Страхование в Российской Федерации (стр. 3 )

Показателями развития страхового рынка являются: динамика численности страхо­вых организаций, распределение страховых организаций по размеру капитала, дина­мика общей капитализации страховых компаний, объем полученных премий и произ­веденных выплат по всей структуре страховых продуктов, объем размещаемых резер­вов и др.

Динамика численности страховых компаний прошла свой пик в 2003 г. По дан­ным аналитического отдела компании «Росгосстрах» на начало 2003 г. в государст­вен­ном реестре страховщиков насчитывалось 1400 страховых организаций, в 2006 г. – 1061 , в 2007 г. – 913, а начало 2009 г. – уже 789 компаний. По прогнозам аналитиков эта тенден­ция будет сохраняться и остановится на уровне 700 компаний. Рынок должны покинуть небольшие по размеру капитала «самостоятельные аутсайдеры», по­скольку крупные стра­ховые операторы относится к разряду инкорпорированных игро­ков, обслуживающих ин­тересы головных предприятий и организаций.

Распределение страховых организаций по размеру капитала показывает от-чет­ливую тенденцию к увеличению концентрации страхового бизнеса. На сегодняшний день большую часть страховых премий собирает первые 100 компаний. На них в целом прихо­дится 85,3% премий, а по добровольному страхованию в сумме с ОСАГО – 87,8% собран­ных премий.

Совокупный уставный капитал страховщиков увеличился с 27,3 млрд. руб. в 2001 г. до 150,5 млрд. руб. в 2009 г., т. е. более чем в 5 раз. При этом совокупный ус­тавный ка­питал страховщиков с иностранными инвестициями и их дочерними общест­вами увели­чился с 1,1 млрд. руб. в 2001 г. до 10,5 млрд. руб. в 2009 г., т. е. более чем в 10 раз. Активы страховщиков динамично увеличиваются и на начало 2008 г. их общий размер превысил 700 млрд. руб.

Общий объем премий в 2004 г. объем рынка составил 471,6 млрд. руб., в 2008 г. со­ставил 946,2 млрд. руб., что на 21,9% превышает сумму премий за 2007 год. Объем вы­плат составил 622,7 млрд. руб., что превысило аналогичный показатель предыду­щего года на 29,2%. Тенденция прошлых лет сохраняется – рынок растет, причем вы­платы увеличи­ваются быстрее премий. Однако по сравнению с предыдущим годом от­мечено небольшое снижение темпов роста – в 2007 г. премии выросли на 27,1%, вы­платы – на 36,6%.

Структура страховых продуктов включает в себя в основном обязательное стра­хование (ОСАГО), страхование жизни, обязательное и добровольное медицинское страхо­вание, имущественное страхование, негосударственное пенсионное страхование. В 2008 г. было отмечено сокращение сборов и выплат зафиксировано в страховании жизни, что связано с сокращением объемов продаж полисов в пакете с кредитами, в ча­стности в связи с падением объемов ипотечного кредитования. Во всех остальных ви­дах страхованию был отмечен рост, как премий, так и выплат. Самый значительный рост наблюдался в сегменте обязательного медицинского страхования – 36%. В наи­большей степени выросли выплаты по страхованию ответственности – 68%.

В связи с кризисом 200-2009 гг. доля добровольных видов страхования стала сни­жаться, и к концу 2008 г. она составила 49,1%, что на 3 процентных пункта ниже пока­за­теля предыдущего года. Среди отдельных видов страхования самую большая доля при­шлась на ДМС – 41,7%, затем страхование имущества – 33,3%. Доля ДМС продол­жает расти, тогда как доля страхования имущества падает.

Структура российского страхового рынка в 2007-2008 гг.
(млрд. руб.)

Виды страхования и страхо­вой деятельности	Показатели	2007 г.	Соотноше-ние прем./выпл.	2008 г.	Соотноше-ние прем./выпл.	Годовой прирост (%)
Всего страховая премия	Премии	776,00	1,61	946,20	1,52	21,90
Выплаты	481,90	622,70	29,20
Добровольное страхование-всего	Премии	407,30	2,57	464,40	2,38	14,00
Выплаты	158,30	194,80	23,10
Страхование жизни	Премии	22,70	1,44	18,70	3,12	-17,00
Выплаты	15,80	6,00	-62,00
Добровольное страхование иное, чем страхование жизни	Премии	384,60	2,70	445,70	2,36	15,90
Выплаты	142,50	188,80	32,50
Личное страхование	Премии	90,00	1,82	107,60	1,75	19,50
Выплаты	49,50	61,40	24,20
Имущественное страхование	Премии	274,30	3,00	315,60	2,53	15,00
Выплаты	91,40	124,70	36,40

Источник: Обзор рынка страхования РФ. Аналитические материалы Росгосстраха. - http://www. rgs. ru/rus/news/analytics/index/6C3098B6-57E8-423C-A4DB-3B61122534CA. wbp

Объем размещаемых резервов на российском страховом рынке имеет тен­ден­цию к росту, хотя данные разнятся от одной компании к другой. Инструментами резер­вирования являются преимущественно облигации, реже – векселя и передача страхо­вых резервов в доверительное управление паевым инвестиционным фондам.

4. Иностранные страховщики на рынке РФ

Россия, бесспорно, является одним из самых перспективных развивающихся рын­ков для крупнейших иностранных страховых компаний.

Первой такой компанией стала немецкая Allianz Group, зарегистрированная в 1990 г., за ней последовали AIG-life, ACE, Zurich и некоторые другие. На сегодняшний день в России зарегистрировано около 70 страховых организаций с иностранным уча­стием, при­чем в большинстве из них иностранный участник не связан «на родине» со страховым бизнесом. Почти все иностранные страховые компании действуют в сег­менте страхования жизни, пенсионного страхования и страхования от несчастного слу­чая. Основная ставка зарубежных страховщиков делается на традиционное недоверие российского среднего класса к долгосрочным перспективам российского финансового бизнеса и наивное более лояльное отношение к иностранным финансовым компаниям, чем к отечественным.

По отношению к иностранным страховщикам на российском рынке страхования идет борьба между двумя точками зрения.

Сторонники одной позиции полагают, что иностранный капитал способствует уве­личению капиталоемкости страхового рынка, развитию конкуренции и расширению пред­ложения качественных страховых услуг.

Сторонники другой настаивают на том, что открытие рынка финансовых услуг оз­начает скорую и неминуемую гибель всей финансовой системы России. Иностранные страховые компании, как и иностранные банки, приходят в Россию отнюдь не с гума-нис­тической целью оказания ее гражданам более качественных финансовых услуг, а наобо­рот, с прагматичной целью выигрывать у слабых российских конкурентов, ис­пользуя весь арсенал конкурентных преимуществ.

В России деятельность иностранных страховщиков регулируется ст. 6 Закона 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». В ней записано, что доля иностранного участия в уставном капитале страховой организации, заре­гист­рированной по российскому законодательству, не может превышать 25%, а для страхо­вых организа­ций, являющихся дочерними по отношению к иностранным стра­ховщикам – 49%. Кроме того, законодательство устанавливает, что посредническая деятель­ность на территории Российской Федерации в пользу и от имени иностранной страхо­вой компании запрещена независимо оттого, кем из посредников она проводится.

По данным на начало 2009 г. квота участия иностранного капитала в уставном ка­питале российских страховых компаний оценивается в 6,97%. Сегодня на внутреннем рынке России представлены почти все мировые страховые бренды, которые в качестве ге­неральной стратегии развития избрали путь слияний и поглощений.

Максимум иностранной экспансии пришелся на 2007 г., когда прошел ряд круп­ных сделок: группа Financial Zurich Services приобрела 66% пакета акций компа­нии «НАСТА»; компания Wiener Staedtische – 15% СК «Стандарт Резерв»; финансовая группа Allianz – 97% РОСНО за 1,5 млрд. долл. В том же году Allianz приобрел 100% акций компании «Прогресс-Гарант». Немецкий Allianz выкупил контроль над «Росно», оценив всю компа­нию в $1,5 млрд, а в французская Axa – 36,7% акций «РЕСО-гаран­тии» за 810 млн. евро, оценив, таким образом, РЕСО в 2,2 млрд. евро ($3,1 млрд).

В 2008 г. процесс скупки российских страховщиков зарубежными компаниями не­сколько замедлился, но иностранные страховщики начали активнее присматриваться к ре­гиональным рынкам. По итогам 2008 г. РОСНО занимает 1,2% регионального рынка, «Цюрих - Ритейл» – 1 ,05%, Чешская СК – 1,76%, «Ингосстрах» – около 4,87%. Представ­ленные в СФО AIG, Чешская СК, «ЭРГО», Allianz, ING и ACE, по данным ФССН за 2008 г., совокупно занимали менее 2% регионального рынка добровольного страхования и ОСАГО.

Считается, что важными преимуществами иностранных страховых компаний явля­ется хороший андеррайтинг, отлаженные технологии, мировой бренд, сервис, фи­нансовая поддержка и низкие тарифы. К недостаткам иностранных страховых компа­ний относятся меньшая гибкость, ориентированность на премиум-сегмент, слабая адап­тированность тех­нологий к российскому законодательству, а также инерционные схемы управления, кото­рые не всегда подходят к реалиям российского рынка страхова­ния. Иностранные страхо­вые компании все еще не могут предложить более качествен­ный сервис, чем их россий­ские конкуренты.

Прогнозируя развитие ситуации можно предположить, что конкурентная борьба на российском рынке страхования будет проходить по линии маркетинговых техноло­гий. Решающее значение будут иметь качество продуктов, количество и качество сетей про­даж, наличие эффективных и прозрачных бизнес процессов, ориентированность ус­луг на клиента и определенная причастность к мировым тенденциям развития индуст­рии страхо­вания, которые могут быть внедрены и на российском рынке.