Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года (стр. 21 )

Самарская область является стародобывающим нефтяным регионом страны, ее удельный вес в добыче нефти по России составляет около 2,5 %. На территории региона открыто более 380 месторождений нефти, таким образом, он располагает значительными запасами углеводородного сырья (20-40 лет, по разным оценкам) с высокой степенью разведанности и подготовленности к промышленному использованию.

5.1.3.2. Структура кластера

Нефтедобывающий кластер Самарской области состоит из нефтедобывающих компаний, сервисных, научно-исследовательских, проектных организаций и включает ресурсы развития (человеческие ресурсы, физическая инфраструктура, знания и технологии и т. д.). Базовыми организациями кластера являются нефтедобывающие организации. В настоящее время добычу углеводородного сырья осуществляют 22 нефтедобывающих предприятия. Второй уровень - это организации и компании, которые выполняют различные виды научно-исследовательских, тематических работ и оказывают разного рода услуги, а также осуществляют геолого-разведочные и буровые работы для нефтедобывающих организаций. К данным организациям и компаниям следует отнести ОАО "Самаранефтегеофизика", ФГУП "Волжское отделение Института геологии и разработки горючих ископаемых", ОАО "Гипровостокнефть", ООО "СамараНИПИнефть", ОАО "Самаранефтехимпроект", Отрадненский филиал ЗАО "Сибирская сервисная компания" и другие.

Самым крупным нефтедобывающим предприятием в области является - структурное подразделение «Роснефть». В 2011 году доля составила 76% от общего объема добычи нефти по области. На балансе предприятия имеется 152 месторождения, в том числе 133 нефтяных, 18 газонефтяных и 1 газоконденсатное.

Помимо , на территории Самарской области работают 21 «малая» компания на имеющихся и (или) вновь полученных лицензионных участках недр.

В области нефтепереработки кластер формируется и развивается вокруг шести предприятий, входящих в структуру «Роснефть»: трех крупных нефтеперерабатывающих заводов – НПЗ», НПЗ» и НПЗ»; двух газоперерабатывающих заводов – ГПЗ» и ГПЗ» и завод масел и присадок». Данные предприятия обеспечивают потребности региональной экономики своими нефтепродуктами, а также поставляют их в другие регионы России и за рубеж.

5.1.3.3. Основные показатели и тенденции кластера

В регионе сосредоточено 8-9% российского объема первичной переработки нефти, 9-10% - производства бензина, дизельного топлива и мазута топочного.

Позитивные изменения, произошедшие в НХК Самарской области, обусловили рост абсолютных объемов производства важнейших видов продукции. В целом для кластера характерна общая тенденция к увеличению добычи нефти, производства бензина, дизельного топлива, керосина, мазута топочного, смазочных масел, карбамида, аммиака, каучуков и др.

После кратковременного спада наметился устойчивый рост объемов производства продукции НХК вплоть до момента наступления финансово-экономического кризиса (Таблица 5.1.3.3.1)

Таблица 5.1.3.3.1 - Индексы промышленного производства по основным видам деятельности предприятий кластера нефтедобычи и нефтепереработки в 2011 году

Наименование	Январь к январю 2010 г., %	Январь - март к январю - марту 2010 г., %	Январь - июнь к январю - июню 2010 г., %	Январь - сентябрь к январю - сентябрю 2010 г., %	Январь - декабрь к январю - декабрю 2010 г., %
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых:
Российская Федерация	101,1	100,3	100,8	101,2	101,3
Самарская область	103,6	103	102,8	102,7	102,6
Производство кокса и нефтепродуктов:
Российская Федерация	107	104,6	103,9	103,8	102,9
Самарская область	103,5	97,3	101,6	100,9	101,1

Источник: Росстат

5.1.3.4. Ключевые проблемы кластера

Общеэкономическими системными проблемами, сдерживающими развитие и эффективное функционирование кластера нефтедобычи и нефтепереработки Самарской области, являются следующие:

-  недостаточно высокий уровень конкурентоспособности производственного комплекса;

-  недостаточно высокий уровень развития наукоемких производств (отсутствие передовых технологий);

-  дефицит недостаток некоторых видов сырьевых ресурсов для полного самообеспечения области (природного газа, бензола и других) и их неэффективное использование (сжигание попутного нефтяного газа);

-  дефицит квалифицированных трудовых ресурсов;

-  дефицит инновационно-инвестиционных ресурсов, несовершенство системы стимулирования (высокие финансовые затраты, продолжительный срок окупаемости);

-  недостаточная сбалансированность сырьевых и перерабатывающих производств.

Специфическими системными проблемами, сдерживающими развитие и эффективное функционирование кластера нефтедобычи и нефтепереработки Самарской области, являются следующие:

в нефтедобывающей промышленности:

-  доминирование мелких скоплений углеводородов с запасами менее 100 тысяч тонн в общем количестве открытых залежей (1170 единиц), которые характеризуются низким уровнем рентабельности (по оценочным данным проектных разработок);

-  сокращение объемов поисково-разведочного бурения, повлекшее за собой существенное снижение прироста разведанных запасов, лишь частично компенсирующих объемы нефтедобычи, что приводит к углублению дисбаланса в нефтепереработке;

-  увеличение обводненности добываемой продукции и значительное снижение нефтеотдачи пластов вследствие максимального отбора пластовой жидкости, что обусловлено конъюнктурой рынка и стремлением собственников предприятий к получению прибыли без учета негативных последствий для стратегического социально-экономического развития области;

-  сокращение объемов эксплуатационного бурения, что приводит к уменьшению количества новых эксплуатационных скважин и увеличению доли скважин, требующих капитального ремонта;

-  незначительные объемы бурения горизонтальных эксплуатационных скважин, требующих значительных затрат на проведение этих работ;

-  отсутствие современных прогрессивных технологий в области повышения нефтеотдачи пластов;

-  низкий уровень инновационной активности предприятий, работающих на старых месторождениях с так называемой "затухающей" добычей;

-  несовершенство законодательной базы в части налогообложения в сфере добычи углеводородного сырья и стабилизации дальнейшего развития нефтедобывающих компаний, особенно малых предприятий, в этой сфере деятельности, которую целесообразно совершенствовать в направлении дифференцированного подхода к налогообложению нефтедобычи путем снижения налога на добычу полезных ископаемых до реально обоснованного уровня для каждого конкретного месторождения;

-  проведение несанкционированных врезок в линейные и магистральные нефтепроводы
, что приводит к возникновению аварийных ситуаций;

в нефтеперерабатывающей промышленности:

-  невысокая глубина переработки нефти;

-  несоответствие производимых продуктов нефтепереработки требованиям стандартов, действующих в экономически развитых странах;

-  недостаточный объем модернизации, реконструкции, замены устаревшего оборудования и внедрения инновационных технологий при переработке нефти;

-  в химической промышленности:

-  огромные валютные затраты при использовании зарубежных терминалов, необходимость обеспечения полной загрузки аммиакопровода;

-  резкое сужение емкости внутреннего рынка минеральных удобрений в связи с кризисным состоянием отечественного сельского хозяйства;

-  узкий ассортимент и невысокое качество изделий из пластмасс, что предопределяет необходимость значительного объема их импорта;

-  высокий уровень экологической опасности производства.

5.1.3.5. Основные направления и мероприятия по развитию кластера

В последние годы мировой рынок нефтяной продукции претерпевает значительные структурные изменения:

- в бизнес вошли крупнейшие транснациональные нефтяные компании (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т. д.) даже лидирующее положение;

- на рынки нефтепродукции вышли компании развивающихся стран (Саудовской Аравии, Мексики, Кореи и др.), конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства;

- в рамках западноевропейского рынка нефтехимической
продукции введена программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов.

Продукция глубокой степени переработки сырья даже при более низких ценах на сырье и тарифах на электроэнергию не имеет запаса ценовой конкурентоспособности, что определяется использованием устаревших технологий, характеризующихся высокими коэффициентами расхода сырья и энергоресурсов, а также высокой степенью износа основного технологического оборудования.

Присоединение России к ВТО, с одной стороны, даст инструменты для урегулирования конфликтов, связанных с антидемпинговыми ограничениями российского экспорта, а с другой - увеличит открытость отечественного рынка. Последнее, как показывают расчеты, приведет к снижению уровня относительной ценовой конкурентоспособности российских химических и нефтехимических товаров как на внешнем, так и на внутреннем рынках вследствие постепенного выравнивания внутренних и мировых цен на энергоресурсы.

Для стабилизации уровня добычи нефти необходимо:

·  извлечение нефти на выработанных месторождениях за счет применения новейших технологий;

·  ввод в разработку новых залежей, пластов и месторождений;

·  ввод простаивающих скважин;

·  освоение неразрабатываемых залежей на разрабатываемых месторождениях;

·  поиск и разведка месторождений углеводородного сырья на больших глубинах;

·  применение методов увеличения нефтеотдачи, соответствующих геолого-физическим условиям продуктивных пластов области;

·  выполнение недропользователями условий лицензионных соглашений в полном объеме;

·  усиление государственного контроля со стороны федеральных органов и органов исполнительной власти Самарской области за геологическим изучением недр и разработкой нефтяных месторождений
.

В перспективе наиболее крупным резервом прироста запасов углеводородного сырья является терригенный комплекс пород девона периферии Жигулевско-Пугачевского свода, в том числе в сочетании с Бузулукской впадиной, где отложения девонского комплекса имеют максимальное развитие.

Большое значение имеет продуктивное взаимодействие между Правительством Самарской области и «Роснефть». Между Правительством Самарской области и заключено Соглашение о сотрудничестве. Так, с 2009 года по 2011 год компанией уже вложено 43,3 м­лрд. рублей инвестиций. Такие значительные объемы инвестиций дают реальный результат.

В годах на нефтеперерабатывающих заводах Самарской области проведена модернизация 3 действующих технологических установок и построены 8 новых технологических установок.

Модернизированы на:

НПЗ» ­­– Установка изомеризации;

НПЗ» – Установка висбрекинга;

НПЗ» – Установка риформинга.

Построены новые технологические Установки на:

НПЗ» – 2 установки: Установка по производству водорода и Установка выделения бензол­содержащей фракции;

НПЗ» – 2 установки: Установка по производству водорода и Установка выделения бензол­содержащей фракции;

НПЗ» – 4 установки: Установка по производству водорода, Установка по производству серной кислоты, Установка выделения бензол­содержащей фракции и Установка изомеризации.

Уже с 1 января 2011 года в самарском регионе все три нефтеперерабатывающих завода выпускают в полном объеме бензин Евро-3.

При этом Постановлением Правительства Российской Федерации переход на полный выпуск бензина Евро-3 определен только с 1 января 2013 года.

Все три нефтеперерабатывающих завода перешли на полный выпуск бензина и дизельного топлива Евро-3 на 2 года раньше.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Самарской области и «Роснефть» компания направит с 2012 года по 2015 год на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов инвестиции в объеме 257,2 м­лрд. рублей.

Таким образом с 2009 года по 2015 год направит в модернизацию нефтепереработки значительные инвестиции в объеме 300,5 млрд. рублей, что обеспечит на территории самарского региона выпуск тремя нефтеперерабатывающими заводами в полном объеме бензина и дизельного топлива Евро-4 с 1 января 2015 года и Евро-5 – с 1 января 2016 года.

В целом развитие кластера нефтепереработки и нефтехимии в Самарской области целесообразно осуществлять в кооперации с Республикой Башкортостан, Нижегородской областью и Пермским краем, которые производят (вместе с Самарской областью) около трети российских нефтепродуктов, а также с Татарстаном, где вводятся в строй новейшие мощности по нефтепереработке на предприятии ТАНЕКО. Их общий интерес проявляется не только в налаживании кооперационных связей, но и в сбыте продукции, поставках сырья (природного газа, попутного нефтяного газа), разработке новых технологий научными и инновационными предприятиями обоих субъектов Российской Федерации.

При оценке перспектив межрегиональной кооперации предприятий Самарской области в сфере нефтепереработки и нефтехимии, следует учитывать, что в ПФО крупнотоннажная нефтехимия находится под управлением структур фактически государственного «Газпрома» и близких к региональным властям групп «ТАИФ» и «Татнефть», которые вместе контролируют выпуск более 90% синтетического каучука, стирола и полистирола, 70% этилена и 60% полиэтилена, половины метанола и 60% шин.

При этом намерено сосредоточиться на поиске новых технологий для использования потенциала нетрадиционных коллекторов нефтяных залежей, а также доразведке имеющихся запасов углеводородов.

Крупнейшие проекты по нефтепереработке сосредоточены также и в других регионах (г. Туапсе, г. Грозный, Дальний Восток России, Китай, Германия), поэтому важно, чтобы компания планомерно реализовала программы модернизации имеющихся нефтеперерабатывающих заводов в Поволжье, нацеленные на увеличение глубины переработки нефти и повышение качества выпускаемой продукции.

В этих условиях возможна и внутрирегиональная кооперация в ПФО. Самарская область имеет интересы в развитии в ПФО нефте - и газопереработки и нефте - и газохимии, с одной стороны, как промежуточного звена между добычей нефти и газа, а с другой стороны, как составной части химического комплекса в составе обрабатывающей промышленности. При этом и в нефтедобыче с нефтепереработкой, и в химии Самарская область имеет крупные активы.

Поэтому для развития кластера целесообразны следующие меры администрации Самарской области:

·  участие Самарской области в разработке и проведении намеченной в Стратегии ПФО комплексной программы профессионального развития персонала для сектора нефтепереработки, охватывающей все категории рабочих, инженерно-технических работников и руководителей, включая программы партнерства предприятий отрасли со специализированными средними и высшими учебными заведениями округа;

·  поощрение создания отраслевых ассоциаций в химической отрасли, переход на систему отношений не с отдельными компаниями, а с группами компаний с консолидированными интересами;

·  поощрение участия химических компаний региона в глобальных инициативах: «Здоровье. Окружающая среда. Безопасность» (участие в международной программе «Responsiblecare», через ICCA (Международный Совет химических ассоциаций);

·  повышение значимости регионального госзаказа и экологических норм как инструментов структурной политики;

·  включение производства соответствующей химической продукции в региональные программы автодорожного строительства, строительства доступного жилья, развития ОПК, обеспечения продовольственной безопасности региона и развития автомобилестроения;

·  создание при региональной администрации Самарской области комиссий по упрощению процедур, связанных со строительством новых мощностей в сфере нефтегазохимии
и химии.

На межрегиональном уровне в ПФО Самарская область может инициировать или принимать участие в формировании системы региональных институтов развития (в том числе, регионального Банка развития по опыту Германии, Бразилии и других стран, активно развивающих экспортную деятельность).

По имеющимся оценкам, в перспективе до 2025 года в связи с закрытием старых мощностей (из-за экологических требований и роста относительных издержек) и США, и Западная Европа (за исключением Германии) с большой вероятностью станут крупными нетто-импортерами газо - и нефтехимических продуктов, в частности, полиолефинов и полипропилена (за исключением некоторых его видов). Россия, если удешевит транспортировку или производство, может получить часть нового рынка в конкуренции со странами Ближнего Востока.

Сейчас лишь несколько нефтехимических комбинатов составляют единое целое с нефтеперерабатывающими заводами, что не соответствует передовой мировой практике. В ПФО это «Нижнекамскнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез», «Уфаоргсинтез». Технологически с газоперерабатывающими предприятиями тесно связаны «Казаньоргсинтез» (с Миннибаевским и Оренбургским ГПЗ).

Таким образом, основные задачи, стоящие перед предприятиями и организациями кластера нефтедобычи и нефтепереработки заключаются в следующем:

·  создание передовых отечественных технологий нефтегазового комплекса, на создание конкурентных, прорывных, опережающих современный уровень разработок;

·  разработка и внедрение эффективных способов повышения нефтеотдачи пластов;

·  разработка «прорывных» технологий для переработки попутного нефтяного и природного газа, создания высокотехнологичных инновационных производств и блочно-модульных установок полного цикла;

·  содействие эффективному трансферу «прорывных» технологий в практическую деятельность компаний, работающих в регионе.

·  комплексная модернизация химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств с целью перехода нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности на принципиально новый уровень технологического развития;

·  усиление конкурентных позиций российской продукции предприятий кластера нефтедобычи и нефтепереработки на внутреннем и внешнем рынках.

5.1.3.6. Приоритеты научно-технологического развития кластера

В настоящее время главной мировой тенденцией в сфере нефтепереработки является более быстрый рост цен на светлые нефтепродукты по сравнению с ценой на сырую нефть. Увеличение прибыльности отрасли благодаря глубокой переработке нефти способствует тому, что за рубежом активно вводят новые мощности по ее глубокой переработке, при этом быстро растут мощности вторичных каталитических процессов.

Между тем, нефтеперерабатывающая отрасль России существенно отстает в своем развитии от промышленно развитых стран мира. Основной проблемой отрасли является низкая глубина переработки. В среднем по российским НПЗ она составляет 71,7%, что связано с низкой долей вторичных процессов относительно объема первичной переработки (Таблица 5.1.3.6.1).

Таблица 5.1.3.6.1 - Доля вторичных процессов относительно объема первичной переработки

Основные вторичные процессы	Россия	США	Зап. Европа	Япония
Каталитический крекинг	7,1	35,8	15,8	19,8
Гидрокрекинг	2,6	9,1	7,5	4,0
Термический крекинг и висбрекинг	4,0	0,2	12,2	0
Коксование	1,0	16,2	2,5	23,8
Гидроочистка дистиллятов	26,0	41,3	35,3	52,5
Каталитический риформинг	10	18,3	12,7	13,9
Алкилирование	0,3	5,6	1,4	0,8
Изомеризация	0,9	3,0	2,7	0,3

Лишь на пяти из 27 российских НПЗ имеются установки гидрокрекинга, а каталитический крекинг осуществляется на 13 НПЗ (причем на шести из них используются устаревшие технологии). Особенно неквалифицированную переработку нефтяного сырья производят мини-НПЗ. Для отечественных предприятий характерны отсталая структура производства и высокий уровень энергопотребления. Удельный расход энергоресурсов на действующих российских заводах в 2-3 раза превышает зарубежные аналоги. Износ основных фондов составляет почти 80%. Россия сильно отстает в производстве большинства качественных катализаторов, что фактически ставит ее в сильную зависимость от их импорта.