Проспект ценных бумаг (стр. 2 )

(б) в случае предъявления требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

(в) в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций;

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям. При этом датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.

Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечении 60 (шестидесяти дней) со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям.

Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.

Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование. В отношении требований, предполагающих выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по погашению Облигаций, Поручитель направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф. И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного владельцем Облигаций лица, реквизиты которого указаны в Требовании.

Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.

Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, прекращается:

1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;

2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

3) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных, в таком случае любые дополнительные расходы, которые несет Поручитель в связи с исполнением его обязанностей по поручительству, подлежат возмещению соответствующим владельцем Облигаций или номинальным держателем Облигаций.

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное):

- в течение 3 (трех) рабочих дней в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) и на странице в сети «Интернет» –www. *****

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей

Условия конвертации:

Ценные бумаги настоящего выпуска не являются неконвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Размещенные Эмитентом ценные бумаги, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта, отсутствуют.

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Облигационный заем серии 02 привлекается для финансирования через -Инвест» (Эмитента) финансово-хозяйственной деятельности (Поручителя) и его аффилированных лиц.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа средства планируется направить

Ø  на рефинансирование части текущего кредитного портфеля ;

Ø  на расширение деятельности в регионах.

Заимствование средств не имеет целевой направленности относительно конкретной сделки или иной операции.

г) иная информация, которую Эмитент посчитает необходимой указать во введении

Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов.

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг».

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав

органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Персональный состав Совета директоров эмитента:

Совет директоров не предусмотрен Уставом эмитента.

Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный директор):

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1968

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Счет №

тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации, в которой открыт счет:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Национальный космический банк”

сокращенное фирменное наименование: ОАО “НК Банк”

место нахождения: Россия, Москва, ул. Л. Толстого, д.2/22, стр.6

идентификационный номер налогоплательщика:

БИК:

номер корреспондентского счета кредитной организации:

Иные счета, в том числе расчетные, у Эмитента отсутствуют.

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента

Аудиторы, осуществившие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, и составившие соответствующие аудиторские заключения:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Левередж-аудит”

Сокращенное фирменное наименование: ООО “Левередж-аудит”

Место нахождения аудиторской организации:

119435 г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 9, стр. 2.

Номер телефона:

(4

Номер факса:

(4

Адрес электронной почты:

[e-mail]

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности:

лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е выдана 07 сентября 2004 года на 5 лет.

орган, выдавший указанную лицензию:

Министерство Финансов РФ

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): таких сведений нет.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

2005 г., 2006г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): таких факторов нет

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: таких долей нет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом:

такие заемные средства не предоставлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), а также родственных связей:

тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Основной мерой, предпринимаемой эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов является взвешенный выбор аудитора общества исключительно из числа аудиторских организаций, отвечающих указанным критериям независимости.

Порядок выбора аудитора эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

тендер при выборе аудитора не проводится

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

кандидатура аудитора общества представляется Генеральным директором Эмитента к утверждению Общему собранию участников Эмитента

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

работ в рамках специальных аудиторских заданий не проводилось

Порядок определения размера вознаграждения аудитора:

Общее собрание участников Эмитента утверждает аудитора Эмитента. Размер оплаты его услуг определяется общим собранием участников Эмитента, исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора с аудитором.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: по итогам 2005г. финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента аудитору было выплачено вознаграждение в размере 42 492 рублей 90 копеек.

по итогам 2006г. финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента аудитору было выплачено вознаграждение в размере 65 000 рублей 00 копеек.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность за гг. эмитента подлежит обязательному аудиту.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена необходимость привлечения оценщика для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг с параметрами и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом облигаций данного выпуска.

Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии данного выпуска облигаций оценщик (оценщики) Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг Эмитентом не привлекалось.

Иных зарегистрированных проспектов находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента нет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.6.1

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АРКТЕЛ»

сокращенное фирменное наименование:

место нахождения юридического лица: Московская область, , помещение VI.

номер телефона: (4

номер факса: (4

Адрес страницы в сети Интернет, используемой, для раскрытия информации (если имеется): отсутствует.

Указанное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Генеральный директор Поручителя:

номер телефона: (4

номер факса: (4

1.6.2.

Иные лица, подписавшие настоящий проспект ценных бумаг:

Генеральный директор Эмитента:

номер телефона: (4

номер факса: (4

1.6.3.

Главный бухгалтер Эмитента

Фамилия, имя, отчество:

Телефон: (4

Номер факса: (4

Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг Эмитента и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

Вид размещаемых ценных бумаг: облигации

Серия: 02

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

Процентные неконвертируемые без возможности досрочного погашения со сроком погашения на 1 456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

Количество размещаемых ценных бумаг: 1 Один миллион) штук.

Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 Один миллиард) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = N * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации (в рублях);

N - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);

T – дата размещения;

T0 - дата начала размещения Облигаций;

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

(Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна

Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводиться до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее – «сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций»), публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

·  в ленте новостей (Интерфакс, АК&М) - не позднее 1 (Одного) дня (до 10.00 часов последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено опубликование);

·  на странице в сети «Интернет» (www.arctel.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

·  в газете «Ежедневные новости Подмосковье» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 90 (Девяностый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций

Способ размещения: открытая подписка

Наличие преимущественного права размещаемых приобретения ценных бумаг:

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Наличие возможности размещение ценных бумаг путем открытой подписки, осуществляемого с возможностью их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг:

Возможность приобретения размещаемых ценных бумаг путем открытой подписки за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг, не предусмотрена.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Размещение Облигаций осуществляется.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг (посредкиков), оказывающих Эмитенту услуги по организации облигационного займа и размещению ценных бумаг. Такими посредниками являются Закрытое акционерное общество «Русские фонды» и Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ», действующие от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

фонды»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские фонды»

Сокращенное фирменное наименование: фонды»

Место нахождения: Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 00000

Дата выдачи лицензии: 17 октября 2003 года

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

ИНВЕСТ»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»

Сокращенное фирменное наименование: ИНВЕСТ»

Место нахождения:

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 000

Дата выдачи лицензии: 19.08.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.

Основные функции лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг ( фонды», далее – Андеррайтер 1, ИНВЕСТ, далее –Андеррайтер 2»:

Андеррайтеры действуют на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг по организации и размещению выпуска облигаций (далее – «Договор»), а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.

- Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, установленных Договором с Эмитентом, а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.

- Прием заявок на приобретение Облигаций от потенциальных инвесторов при проведении размещения Облигаций путем открытой подписки на торгах, проводимых Биржей.

- Заключение на основании и в строгом соответствии с поручениями Эмитента от собственного имени, но за счет Эмитента сделок с инвесторами по размещению Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи.

- Осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Облигаций Эмитента, отдельно от своих денежных средств в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Андеррайтера, Эмитенту.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:

У Андеррайтера 1 и Андеррайтера 2 отсутствует обязанность по приобретению за свой счет Облигаций, не размещенных в ходе проводимого в дату начала размещения конкурса по определению процентной ставки по первому купону.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:

У Андеррайтера 1 и Андеррайтера 2 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.

Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:

вознаграждение лицам, оказывающим услуги по организации размещения и размещению Облигаций, выплачивается в размере не более 1,5 % от общего объема выпуска облигаций по номинальной стоимости.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»

Номер счета:

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное наименование: ММВБ

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

ИНН:

БИК:

К/с:

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Русские фонды»

Номер счета:

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:

Кредитная организация:

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное наименование: ММВБ

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

ИНН:

БИК:

К/с: .

Иные условия и порядок оплаты облигаций:

Облигации оплачиваются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.

Денежные расчеты осуществляются через ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по сделкам купли-прдажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.
В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга обеспечения для исполнения обязательств по сделке.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи Облигаций по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценны бумаг:

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 00001

Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР России).

Сделки при размещении Облигаций заключаются с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее - Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов (далее – Правила торгов, Правила Биржи), размещенных на официальном сайте Биржи - www. *****.

Торги при размещении Облигаций настоящего выпуска будут проводиться в форме конкурса по определению ставки первого купона Облигаций (далее – «Конкурса»), а после подведения итогов Конкурса и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, - путем заключения сделок на основании адресных заявок, выставляемых Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, удовлетворяющих их путем подачи встречных адресных заявок.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. О принятом решении Эмитент сообщает Андеррайтеру 1, Андеррайтеру 2и Бирже в письменном виде.

Андеррайтер 1 и/или Андеррайтер 2 раскрывают информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, поданные на конкурс заявки, в которых величина приемлемой процентной ставки меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону, удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на Бирже.

Заявки удовлетворяются Андеррайтером 1 и/или Андеррайтером 2 на условиях приоритета купонной ставки, указанной в поданных на конкурс заявках (т. е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь).

Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько поданных на конкурс заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций на торговом счете Андеррайтера 1 и/или Андеррайтера 2.