Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах":
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются Депозитарием или другим депозитарием, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию (далее – «Депозитарии»), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией – («Клиринговая организация»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу.
Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов специализированной организацией - организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 00001
Дата выдачи лицензии: 23 августа 2007 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР России).
Размещение Облигаций выпуска осуществляется без привлечения финансового консультанта на рынке ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, которыми являются Закрытое акционерное общество «Русские фонды» (Андеррайтер 1) и Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ» (Андеррайтер 2):
Андеррайтер 1
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русские фонды»
Сокращенное фирменное наименование: фонды»
Место нахождения: Москва, Трехпрудный переулок, д. 9, стр.1
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 00000
Дата выдачи лицензии: 17 октября 2003 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Андеррайтер 2
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование: ИНВЕСТ»
Место нахождения:
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 000
Дата выдачи лицензии: 19.08.2003
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции лиц, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению ценных бумаг, предусматривается приобретение последним за свой счет ценных бумаг, не размещенных в срок, установленный таким договором, - также этот срок или порядок его определения:
Андеррайтеры действуют на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг по организации и размещению выпуска облигаций (далее – «Договор»), а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.
Основные функции лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг:
- Осуществление после государственной регистрации выпуска Облигаций размещения Облигаций Эмитента в порядке и на условиях, установленных Договором с Эмитентом, а также в полном соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитента, правилами Биржи и Депозитария.
- Прием заявок на приобретение Облигаций от потенциальных инвесторов при проведении размещения Облигаций путем открытой подписки на торгах, проводимых Биржей.
- Заключение на основании и в строгом соответствии с поручениями Эмитента от собственного имени, но за счет Эмитента сделок с инвесторами по размещению Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами Биржи.
- Осуществление учета денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Облигаций Эмитента, отдельно от своих денежных средств в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
- Осуществление перевода денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Андеррайтера, Эмитенту.
У Андеррайтера 1 отсутсвует обязанность по приобретению за свой счет не размещенных в срок Облигаций.
У Андеррайтера 2 отсутсвует обязанность по приобретению за свой счет не размещенных в срок Облигаций.
У Андеррайтера 1 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Андеррайтера 2 отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги.
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг:
вознаграждение лицам, оказывающим услуги по организации размещения и размещению Облигаций, выплачивается в размере не более 1,5 % от общего объема выпуска облигаций по номинальной стоимости.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = N * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход по каждой Облигации (в рублях);
N - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
T – дата размещения;
T0 - дата начала размещения Облигаций;
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.
(Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций:
Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»
Номер счета:
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное наименование: ММВБ
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
ИНН:
БИК:
К/с:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Русские фонды»
Номер счета:
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:
Кредитная организация:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное наименование: ММВБ
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
ИНН:
БИК:
К/с: .
Иные условия и порядок оплаты облигаций:
Облигации оплачиваются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг.
Денежные расчеты осуществляются через ММВБ. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.
Расчеты по сделкам купли-прдажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг.
При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.
В ходе проведения процедуры контроля обеспечения в Системе клиринга осуществляется учет изменений позиций по денежным средствам и позиций по ценным бумагам и контролируется достаточность предоставленного участниками клиринга обеспечения для исполнения обязательств по сделке.
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся
Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним осуществляется платежным агентом от имени и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях РФ.
Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения
Срок (дата) погашения облигаций:
Дата погашения облигаций:
1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Погашение Облигаций производиться платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 (д) Проспекта ценных бумаг.
Эмитент берет на себя обязательства своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимых для выполнения платежных обязательств в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы погашения Облигаций. В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента Депозитария, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до Даты погашения Облигаций передает в Депозитарий список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается номинальный держатель.
В случае если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указываются Ф. И.О. владельца).
Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 5-го (пятого) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленных ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3-ий (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф. И.О. - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д.)
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты суммы погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии)
- код причины поставки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, если Эмитент сменит НДЦ в качестве Платежного агента на третье лицо.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для предоставления обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах. Уполномоченных получать суммы погашения по облигациям.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу их владельцев.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день - независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за таким нерабочим днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.
Купонный (процентный) период | Размер купонного (процентного) дохода | |
Дата начала | Дата окончания | |
1. Купон: Процентная ставка по первому купону - C1- определяется путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций выпуска. Порядок и условия конкурса приведены в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: |
2. Купон: Величина процентной ставки по второму купону - С2 - совпадает с величиной процентной ставки по первому купону.
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: |
3. Купон: Величина процентной ставки по третьему купону - С3 - совпадает с величиной процентной ставки по первому купону.
Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: |
4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону - С4- совпадает с величиной процентной ставки по первому купону.
Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: |
5. Купон: Величина процентной ставки по пятому купону - С5- устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых.
Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера пятого купона Облигаций, а также о приобретении Эмитентом Облигаций, опубликовывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания четвертого купонного
периода и в следующие сроки с даты составления соответствующего протокола (даты принятия решения, если составление протокола не предусмотрено):
· в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
· на странице в сети «Интернет» по адресу: www. ***** - не позднее 2 (двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания 4-го купонного периода.
Дополнительно Эмитент не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего существенного факта направляет соответствующее сообщение в регистрирующий орган. Сообщение направляется в форме, предусмотренной нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для сообщений о существенных фактах
Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: |
6. Купон: Величина процентной ставки по шестому купону - С6- совпадает с величиной процентной ставки по пятому купону.
Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. | Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: |
7.Купон: Величина процентной ставки по седьмому купону - С7- совпадает с величиной процентной ставки по пятому купону.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 |
