ограничение доступа на внутренние рынки со стороны более 40 стран-импортеров российской продукции;

отсутствие резерва современных производственных мощностей по производству ряда видов пластмасс и других химических материалов;

ухудшающаяся конъюнктура мирового рынка, связанная с конкуренцией других стран, располагающих дешевым углеводородным сырьем и активно наращивающих экспортный потенциал химической продукции (азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс), а также с сокращением со стороны ЕС преференций на российскую химическую продукцию;

рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий (в частности, рост цен на газ будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс).