Зміст (стр. 18 )

Перед знищенням даних необхідно буде вибрати з відповідних списків об’єкт автоматизації та категорію товарно-матеріальних цінностей. Далі потрібно вказати дату початкових залишків, яку можна вибрати з переліку дат, по яких існують заведені чи сформовані залишки, за допомогою стандартного вікна для вибору реквізитів, що відкривається на екрані при натисканні на кнопку, що знаходяться праворуч від поля для заведення цього реквізиту. Після цього потрібно натиснути на кнопку «Знищити дані». Хід виконання даного процесу відображається на індикаторі на формі.

5.7.20. Формування прайс-листів

Даний програмний модуль призначений для формування прайс-листів по товарах, для яких існують ненульові оперативні залишки.

Спочатку необхідно буде вибрати з відповідних списків об’єкт автоматизації, категорію товарно-матеріальних цінностей та вказати код матеріально-відповідальної особи, по якій буде формуватися прайс-лист по товарних залишках. Код МВО можна вибрати з довідника матеріально-відповідальних осіб за допомогою стандартної форми для вибору реквізитів, яка відкриваються на екрані при натисканні на кнопку, що розташована праворуч від поля для заведення цього реквізиту.

Для формування нового прайс-листа натискаємо на кнопку «Новий прайс». Програма очищає поля на формі та встановлює курсор на поле для заведення номеру прайс-листа. Нумерація таких прайс-листів відбувається автоматично, шляхом збільшення максимального існуючого номеру на одиницю. Номер повинен бути унікальним цілим числом у діапазоні від 1 до 999999. Далі вказуємо дату для прайс-листа, значення якої користувач може обрати за допомогою календаря, який з’являється на екрані при натисканні на відповідну кнопку, що розташована праворуч від цих дат, та заголовок для поточного прайс-листу.

Потім необхідно зі списку вибрати одну чи всі товарні групи, товари з якої будуть доповнені в прайс-лист, вказати по яких цінах (постачальника, з націнкою чи з ПДВ) буде сформований перелік товарів, що обирається встановленням відповідної позначки у групі залежних перемикачів. Далі натискаємо на кнопку «Додати всі ТМЦ з товарної групи», щоб сформувати перелік товарів у прайс-листі. Всі товари відображаються у таблиці, яка містить такі графи: номенклатурний номер, найменування, одиниця виміру та ціна.

Якщо в перелік для поточного прайс-листа додані товари за цінами постачальника, то такі ціни можна перерахувати, вказав для цього відповідний відсоток та скориставшись кнопкою «Перерахувати ціну», при цьому для кожної товарної групи можна вказати окремий відсоток націнки (необхідну групу користувач може вибрати з відповідного списку). Кнопка «Знищити» - знищує поточний прайс-лист, а навігатор, що розташований поруч, дозволяє для обраної матеріально-відповідальної особи переміщатися з одного створеного прайс-листа до іншого.

Для того, щоб роздрукувати сформований прайс-лист на принтері чи продивитися його друковану форму у вікні попереднього перегляду, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів головного вікна чи натиснути на кнопку „Друк” на нижній панелі вікна.

5.7.21. Друк цінників

Цей модуль програми дозволяє, для обраних користувачем товарно-матеріальних цінностей, надрукувати цінники, редагувати вже існуючі макети цінників чи створювати нові.

Для друку цінників спочатку необхідно буде вибрати з відповідних списків об’єкт автоматизації, категорію товарно-матеріальних цінностей, тип (макет) цінника, товарну групу та вказати код матеріально-відповідальної особи, на підставі оперативних залишків якої буде відображатися перелік ТМЦ у таблиці. Код МВО можна вибрати з довідника матеріально-відповідальних осіб за допомогою стандартної форми для вибору реквізитів, яка відкриваються на екрані при натисканні на кнопку, що розташована праворуч від поля для заведення цього реквізиту. Після цього, за допомогою “мишки”, можна позначити в таблиці необхідні товари, встановивши для кожного з них червону ознаку в крайній лівій графі, та натиснути кнопку “Друк” на нижні панелі вікна, або скориставшись відповідною кнопкою на панелі інструментів головного вікна для попереднього перегляду даної друкованої форми.

На нижній панелі вікна розташовані кнопки, які дозволяють позначити або зняти позначки одразу для усіх товарів з обраної товарної групи.

Для швидкого пошуку потрібного запису в переліку товарів по номенклатурному номеру, можна скористатися кнопкою, яка розташована праворуч від поля для заведення цього номеру трохи нижче самої таблиці. Якщо товар з вказаним номенклатурним номером буде знайдений, для нього автоматично проставляється ознака для друку. При встановленій ознаці “Панель фільтру” у верхній частині екранної форми відкривається спеціальна панель, що містить список з переліком основних реквізитів товарно-матеріальних цінностей, поле для заведення текстового фрагменту для фільтра та кнопку «Застосувати», при натисканні на яку в таблиці будуть відображатися лише записи, що містять вказаний фрагмент в обраному реквізиті. При встановленій ознаці “Не показувати товари з нульовими залишками”, в таблиці не будуть відображатися товари, що не мають залишків.

Вигляд цінників можна самостійно змінювати за допомогою редактору макетів друкованих документів, який з’являється на екрані при натисканні кнопки «Редагування макетів документів» на панелі інструментів головного вікна, або при виборі аналогічного пункту в меню „Файл”.

5.8. Меню „Податковий облік ”

В меню «Податковий облік» сконцентровані пункти для виклику програмних модулів для ведення податкового обліку. Вони призначені для виписки податкових накладних, формування реєстрів податкових накладних, виписки коригуючих податкових накладних, формування реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також дозволяють сформувати податкову декларацію з податку на додану вартість та додатки до неї, розрахунок коригування сум ПДВ (Додаток 1), довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів (Додаток 2), розшифровка податкових зобов’язань та кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5).

5.8.1. Виписка податкових накладних

Даний програмний модуль призначений для виписки та друку податкових накладних.

Спочатку необхідно буде вказати у полі на формі рік, що повинен задаватися чотирма цифрами, вибрати з відповідних списків місяць та об’єкт автоматизації. Для формування нової накладної натискаємо на кнопку «Нова накладна». Програма очищає поля на формі та встановлює курсор на поле для заведення номеру накладної, а в поле для дати накладної додає поточну дату. Нумерація накладних відбувається автоматично, шляхом збільшення на одиницю номеру для останньої заведеної накладної (нумерацію податкових накладних можна починати заново або кожного місяця, або з початку року, що визначається шляхом встановлення ознаки “Сквозна нумерація податкових за рік”). Номер повинен бути унікальним цілим числом у діапазоні від 1 до 999999. Для об’єктів автоматизації, що є самостійними підрозділами головної організації, необхідно вказати номер філії. В полях для реквізитів продавця програма для обраного об’єкту автоматизації самостійно проставляє відповідні значення з довідника, а саме, найменування продавця, номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, індивідуальний податковий номер, телефон та адресу. Далі необхідно вказати аналогічні реквізити для покупця, що можна зробити або вручну, або вибрати покупця з переліку за допомогою стандартного вікна для вибору партнерів, натиснувши для цього кнопку, яка розташована поруч з найменуванням покупця, щоб значення таких самих реквізитів автоматично попали у відповідні поля з довідника партнерів (при цьому можна дуже швидко знайти потрібного покупця, вказав лиш невеликий фрагмент його назви у полі для пошуку). До речі, за допомогою аналогічної кнопки, для накладної також можна вибрати з довідника партнерів і продавця. Наступні реквізити, що користувач повинен вказати, це вид цивільно-правового договору, номер і дату договору, форму проведених розрахунків, прізвище та ініціали особи, яка склала накладну. Вид цивільно-правового договору користувач може вибрати з відповідного списку, який сам же може налаштувати, скориставшись для цього кнопкою “”Перелік видів договорів”. Значення для цього реквізиту також можна вибрати з переліку видів договорів, що були заведені у раніше виписаних податкових накладних за допомогою стандартного вікна для вибору реквізитів, для чого потрібно натиснути на кнопку, розташовану праворуч від списку. Форму розрахунків обирається з власного списку, а прізвище особи можна вибрати з аналогічного переліку, як і для видів договорів (з попередніх податкових накладних). Якщо другий примірник податкової накладної не видається покупцю, то потрібно зі списку вибрати тип причини, по якій накладна залишається у продавця.

Для заведення номенклатури поставки по даній накладній, необхідно натиснути кнопку «Далі», щоб перейти на наступну сторінку форми, на які розташована таблиця з цим переліком. Ця таблиця містить такі графи: дату поставки, найменування номенклатури, одиницю виміру, кількість, ціну, кількість, обсяги поставки, що оподатковується за ставками 20%, 0% (на митній території), 0% (експорт), звільнено від оподаткування та загальна сума коштів, що підлягає оплаті. Дату поставки можна вибрати за допомогою календаря, який з’являється при натисканні на кнопку з трьома крапками у цій графі в режимі редагування. Після заведення всього переліку номенклатури, необхідно натиснути на кнопку «Розрахунок підсумків», щоб розрахувати підсумкові суми по першому розділу податкової накладної та ПДВ. Після зазначення у відповідних графах значень для товарно-транспортних витрат, зворотної (заставної) тари, надбавки чи знижки, розрахунок підсумків необхідно повторити.