Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года (стр. 22 )

Экспорт российской нефтепереработки составляют главным образом относительно дешевые нефтепродукты, в том числе прямогонный бензин, вакуумный газойль, дизельное топливо низкого в сравнении с европейскими требованиями качества по содержанию серы, а также топочный мазут, базовые масла. Доля товарных нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью крайне мала.

Характерной мировой тенденцией стало ужесточение экологического законодательства и в связи с этим постоянный рост требований к качеству нефтепродуктов. В частности, об этом свидетельствует переход стран ЕС на топлива по Евро-5 со сверхнизким содержанием серы. В большинстве стран мира законодательство будет и далее двигаться в сторону ужесточения экологических требований к качеству нефтепродуктов.

К важнейшим технологиям, определяющим перспективы кластера, относятся:

·  технологии глубокой переработки нефти и тяжелых остатков;

·  технологии производства катализаторов гидро-крекинга различных нефтяных фракций;

·  технология глубокого каталитического крекинга для получения моторных топлив и сырья для нефтехимии
;

·  технологии производства высококачественных масел;

·  технология получения высокооктанового компонента автобензинов Евро-4 и Евро-5 алкилированием изобутана бутиленами на экологически безопасных твердых катализаторах;

·  технологии производства высококачественных масел;

·  технологии производства катализаторов гидроочистки различных нефтяных фракций;

·  технологии производства катализаторов;

·  технологии природного и попутного газа;

·  технологии получения мономеров;

·  технологии производства катализаторов получения синтез-газа и водорода;

·  технологии получения сжиженного природного газа;

·  технологии получения полимеров и новых материалов продукции нефтехимии и др.

В настоящее время наиболее эффективным и экономичным способом в решении проблем экологии и рационального использования ресурсов с их углубленной переработкой и вовлечением неиспользуемых отходов является применение катализаторов нового поколения с повышенной эффективностью, которая не может быть обеспечена простым воспроизведением существующих катализаторных технологий. Катализаторы высокой производительности, улучшенной селективности и относительно низкой стоимости могут быть созданы через технологию выращивания каталитических нанокомпозитов. Так, применение нанотехнологических решений в производстве катализаторов становится ключом к повышению эффективности химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленности.

Большинство экспертов, привлеченных к анализу перспектив нефтеперерабатывающей отрасли, считает, что в России наиболее важными являются процессы каталитического крекинга и изомеризации, а наиболее перспективными катализаторами для нефтепереработки на сегодняшний день являются катализаторы гидроочистки и каталитического крекинга.

В ближайшие годы в связи с переходом на нормы Евро-4 и Евро-5 для моторных топлив наиболее актуальны новые (более качественные) катализаторы гидроочистки дизельного топлива и вакуумного газойля. В дальнейшем из-за необходимости повышать глубину переработки нефти будет возрастать роль современных катализаторов крекинга и гидрокрекинга.

Для перехода на конкурентоспособные технологии переработки нефти необходимо значительно увеличить потребление современных качественных катализаторов. Однако, несмотря на то, что имеются серьезные отечественные исследования в области новых катализаторов, Россия, как уже отмечалось, серьезно зависит от их импорта. Поэтому необходима более активная поддержка научных центров, их государственное финансирование на начальных этапах исследований и разработок, а также развитие государственно-частного партнерства на внедренческой стадии производства.

В среднесрочной перспективе, по данным экспертного анализа, к инновационным видам продукции для кластера нефтедобычи и нефтепереработки относятся:

- высококачественные моторные топлива, включая высококачественное моторное топливо по стандарту «Евро-4» и «Евро-5»;

- авиационные керосины и дизельные топлива,

- с сырье для нефтехимии;

- углеводородные газы и синтетическая нефть

- продукты, получаемые в результате использования технологий переработки природного и попутного газа:

- продукты, полученные с использованием технологий производства мономеров для нефтехимии;

- полимерные материалы, в том числе для экстремальных условий и специальных композиционных материалов; специальные и функциональные полимеры

- продукция с использованием процессов и катализаторами азотной промышленности;

- углеводородные газы и синтетическая нефть, полученные в результате комплексной и безотходной конверсии тяжелых нефтяных остатков и др.

Значительную роль в развитии Самарского кластера нефтепереработки могло бы сыграть использование предприятиями области практических результатов развития близких технологических платформ.

5.1.3.7. Ожидаемые результаты развития кластера к 2030 году

В целом ожидается, что доля кластера нефтедобычи и нефтепереработки в остальной экономике Самарской области к 2030 году будет уменьшаться. (Рисунок 5.1.3.7.1)

Кластер нефтедобычи и нефтепереработки
2010 г.	2015 г.
2020 г.	2030 г.

Источник: прогноз НИУ ВШЭ.

Рисунок 5.1.3.7.1 – Динамика и доля кластера нефтедобычи и нефтепереработки в экономике Самарской области

5.1.4. Химический кластер

5.1.4.1. Краткая характеристика кластера

В настоящее время российские предприятия производят около 1,1% мирового объема химической продукции; по общему выпуску химической продукции Россия в настоящее время занимает 20-е место в мире и находится на уровне Канады.

В химической индустрии получили широкое развитие процессы территориальной концентрации производства. Крупнейшие химические узлы сформировались в Республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Тульской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Иркутской областях, что в значительной степени способствовало развитию этих регионов.

В Самарской области развитие химической промышленности определено в принятой в 2010 году Правительством Самарской области Стратегией развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года. Это основной региональный стратегический документ, который определяет инновационное и инвестиционное развитие нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности Самарской области.

В Самарской области химический комплекс выпускает 12% промышленного производства. Химическая промышленность относится к числу базовых отраслей экономики Самарской области. По объему годового производства она занимает второе место в отраслевой структуре промышленности области. Предприятиями комплекса выпускается 20 процентов российского производства синтетического аммиака и синтетических каучуков, 10 процентов - метанола, 5 процентов - синтетических смол и пластических масс и химических средств защиты растений. Около 80% производимой продукции направляется на экспорт.

Химическая промышленность Самарской области сосредоточена на производстве продукции на основе отдельных фракций углеводородного сырья (синтетических каучуков и др.), глубокой переработки природного газа (аммиака, азотных удобрений и метанола), переработки полимерных материалов (изделий из пластмасс производственного и бытового назначения, пленки полимерной, листов из термопластов, труб полимерных), а также товаров бытовой химии.

5.1.4.2. Структура кластера

Химические предприятия размещены практически во всех городах Самарской области. Присутствие такого мощного комплекса, несомненно, оказывает положительное влияние на экономическое развитие региона и способствует улучшению социально-экономической ситуации. Расширение существующих химических производств и создание новых позволяет решить проблему занятости населения, особенно в тех городах, где химические предприятия являются градообразующими: в Новокуйбышевске, Чапаевске и Тольятти.

Производство и экспорт химической продукции в Самарской области обеспечивают более 400 крупных, средних и малых организаций.

Лидерами химического производства Самарской области являются: - крупнейший производитель капролактама и единственное предприятие в России, выпускающее высоковязкий полиамид и кордную ткань для шинной промышленности на основе высокопрочной технической нити; - крупнейший в мировом масштабе производитель метанола и аммиака, на долю которого приходится около 10% (2011 г.) мирового рынка аммиака; - лидер России по производству синтетических каучуков; (г. Сызрань) - крупнейший в России производитель пластмассовых автомобильных комплектующих; (г. Чапаевск) - крупнейший производитель нитробензола и промышленных взрывчатых материалов.

В Самарской области берет начало аммиакопровод «Тольятти - Одесса», являющийся одним из крупнейших в мире.

К экспортоориентированным секторам химического кластера Самарской области относятся производства:

-  аммиака,

-  азотных удобрений,

-  синтетического каучука,

-  метанола.

К новым производствам относятся:

-  создание и развитие производств, основанных на сырьевой базе продукции малотоннажной химии (сорбенты, катализаторы, абсорбенты, адсорбенты, добавки к полимерным материалам, особо чистые вещества, ингибиторы, комплексоны);

-  внедрение программы по утилизации устаревших боеприпасов в целях получения дешевого источника сырья для производства промышленных взрывчатых веществ;

-  строительство установки по производству аммиачной селитры на ОАО "КуйбышевАзот" для расширения ассортимента минеральных удобрений с целью удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей. Увеличение объема производства к 2010 году на 12% или до 440 тыс. тонн;

-  введенная в эксплуатацию в 2010 году на ОАО «КуйбышевАзот» 3-я очередь (четвертая установка) производства полиамида. Из полиамида, выпускаемого на этой установке, вырабатываются текстильные нити, не уступающие по качеству мировым производителям. Суммарная мощность предприятия по полиамиду увеличилась до 150 тыс. тонн в год;

-  введенное в эксплуатацию в 2011 году на НК» новое производство по выпуску полимерных пленок, состоящее из трех линий – по выпуску выдувных полиэтиленовых пленок, неориентированных полипропиленовых пленок и пленок стретч.

5.1.4.3. Основные показатели и тенденции кластера

Мировой опыт свидетельствует: химическая промышленность определяет уровень научно-технического прогресса и поэтому степень химизации является критерием развития экономики любой области.

Так, доля химической отрасли в промышленном производстве в США и Японии составляет 6,5%, в Китае - 7,7%, в странах ЕС - 4,6%.

В настоящее время в области производится почти пятая часть российского объема синтетических аммиака и каучука, около 7% синтетических смол и пластмасс, более 4% минеральных удобрений. Кроме того, выпускаются пленки полимерные, изделия из пластмасс, трубы и детали поливинилхлоридные, средства защиты растений, товары бытовой химии, взрывчатые вещества и другая продукция (Таблица 5.1.4.3.1).

Таблица 5.1.4.3.1 – Индексы промышленного производства по основным видам деятельности предприятий химического кластера в 2011 году

Наименование	Январь к январю 2010 г., %	Январь - март к январю - марту 2010 г., %	Январь - июнь к январю - июню 2010 г., %	Январь - сентябрь к январю - сентябрю 2010 г., %	Январь - декабрь к январю - декабрю 2010 г., %
Химическое производство:
Российская Федерация	112,8	108,0	106,9	106,6	105,2
Самарская область	119,0	125,1	127,4	122,6	114,4
Производство резиновых и пластмассовых изделий:
Российская Федерация	126,2	120,6	118,0	115,1	113,1
Самарская область	125,0	125,1	108,1	99,9	96,0

Удовлетворяя полностью за счет собственного производства потребность в аммиаке, карбамиде, карбамидно-аммиачной смеси, селитре аммиачной, метаноле, капролактаме и других видах продукции, регион играет важную роль в формировании российского рынка химикатов, обеспечивая более 10% внутрироссийского спроса на аммиак, метанол, 60% - капролактам, 20% - бензол, 17,5% - фенол, 20% - полиамиды и др. Самарская область относится к числу "вывозящих" российских регионов, что объективно предопределено высоким уровнем специализации производства в российском масштабе по многим позициям (минеральные удобрения, аммиак, синтетические каучуки, продукты переработки нефти и др.).

Внутрирегиональный спрос на бензол, шины, полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат и другие полимеры удовлетворяется полностью за счет ввоза из российских регионов и незначительного объема импортных закупок вследствие отсутствия в Самарской области собственного производства (шины) либо недостаточного его развития (синтетические смолы и пластические массы).

Важную роль в обеспечении потребности регионального рынка и реализации продукции собственного производства играет внешнеторговая деятельность (экспортно-импортные операции). Так, в настоящее время на региональном рынке химических материалов доля импорта поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида составляет около 95%, полиэтилена низкого давления - 30%, полипропилена - 10% и др.

В перспективе после 2015 года основная часть потребности Самарской области в химических продуктах будет удовлетворяться за счет собственного производства и ввоза из других регионов Российской Федерации.

В Приволжском федеральном округе Самарская область является монополистом по производству капролактама, полиамидов, карбамидно-аммиачной смеси, капроновых нитей для кордной ткани и технических изделий.

В регионе производится около 20% выпускаемой в Приволжском федеральном округе полимерной пленки, более 50% - аммиака, 65% - каучуков бутадиен-метилстирольных и др.

Доля отгруженных товаров производства нефтехимического комплекса Самарской области в промышленности региона увеличилась с 27,3% в 2007 году до 35% в 2011 году. В то же время отмечено замедление темпов роста производства продукции НХК Самарской области вследствие влияния финансово-экономического кризиса, при этом они превысили темпы роста по Российской Федерации.

Доля сальдированного финансового результата производственной деятельности НХК Самарской области в структуре промышленности региона возросла с 67,5% в 2007 году до 87,6% в 2008 году, что стало важным фактором устойчивости кластера во время кризиса.

5.1.4.4. Ключевые проблемы кластера

Системная проблема химического кластера Самарской области заключается в разрыве между развитием рынка химической продукции и развитием российского химического производства. Указанный разрыв в перспективе может вырасти до критического размера вследствие постепенной утраты имеющихся и отставанием в формировании новых конкурентных преимуществ.

1) Структурные трансформации мирового и российского рынков, то есть изменения структуры спроса и предложения химической продукции как в товарном, так и в географическом аспекте.

2) Технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов химической и нефтехимической продукции.

Степень износа основных производственных фондов в 2006 г. по химическому комплексу в целом составила 46,2%, а оборудования - 48,1%, причем по отдельным видам оборудования степень износа составляет свыше 80%, а на некоторых - 100%.

3) Низкая инновационная активность предприятий химического комплекса.

В целом по России доля инновационно-активных предприятий в общем числе крупных и средних предприятий химического кластера составляет менее 20% (17,8% - в 2004 г., 18,4% - в 2005 г.). Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции - менее 10% (7,9% - в 2004 г., 7,8% - в 2005 г.), а доля затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции - менее 3% (1,7% - в 2004 г. и 2,4% - в 2005 г.).

Для сравнения: удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе промышленных предприятий Японии в 2003 г. составил 33,0%, в Великобритании - 39,0% (в 2005 г.), в Республике Корея - 43,2% (в 2003 г.), в Германии - 65,8% (в 2005 г.). В химической промышленности Японии отношение расходов на исследования и разработки к объемам продаж в 2004 г. составили 2,6%.

Материально-техническая база большинства научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций к настоящему времени разрушена. Произошла значительная утечка научных кадров.

Иностранные инвестиции до сих пор не играют существенной роли в развитии химического комплекса. Иностранные инвесторы ориентируются, главным образом, либо на эксплуатацию таких российских конкурентных преимуществ, как сравнительно дешевые сырье и рабочая сила, а также относительно низкие экологические требования, либо просто стремятся захватить российский рынок сбыта. Реализованных масштабных инвестиционных проектов с иностранным участием в крупнотоннажные производства в Самарской области практически нет (в отличие от Китая).

4) Неадекватность российского химического машиностроения задачам развития химического комплекса

5) Кадровый дефицит.

В течение длительного времени использовался кадровый резерв квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов, созданный до реформирования экономики.

Существовавшая ранее система подготовки и переподготовки кадров для химического комплекса, особенно среднего звена, была разрушена.

6) Экологическая ситуация.

Химический комплекс является значительным источником загрязнения окружающей среды. По валовым выбросам вредных веществ в атмосферу он занимает десятое место среди отраслей промышленности, по сбросам сточных вод в природные поверхностные водоемы - второе место (после электроэнергетики).

В условиях глобальных изменений для мирового рынка химической и нефтехимической промышленности наиболее острой проблемой становится проблема обеспечения дешевым сырьем. В результате, по оценкам РАН «темпы роста сектора в физическом выражении в ближайшей перспективе могут существенно замедлиться – особенно если параллельно будут усиливаться экологические ограничения и развиваться альтернативные предложения материалов со стороны металлургического и лесопромышленного комплексов»[11].

В перспективе следует ожидать «сохранения оформляющегося тренда к интеграции химических и нефтехимических компаний с нефтяными и газовыми компаниями, стимулируемого ростом стоимости углеводородного сырья. Ожидается, что мировая химическая промышленность станет еще более консолидированной». Особенность специальных видов химической продукции, прежде всего, конструкционных материалов, связанная с постоянным улучшением их потребительских свойств «приводит к концентрации производства в странах-лидерах и ограничивает возможности пространственного распространения технологических волн. Кроме того, инновационной основой технологического развития становятся крупные транснациональные корпорации (тнк), регулирующие распространение производства новых продуктов в мире»[12].

В целом при сохранении инерционного темпа развития и вследствие роста тарифов на продукцию естественных монополий, в первую очередь газа как основного сырья химической промышленности в ближайшие годы практически все отрасли российского химического кластера окажутся в ситуации борьбы за выживание.

5.1.4.5. Основные направления и мероприятия по развитию кластера

Развитие химического кластера предполагается осуществлять на основе существующего производственного комплекса, действующего на территории Самарской области, так как практически все основные производства химической промышленности области преодолели кризисный период и сегодня показывают хорошую динамику.

Одной из перспективных стратегических задач развития химического комплекса Самарской области является максимально эффективное использование как существующих, так и вновь вводимых производственных мощностей химических предприятий. Восстановление производственных связей должно обеспечить максимальную загрузку нефтехимических предприятий области, что будет способствовать более эффективному использованию производственного и транспортно-логистического потенциала региона. Также необходима комплексная модернизация химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств с целью перехода нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности на принципиально новый уровень технологического развития

Развитие химического комплекса является одним из направлений структурной перестройки промышленности области и ее ориентации на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающей интенсификацию развития сельского хозяйства, строительства, отраслей машиностроения, а также удовлетворение потребности в товарах для населения. На базе существующего производственного комплекса предполагается развитие перспективного химического кластера с последующим разделением на экспортные и новые сектора. В перспективе высокое качество и конкурентоспособность отечественных химических товаров будут достигнуты на основе внедрения во всех организациях химического кластера Самарской области системы качества и экологического менеджмента в соответствии с требованиями международных ИСО серии 9000 и 14000.

Для достижения стратегической цели - развития конкурентоспособности химического комплекса России и обеспечения эффективного соответствия объемов производства, качества и ассортимента химической и нефтехимической продукции совокупному спросу российского и мирового рынков - необходимо решение следующих задач:

1. Техническое перевооружение и модернизация действующих и создание новых экономически эффективных и экологически безопасных производств.

Решение данной задачи обеспечивается за счет:

- стратегического планирования и форсайта;

- государственного финансирования в рамках государственно-частного партнерства крупных проектов на конкурсной основе - внесения изменений в нормы и правила проектирования, строительства и эксплуатации нефтехимических производств для снижения расходов на капитальное строительство и эксплуатацию производств до среднемировых;

- временных таможенно-тарифных преференций на импорт оборудования и технологий, не имеющих отечественных аналогов, для обеспечения модернизации химического производства и химического машиностроения;

- налогового и нормативно-правового стимулирования внедрения ресурсо - и энергосберегающих технологий;

- комплекса мер по развитию химического машиностроения.

2. Развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка химической продукции.

- предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

- мер технического регулирования;

- выставочно-ярмарочной и представительской деятельности.

3. Организационно-структурное развитие химического комплекса в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции.

Решение данной задачи обеспечивается за счет:

- вертикальной интеграции, обеспечивающей охват всей технологической цепочки от добычи сырья до конечной товарной продукции;

- горизонтальной интеграции (кластеры и "химические парки");

- создания инжиниринговых центров и центров компетенции;

- межотраслевых программ сотрудничества предприятий химического комплекса с потребителями их продукции.

4. Повышение эффективности НИОКР и инновационной активности предприятий химического комплекса.

Решение данной задачи обеспечивается за счет:

- технологического форсайта развития химического комплекса;

- особых экономических зон, технопарков и т. п.;

- комплексных инновационных проектов, обеспечивающих реализацию полного инновационного цикла от научного исследования до серийного выпуска продукции;

5. Развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетического обеспечения химического комплекса.

Решение данной задачи обеспечивается за счет:

- мер по разработке новых технологий производства химической продукции на основе использования в качестве исходного сырья природного газа;

- оптимизации тарифов на продукцию естественных монополий.

6. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

С целью исключения диспропорций в развитии химического комплекса и соответствующих видов транспорта, в том числе предназначенного для перевозки опасных видов химических грузов, обеспечения безопасности перевозок и готовности транспортных предприятий к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с их перевозкой, необходимо:

- увеличение производства специальных видов транспортных средств (железнодорожных и автомобильных цистерн, контейнеров и др.);

- лицензирование организаций, занимающихся транспортировкой опасных видов химической продукции;

- страхование ответственности и рисков, связанных с транспортировкой опасных видов химической продукции;

- развитие портов для отправки химических грузов.

Критерием оценки достижения данного результата является модернизация и создание новых инфраструктурных транспортных объектов, в том числе строительство портов для отправки химических грузов, а также специальных средств (железнодорожных и автомобильных цистерн, контейнеров и др.).

На межрегиональном уровне в ПФО Самарская область может инициировать или принимать участие в разработке мер межрегиональной политики содействия развитию кластеров в ПФО России, выходящих за официальные границы регионов. Такая помощь актуальна, учитывая многолетний опыт взаимодействия ОАО «Толь­ят­ти­азот» с администрацией Краснодарского края при вводе в эксплуатацию портового комплекса по перевалке аммиака в пос. Волна Темрюкского района Краснодарского края.